豪威集團(tuán) H 股于香港聯(lián)交所掛牌上市 全球發(fā)售所得凈額約 47.42 億港元

    2026 年 1 月 13 日，豪威集成電路 (集團(tuán)) 股份有限公司（證券代碼：603501，證券簡稱：豪威集團(tuán)；轉(zhuǎn)債代碼：113616，轉(zhuǎn)債簡稱：韋爾轉(zhuǎn)債）發(fā)布公告，宣布公司境外上市外資股（H 股）已獲香港聯(lián)合交易所有限公司批準(zhǔn)，于 2026 年 1 月 12 日在香港聯(lián)交所主板掛牌并上市交易。H 股中文簡稱為 “豪威集團(tuán)”，英文簡稱為 “OMNIVISION”，股份代號為 “0501”。

    根據(jù)公告披露，本次豪威集團(tuán)全球發(fā)售 H 股總數(shù)為 45,800,000 股（行使超額配售權(quán)之前），其中香港公開發(fā)售部分為 4,580,000 股，約占全球發(fā)售總數(shù)的 10%；國際發(fā)售部分為 41,220,000 股，約占全球發(fā)售總數(shù)的 90%。本次 H 股每股發(fā)售價(jià)為 104.80 港元，經(jīng)扣除全球發(fā)售相關(guān)承銷傭金及其他估計(jì)費(fèi)用后，假設(shè)超額配售權(quán)未獲行使，公司將收取的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為 47.42 億港元。

    股份變動(dòng)方面，本次發(fā)行上市前（截至 2026 年 1 月 11 日），豪威集團(tuán)總股本為 1,209,915,575 股，全部為 A 股股份。本次發(fā)行上市完成后，股份結(jié)構(gòu)將出現(xiàn)相應(yīng)調(diào)整：

    假設(shè)超額配售權(quán)未獲行使，公司總股本將增至 1,255,715,575 股，其中 A 股股東持股數(shù)量仍為 1,209,915,575 股，持股比例為 96.35%；H 股股東持股數(shù)量為 45,800,000 股，持股比例為 3.65%。

    假設(shè)超額配售權(quán)悉數(shù)行使，公司總股本將進(jìn)一步增至 1,262,585,575 股，其中 A 股股東持股比例為 95.83%，H 股股東持股數(shù)量為 52,670,000 股，持股比例為 4.17%。

    對于持股 5% 以上的股東及其一致行動(dòng)人（香港中央結(jié)算有限公司除外），本次 H 股上市后其持股比例略有變動(dòng)，但持股數(shù)量均保持不變：

    虞仁榮先生上市前持股 303,472,250 股，持股比例 25.08%；上市后（未行使超額配售權(quán)）持股比例為 24.17%，悉數(shù)行使超額配售權(quán)后持股比例為 24.04%。

    紹興市韋豪股權(quán)投資基金合伙企業(yè) (有限合伙) 上市前持股 74,132,662 股，持股比例 6.13%；上市后（未行使超額配售權(quán)）持股比例為 5.90%，悉數(shù)行使超額配售權(quán)后持股比例為 5.87%。