上海硬核發(fā)力：錨定Micro LED、硅基 OLED、柔性顯示等前沿技術(shù)，搶占新型顯示戰(zhàn)略高地

    近日，上海市經(jīng)信委印發(fā)《上海市下一代顯示產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》。這預(yù)示著上海這座中國(guó)經(jīng)濟(jì)第一城，正式下場(chǎng)新型顯示關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)鏈的競(jìng)爭(zhēng)。不過(guò)，大屏君卻覺(jué)得，上海在布局新型顯示上"起大早、趕晚集"，已具有非常的緊迫性。

    上海顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展"歷史比較坎坷"

    全球顯示產(chǎn)業(yè)進(jìn)入以半導(dǎo)體技術(shù)為核心的時(shí)代以來(lái)，上海的布局并不慢。可以說(shuō)是中國(guó)領(lǐng)先，緊追世界一流。

    大屏君記得，2003年上海廣電NEC液晶顯示器有限公司成立。其由上海廣電集團(tuán)與日本NEC合資，注冊(cè)資本500億日元（上海廣電投資管理有限公司持股75%，NEC持股25%）。目標(biāo)是建設(shè)國(guó)內(nèi)首條5代液晶面板產(chǎn)線(xiàn)——這是當(dāng)時(shí)全球液晶顯示最先進(jìn)的世代線(xiàn)項(xiàng)目之一。夏普投資的全球第一條6代線(xiàn)，建成要等到2004年。而且，作為外資引進(jìn)項(xiàng)目，達(dá)到當(dāng)時(shí)全球最高量產(chǎn)線(xiàn)等級(jí)，已經(jīng)是引進(jìn)技術(shù)的上限。同時(shí)，因?yàn)槭且延辛慨a(chǎn)記錄的規(guī)格，所以技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)也比較小。

    但是，這家足可以成為中國(guó)液晶顯示搖籃的企業(yè)，卻并沒(méi)有走到今天。上廣電NEC最輝煌的時(shí)候是2005年10月，其15英寸顯示屏銷(xiāo)量超過(guò)72萬(wàn)片，已占世界四成份額，位列世界第一。但是，此后在進(jìn)一步的技術(shù)迭代中，其錯(cuò)失發(fā)展機(jī)遇——或者說(shuō)，其主要投資者未能領(lǐng)悟液晶顯示行業(yè)"資金密集、技術(shù)密集、產(chǎn)能密集、人才密集、投入密集、迭代迅速"的行業(yè)規(guī)律。加之與外資合作方的路徑理念沖突，國(guó)外液晶面板廠商的集體打壓與圍剿，上廣電NEC在2009年畫(huà)上句號(hào)。

    好消息是，2009年中航系收購(gòu)上廣電NEC，成為了今天的"深天馬"。據(jù)大屏君了解，目前天馬是全球中小尺寸半導(dǎo)體顯示市場(chǎng)的領(lǐng)軍者，特別是在新型車(chē)載市場(chǎng)位列市場(chǎng)份額第一。天馬主要制造基地在廈門(mén)和武漢。雖然上海依然擁有產(chǎn)線(xiàn)和研發(fā)項(xiàng)目，但深天馬的布局中心已經(jīng)離開(kāi)廣電NEC的起源之地——上海！

    上海在新型顯示上的布局之早，還體現(xiàn)在另一家企業(yè)——和輝光電上：公司首期項(xiàng)目于2012年11月破土動(dòng)工，是國(guó)內(nèi)第一條、設(shè)備最完善、技術(shù)最先進(jìn)的第4.5代低溫多晶硅（LTPS）AMOLED量產(chǎn)線(xiàn)。不過(guò)，在此后OLED技術(shù)在大陸大規(guī)模產(chǎn)能建設(shè)潮、技術(shù)迭代潮中，和輝光電并未能把握住領(lǐng)先機(jī)遇。其在規(guī)模上不及維信諾、京東方，在8.6代線(xiàn)投資上也落后下來(lái)，在印刷顯示上布局不及TCL。

    總之，大屏君對(duì)上海地區(qū)新型顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展始終有一種"起大早趕晚集"的感覺(jué)。上海顯示產(chǎn)業(yè)鏈集中表現(xiàn)出在規(guī)�；�競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代戰(zhàn)略路徑與投資強(qiáng)度過(guò)于保守，以及向上海之外擴(kuò)張、引入新投資人方面的謹(jǐn)慎性。這使得一旦行業(yè)開(kāi)始規(guī)模比拼，上海迅速失去了其在LCD和OLED上"先手入局"的時(shí)間優(yōu)勢(shì)。

    聚焦新型顯示，上海應(yīng)該"急迫"起來(lái)

    《上海市下一代顯示產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》主要瞄準(zhǔn)Micro LED、硅基OLED、柔性顯示等前沿顯示技術(shù)路線(xiàn)，從材料、設(shè)備到量產(chǎn)進(jìn)行深度布局。但是，這次上海的"時(shí)間"節(jié)點(diǎn)，與LCD、OLED時(shí)代的領(lǐng)先格局截然不同。

    大屏君了解到，Micro LED、硅基OLED、柔性顯示等新型顯示，現(xiàn)在已是全國(guó)全面開(kāi)花的戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)格局。不要說(shuō)與廣東、江蘇等發(fā)達(dá)地區(qū)比較，即便是與安徽、江西、福建等省份比較，這次上海的入局也有些晚。特別是Micro LED、硅基OLED在安徽、江西、湖北等都已進(jìn)入大規(guī)模建設(shè)，產(chǎn)線(xiàn)量產(chǎn)的階段，實(shí)現(xiàn)了市場(chǎng)化供給。

    不過(guò)，相對(duì)于產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)上的落后，大屏君認(rèn)為上海在新型顯示產(chǎn)業(yè)至少有三大優(yōu)勢(shì)：第一，人才優(yōu)勢(shì)、研發(fā)優(yōu)勢(shì)，這也孕育出一系列研發(fā)性行業(yè)企業(yè)。例如，上海顯耀顯示科技有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)JBD）成立于2015年，公司始終專(zhuān)注于MicroLED微顯示技術(shù)的研發(fā)與創(chuàng)新，擁有自主背板設(shè)計(jì)、MOCVD材料生長(zhǎng)、MicroLED微顯示面板加工制造與封裝測(cè)試、軟件硬件驅(qū)動(dòng)設(shè)計(jì)等技術(shù)。

    第二，擁有國(guó)際視野上的優(yōu)勢(shì)。我國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)鏈整體發(fā)展位于全球領(lǐng)頭羊位置，未來(lái)"大頭產(chǎn)能和產(chǎn)品必然面向國(guó)際市場(chǎng)"。上海作為中國(guó)百年歷史最強(qiáng)的對(duì)外窗口，有利于開(kāi)拓海外需求市場(chǎng)，并引入相應(yīng)國(guó)際人才。

    第三，上海擁有新型顯示上下游本土產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)。例如，車(chē)載市場(chǎng)可以與上汽形成協(xié)同；微型顯示需要的硅基板涉及半導(dǎo)體晶圓產(chǎn)業(yè)鏈，上海擁有光刻機(jī)研發(fā)方面的優(yōu)勢(shì)、擁有中芯國(guó)際這樣的國(guó)內(nèi)頂級(jí)晶圓加工與研發(fā)企業(yè)。《上海市下一代顯示產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》也提到，依托上海半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，在光波導(dǎo)、驅(qū)動(dòng)芯片、核心裝備、關(guān)鍵材料等環(huán)節(jié)突破一批"卡脖子"瓶頸，支撐國(guó)內(nèi)顯示產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定。

    此外，大屏君認(rèn)為，上海為新型顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展還需要提供另外一個(gè)關(guān)鍵支撐——那就是，新型顯示產(chǎn)品、技術(shù)和應(yīng)用的落地需要大量資金支持。尤其是處于市場(chǎng)化早期的技術(shù)，需要大量能承受重大損失的"高風(fēng)險(xiǎn)"偏好資金支撐。上海作為我國(guó)金融中心和國(guó)際化金融舞臺(tái)，能夠?yàn)?新型顯示"注入更多金融資源。為此，上海將加強(qiáng)對(duì)顯示重大項(xiàng)目資金保障，通過(guò)專(zhuān)項(xiàng)基金予以支持，支持龍頭企業(yè)對(duì)關(guān)鍵技術(shù)環(huán)節(jié)開(kāi)展并購(gòu)收購(gòu)。

    基于以上優(yōu)勢(shì)，雖然新型顯示項(xiàng)目在我國(guó)很多地區(qū)已經(jīng)"落地開(kāi)花"，但上海依然有希望成為一個(gè)"中心"玩家。大屏君注意到，上海已經(jīng)提出"打造電子材料交易平臺(tái)，加強(qiáng)顯示材料供應(yīng)鏈服務(wù)"、"探索建設(shè)電子紙創(chuàng)新中心，整合行業(yè)資源協(xié)同創(chuàng)新"、"支持在上海超高清視聽(tīng)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)打造未來(lái)超高清顯示創(chuàng)新中心"、"組建智能眼鏡產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游緊密協(xié)同"……可見(jiàn)，上海的目標(biāo)不僅是要造產(chǎn)品、要深入前沿技術(shù)研發(fā)、要深入從材料到裝備的整條產(chǎn)業(yè)鏈布局，更要做"新型顯示的中國(guó)中心"，乃至全球中心。

    認(rèn)清優(yōu)勢(shì)，打造新型顯示"真正戰(zhàn)略高地"

    大屏君對(duì)比了《上海市下一代顯示產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》與全國(guó)各地已落地的新型顯示項(xiàng)目，發(fā)現(xiàn)一個(gè)有意思的地方：即上海市的規(guī)劃特別側(cè)重差異化競(jìng)爭(zhēng)、特別側(cè)重對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈條的補(bǔ)位。

    全國(guó)已落地的新型顯示項(xiàng)目，大多數(shù)呈現(xiàn)出"面板產(chǎn)能"引領(lǐng)的格局，更注重產(chǎn)出規(guī)模、投資規(guī)模。這既與半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)鏈以面板產(chǎn)品為樞紐的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)特色有關(guān)，也與很多地區(qū)對(duì)顯示產(chǎn)業(yè)鏈全鏈創(chuàng)新配套能力不足有關(guān)。而上海市的規(guī)劃，則側(cè)重其他地區(qū)的"鏈能"不足短板，特別強(qiáng)調(diào)關(guān)鍵材料、設(shè)備和器件上的集群聚焦，同時(shí)也隱含了對(duì)上下游市場(chǎng)的"突破全球卡脖子瓶頸、以及國(guó)產(chǎn)替代"的戰(zhàn)略目標(biāo)。以此為基礎(chǔ)，上海新型顯示產(chǎn)業(yè)，更具有了一層以上海優(yōu)勢(shì)資源和創(chuàng)新能力服務(wù)全國(guó)產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略升級(jí)的"宏大意義"。

    從某種角度看，這不僅是上海市"新型顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)劃'后發(fā)'的必然錯(cuò)位戰(zhàn)略"，也是我國(guó)整體新型顯示產(chǎn)業(yè)日漸實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈"本土創(chuàng)新"、構(gòu)建"中心平臺(tái)型"產(chǎn)業(yè)鏈能力的新嘗試。

    大屏君認(rèn)為，上海入局新型顯示產(chǎn)業(yè)，必然是"百尺竿頭更進(jìn)一步的行業(yè)升華"。這意味著我國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新投入的增加，更意味著產(chǎn)業(yè)格局將從規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)向質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)、從單一產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)向全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)變。上海憑借其獨(dú)特的金融、人才、國(guó)際化優(yōu)勢(shì)，有望成為新型顯示產(chǎn)業(yè)的技術(shù)策源地、標(biāo)準(zhǔn)制定者和高端制造中心。在新型顯示這場(chǎng)全球競(jìng)賽中，上海雖起步稍晚，但若能充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，精準(zhǔn)布局產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)，仍有機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)平臺(tái)級(jí)的跳躍，為中國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展注入新動(dòng)能。