天準科技可轉債獲證監(jiān)會注冊批復 擬募資 8.72 億元加碼工業(yè)視覺、半導體量測等核心業(yè)務

    近日，蘇州天準科技股份有限公司（證券代碼：688003，證券簡稱：天準科技）發(fā)布公告稱，公司近日收到中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關于同意蘇州天準科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券注冊的批復》（證監(jiān)許可 [2025] 2266 號），標志著公司本次可轉債發(fā)行正式獲得監(jiān)管層注冊通過，后續(xù)將按計劃推進發(fā)行工作。

    一、可轉債注冊落地：12 個月有效期內執(zhí)行 需嚴格遵循申報方案

    根據證監(jiān)會批復內容，本次天準科技可轉債發(fā)行的核心要求明確：一是同意公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券的注冊申請；二是公司需嚴格按照報送上海證券交易所的申報文件和發(fā)行方案實施；三是批復自同意注冊之日起 12 個月內有效；四是在注冊有效期至發(fā)行結束前，若公司發(fā)生重大事項，需及時報告上交所并按規(guī)定處理。

    天準科技董事會表示，將在公司股東大會的授權范圍內，依據相關法律法規(guī)及批復要求，辦理本次可轉債發(fā)行的各項事宜，并根據事項進展及時履行信息披露義務，保障投資者知情權。

    二、發(fā)行方案清晰：規(guī)模 8.72 億元、期限 6 年 原股東享優(yōu)先配售權

    結合此前公司發(fā)布的《向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案（修訂稿）》，本次可轉債發(fā)行方案已明確核心細節(jié)：

    發(fā)行規(guī)模：擬發(fā)行可轉債總額不超過 8.72 億元（含 8.72 億元），具體規(guī)模由股東大會授權董事會根據市場情況與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定；

    票面與期限：每張債券面值 100 元，按面值發(fā)行，債券期限為自發(fā)行之日起 6 年；

    票面利率：計息年度最終利率水平將由董事會在發(fā)行前，結合國家政策、市場狀況及公司實際情況，與保薦機構協(xié)商確定，若發(fā)行前遇銀行存款利率調整，可相應調整票面利率；

    轉股安排：轉股期限自發(fā)行結束之日起滿 6 個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止，初始轉股價格不低于募集說明書公告日前 20 個交易日公司股票交易均價、前 1 個交易日交易均價，且不低于最近一期經審計的每股凈資產和股票面值；

    發(fā)行方式：向公司原股東優(yōu)先配售，原股東可放棄配售權；優(yōu)先配售之外的余額及原股東放棄配售部分，將采用網下對機構投資者發(fā)售和 / 或通過上交所交易系統(tǒng)網上定價發(fā)行相結合的方式進行，未售出部分由承銷商包銷。

    此外，預案還明確了轉股價格調整、向下修正、贖回、回售等條款，充分保障債券持有人權益，例如當公司股票在任意連續(xù) 30 個交易日中至少 15 個交易日收盤價低于當期轉股價格的 85% 時，董事會有權提出轉股價格向下修正方案，修正后價格需符合監(jiān)管及公司財務指標要求。

    三、8.72 億元募資聚焦三大領域 夯實技術產業(yè)化能力

    本次募集資金扣除發(fā)行費用后，將精準投向三大核心項目，均圍繞公司主營業(yè)務展開，契合行業(yè)升級趨勢與國家產業(yè)政策要求。具體如下：

    工業(yè)視覺裝備及精密測量儀器研發(fā)及產業(yè)化項目：由天準科技實施，建設地點位于蘇州高新區(qū)，總投資 4.02 億元，擬投入募集資金 4 億元。項目將聚焦工業(yè) AI 大模型檢測平臺、PCB 行業(yè)視覺制程設備、精密測量儀器三大方向研發(fā)。通過 AI 技術突破傳統(tǒng) AOI 檢測瓶頸，升級 PCB 設備適配高端需求，同時以 0.3 微米復合測量技術為基礎，開發(fā)對標國際的精密測量儀器，填補國產空白。項目將豐富產品體系，鞏固公司在工業(yè)視覺領域的技術優(yōu)勢與市場地位。

    半導體量測設備研發(fā)及產業(yè)化項目：總由天準科技聯(lián)合德國全資子公司 MueTec 實施，建設地點為蘇州與德國代根多夫，總投資 3.09 億元，擬投入募集資金 2.78 億元。項目主攻套刻誤差量測設備技術攻關，完成 90nm 及以上、40-65nm 節(jié)點產品迭代與核心部件國產化，同步推進 28nm、14nm 先進節(jié)點研發(fā)。借助 MueTec 的技術積累與天準的 AI 算法優(yōu)勢，打破海外廠商壟斷，提升半導體裝備自主可控能力，助力產業(yè)鏈安全。

    智能駕駛及具身智能控制器研發(fā)及產業(yè)化項目：由控股子公司天準星智實施，建設地點位于蘇州高新區(qū)，總投資 2.01 億元，擬投入募集資金 1.94 億元。項目研發(fā) L3-L4 級智能駕駛域控制器與具身智能控制器，適配乘用車高階智駕、商用車特種場景及人形機器人應用�；�于國產芯片開發(fā)解決方案，突破智駕供應鏈瓶頸，同時搶抓具身智能賽道機遇，為公司開辟新的增長曲線。

    天準科技表示，若實際募集資金凈額低于擬投入總額，不足部分將通過公司自有資金或自籌方式解決；在募集資金到位前，公司可根據項目進度先行以自有資金投入，待募集資金到位后按規(guī)定置換。

    公開資料顯示，天準科技專注服務電子、半導體、新汽車等工業(yè)領域，提供業(yè)界領先的高端視覺裝備產品。在電子領域，作為全球視覺裝備核心供應商，提供高端視覺測量、檢測、制程裝備。在半導體領域，深度布局前道量檢測，提供納米級晶圓缺陷檢測、套刻與關鍵尺寸測量等核心制程控制裝備。在新汽車和機器人領域，提供高階自動駕駛方案、通用智能方案及智能裝備等產品。

    作為科創(chuàng)板上市公司，天準科技本次可轉債發(fā)行募資聚焦核心技術研發(fā)與產業(yè)化，不僅將進一步優(yōu)化公司資本結構、補充營運資金，更將助力公司在工業(yè)視覺、半導體量測、智能駕駛等領域的技術深耕與市場拓展，為長期發(fā)展奠定堅實基礎。