萊特光電擬發(fā)行 7.66 億元可轉(zhuǎn)債 加碼光電新材料產(chǎn)能與研發(fā)創(chuàng)新

    近日，陜西萊特光電材料股份有限公司（股票代碼：688150，簡(jiǎn)稱 “萊特光電”）發(fā)布向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案，擬募集資金總額不超過 7.66 億元，用于產(chǎn)能建設(shè)、技術(shù)升級(jí)、研發(fā)平臺(tái)搭建及補(bǔ)充流動(dòng)資金，助力公司在光電材料領(lǐng)域持續(xù)深耕。

    發(fā)行方案核心要點(diǎn)

    本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面金額為 100 元 / 張，按面值發(fā)行，債券期限為發(fā)行之日起 6 年。票面利率將由公司與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)市場(chǎng)情況協(xié)商確定，采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金并支付最后一年利息。

    轉(zhuǎn)股方面，可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至到期日止，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說明書公告日前二十個(gè)交易日公司 A 股股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日交易均價(jià)。預(yù)案還設(shè)置了轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款、贖回條款及回售條款，為投資者提供多重保障。

    發(fā)行對(duì)象涵蓋持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金等合格投資者，公司現(xiàn)有股東將享有優(yōu)先配售權(quán)。本次發(fā)行方案有效期為股東會(huì)審議通過之日起十二個(gè)月，尚需經(jīng)公司股東會(huì)審議、上海證券交易所審核及中國證監(jiān)會(huì)注冊(cè)后方可實(shí)施。

    募集資金聚焦主業(yè)發(fā)展

    本次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將精準(zhǔn)投向四大領(lǐng)域：其中 5 億元用于蒲城萊特光電新材料生產(chǎn)研發(fā)基地相關(guān)生產(chǎn)車間建設(shè)，3400 萬元用于蒲城萊特生產(chǎn)車間數(shù)智化升級(jí)改造，3200 萬元投入鈣鈦礦材料研發(fā)及器件驗(yàn)證創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)，其余 2 億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

    在產(chǎn)能建設(shè)與升級(jí)方面，新項(xiàng)目的實(shí)施將進(jìn)一步擴(kuò)大公司核心產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模，提升生產(chǎn)自動(dòng)化、智能化水平，滿足下游市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)的需求。鈣鈦礦材料研發(fā)平臺(tái)的搭建則聚焦前沿技術(shù)領(lǐng)域，有助于公司搶占技術(shù)制高點(diǎn)，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力。補(bǔ)充流動(dòng)資金將優(yōu)化公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，為日常經(jīng)營(yíng)與業(yè)務(wù)拓展提供穩(wěn)定資金支持。

    公司經(jīng)營(yíng)基本面穩(wěn)健向好

    財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，萊特光電近年經(jīng)營(yíng)狀況持續(xù)改善。2022 年至 2024 年，公司營(yíng)業(yè)收入從 2.80 億元增長(zhǎng)至 4.72 億元，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)從 1.05 億元增長(zhǎng)至 1.67 億元，2025 年 1-9 月凈利潤(rùn)進(jìn)一步增至 1.80 億元，盈利能力穩(wěn)步增強(qiáng)。

    資產(chǎn)結(jié)構(gòu)方面，公司資產(chǎn)總額持續(xù)增長(zhǎng)，2025 年 9 月末達(dá)到 21.93 億元，流動(dòng)資產(chǎn)占比超 60%，資產(chǎn)流動(dòng)性良好。截至同期末，公司資產(chǎn)負(fù)債率僅為 17.75%，遠(yuǎn)低于行業(yè)平均水平，償債能力充足。營(yíng)運(yùn)能力上，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率逐年提升，體現(xiàn)出公司回款效率的改善。

    股東回報(bào)方面，公司堅(jiān)持穩(wěn)健的利潤(rùn)分配政策，最近三年累計(jì)現(xiàn)金分紅達(dá) 1.65 億元，占最近三年年均可分配利潤(rùn)的 141.22%，2024 年度現(xiàn)金分紅占?xì)w屬于母公司股東凈利潤(rùn)的比例高達(dá) 71.92%，充分保障了投資者的合理回報(bào)。

    風(fēng)險(xiǎn)提示

    本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行相關(guān)事項(xiàng)尚需履行必要的審批程序，最終發(fā)行方案以中國證監(jiān)會(huì)注冊(cè)為準(zhǔn)。投資者應(yīng)仔細(xì)閱讀公司后續(xù)披露的募集說明書等相關(guān)文件，充分了解投資風(fēng)險(xiǎn)，審慎決策。

    萊特光電表示，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債是公司順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、支撐長(zhǎng)期戰(zhàn)略發(fā)展的重要舉措。未來公司將持續(xù)聚焦光電材料主業(yè)，通過產(chǎn)能擴(kuò)張與技術(shù)創(chuàng)新雙輪驅(qū)動(dòng)，進(jìn)一步鞏固市場(chǎng)地位，為股東創(chuàng)造更大價(jià)值。