臺(tái)灣的選擇：為什么是Micro-LED

    對(duì)于全球顯示產(chǎn)業(yè)，這是一個(gè)獨(dú)家新聞：在臺(tái)灣省“經(jīng)濟(jì)部”技術(shù)處支持下，臺(tái)工研院23日舉行“巨量微組裝產(chǎn)業(yè)推動(dòng)聯(lián)盟”（Consortium for intelligent Micro-assembly system，CIMS）成立大會(huì)。該組織致力于推動(dòng)Micro-LED顯示技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化。

    以國(guó)家或者政府為主體，出面組織顯示產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線公關(guān)是“行業(yè)范例”：日本、韓國(guó)、我國(guó)大陸地區(qū)概莫能外�！�—這本無(wú)理由成為大新聞，但是，以Micro-LED技術(shù)為方向，臺(tái)灣的做法就可以成為大新聞了。因?yàn)椋�這是一條獨(dú)家道路。

    為何只有臺(tái)灣如此重視Micro-LED

    韓國(guó)、我國(guó)大陸、日本，現(xiàn)在投入力量最多的新興顯示技術(shù)是什么？OLED、QLED、印刷顯示。行業(yè)預(yù)計(jì)在OLED面板上，2016-2018年將至少有3000億人民幣以上的行業(yè)投資落地。

    反觀Micro-LED，除了2012年索尼展示55英寸2K樣機(jī)、2014年蘋(píng)果收購(gòu)LuxVue的新聞外，就剩下臺(tái)灣這次“巨量微組裝”聯(lián)盟的成立儀式。前者，索尼和蘋(píng)果在全球顯示版圖的影響力并不大；后者，臺(tái)灣算是唯一“顯示行業(yè)有影響力”的參與力量了。

    或者說(shuō)，Micro-LED正在表現(xiàn)出在臺(tái)灣地區(qū)“獨(dú)行”的趨勢(shì)。對(duì)此，一個(gè)最有力的解釋是“量力而行”。

    從全球顯示產(chǎn)業(yè)版圖看。液晶平板技術(shù)早期市場(chǎng)是日本第一、韓國(guó)第二、臺(tái)灣省第三；我國(guó)大陸則主要從十一五計(jì)劃時(shí)期開(kāi)始進(jìn)入追趕階段。但是，現(xiàn)在，這個(gè)版圖變成了韓國(guó)第一、我國(guó)大陸第二、臺(tái)灣第三、日本第四。

    不過(guò)，對(duì)于以上排名需要做一個(gè)特別說(shuō)明：即日本顯示產(chǎn)業(yè)界是平板顯示發(fā)揚(yáng)光大的來(lái)源。上世紀(jì)八九十年代，美國(guó)產(chǎn)業(yè)界認(rèn)為液晶顯示“最多只能做計(jì)算器顯示屏”，所以放棄了這個(gè)產(chǎn)業(yè)。相應(yīng)技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移到了日本。日本電子界，因此建立起目前全球唯一全面的顯示面板本土產(chǎn)業(yè)鏈。

    但是，上世紀(jì)末本世紀(jì)初，日本產(chǎn)業(yè)界出現(xiàn)誤判：認(rèn)為液晶難以突破6代線，頂多只能做電腦顯示器而已（夏普除外）。所以，將液晶顯示技術(shù)以“無(wú)前途”和“電子配套”產(chǎn)業(yè)的方式轉(zhuǎn)移到了臺(tái)灣和韓國(guó)�！�—作為接受者，臺(tái)灣“老老實(shí)實(shí)”的做起了配套買賣；而韓國(guó)則認(rèn)為這是一個(gè)反超機(jī)會(huì)，逐步建立起全球第一大的產(chǎn)能和至少50%以上的本土上游配套。我國(guó)大陸地區(qū)產(chǎn)業(yè)則復(fù)制韓國(guó)的經(jīng)驗(yàn)：上下游都重視，齊抓并進(jìn)求突破，終于有了今日坐二望一的地位。

    正是以上這個(gè)面板顯示業(yè)的技術(shù)轉(zhuǎn)移過(guò)程，決定了今日從產(chǎn)能看日本名列末尾，但是產(chǎn)業(yè)鏈完善程度和綜合技術(shù)水平依然位居第一�！�—亦，行業(yè)整體實(shí)力最弱的是“臺(tái)灣省”。

    “跟隨者”、“做日本產(chǎn)業(yè)的中下游配套”，這樣一個(gè)產(chǎn)業(yè)地位決定了臺(tái)灣顯示行業(yè)在“液晶——OLED”的轉(zhuǎn)換過(guò)程中，再次掉檔。而且這一掉不要緊，不僅產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)落后日本、產(chǎn)能也將落后韓國(guó)和大陸地區(qū)。對(duì)于IT行業(yè)，一個(gè)基本規(guī)律是：第一的能混的比較舒適、第二的也能好好生活、第三名則水深火熱。現(xiàn)在臺(tái)灣省的面板業(yè)已經(jīng)滑向第四的位置。其前景如何不言自明。

    但是，就是在這樣一個(gè)關(guān)口，顯示行業(yè)進(jìn)入了為OLED和印刷時(shí)代到來(lái)大舉投資的階段�！澳貌怀鲥X”的臺(tái)灣行業(yè)，幾乎是“干瞪眼愣想辦法”：這一“愣想”不要緊，Micro-LED作為一個(gè)缺乏巨頭投入的冷門(mén)技術(shù)，似乎成為了“救命稻草”。再加上臺(tái)灣顯示、半導(dǎo)體、LED行業(yè)的功底扎實(shí)，所以有了“不妨一博”的“臺(tái)灣省Micro-LED獨(dú)熱現(xiàn)象”。

    Micro-LED前景如何，能夠助力臺(tái)灣逆襲嗎

    Micro-LED顯示的技術(shù)優(yōu)勢(shì)很明顯：省電、壽命長(zhǎng)、高亮度、可彎曲以及體積輕薄等等。但是，有哪個(gè)技術(shù)沒(méi)有核心優(yōu)勢(shì)呢？馬車還比汽車碳排放低呢！那樣馬車就能戰(zhàn)勝汽車了嗎？

    決定一個(gè)技術(shù)應(yīng)用價(jià)值的不僅僅是其優(yōu)勢(shì)，更包括其劣勢(shì)。Micro-LED顯示的劣勢(shì)在于兩個(gè)方面：第一，大尺寸困難。第二，成膜工藝（轉(zhuǎn)移工藝）困難。

    對(duì)于第一個(gè)難題，基本是說(shuō)“重點(diǎn)發(fā)展Micro-LED”就是放棄PC或者電視機(jī)顯示應(yīng)用，進(jìn)而專注VR或者手機(jī)等小尺寸應(yīng)用。

    對(duì)于成膜工藝，或者叫轉(zhuǎn)移工藝?yán)щy這個(gè)問(wèn)題，就是“巨量微組裝”這個(gè)臺(tái)灣省人士發(fā)明的詞匯的真實(shí)含義。以手機(jī)或者VR今天所大規(guī)模應(yīng)用的中高端屏幕為例，基本分辨率達(dá)到500PPI。這意味著一塊成品上會(huì)有數(shù)百萬(wàn)個(gè)基礎(chǔ)發(fā)光器件——即“Micro-LED”微晶體。如何在驅(qū)動(dòng)基板（TFT）上“焊接”（組裝）這么多電極性的半導(dǎo)體晶體是一個(gè)相當(dāng)復(fù)雜的工藝。

    從既有的工業(yè)化微工藝技術(shù)看，只有美國(guó)德州儀器IT的DLP投影系統(tǒng)的核心光閥DMD芯片達(dá)到了這種“組裝”密度。DMD芯片可以看成在單晶硅TFT結(jié)構(gòu)上鋪設(shè)微機(jī)電驅(qū)動(dòng)鋁箔反光層的結(jié)構(gòu)。Micro-LED的實(shí)質(zhì)則是在TFT結(jié)構(gòu)上鋪設(shè)固定的數(shù)百萬(wàn)，甚至更多的微小LED半導(dǎo)體晶體。

    德州儀器的DMD工藝是獨(dú)家“秘笈”，且經(jīng)過(guò)三十年的發(fā)展目前成本水平依然不低——所以，德州儀器才推出單片式DLP投影技術(shù)，而不是全面采用三片式投影顯示系統(tǒng)。

    但是，即便工藝難度很高，也并不是說(shuō)Micro-LED不能獨(dú)家逆襲。且德州儀器的DMD不就是獨(dú)家逆襲的范例嗎？但是，真正要實(shí)現(xiàn)這種逆襲，臺(tái)灣產(chǎn)業(yè)同盟們不僅要攻克技術(shù)難關(guān)，還需要攻克下游市場(chǎng)需求。

    目前來(lái)看，Micro-LED市場(chǎng)集中在超小尺寸顯示上。例如智能手機(jī)、智能手表、VR等。這些設(shè)備上，Micro-LED主要和OLED競(jìng)爭(zhēng)。而后者現(xiàn)在已經(jīng)有數(shù)千億元的投資在路上，產(chǎn)能在大量形成。Micro-LED則還處于攻克最基本技術(shù)的門(mén)檻上。這個(gè)時(shí)間差足以導(dǎo)致：Micro-LED成功之日，市場(chǎng)早已被oled占據(jù)。

    更為重要的是，智能手機(jī)作為小尺寸應(yīng)用的主要市場(chǎng)，對(duì)于Micro-LED而言依然意味著“尺寸偏大”，即成本偏高；VR作為最佳潛力股，需要極高的像素密度，OLED已經(jīng)在發(fā)展1000PPI+的VR面板，這無(wú)疑加大了Micro-LED的制造難度；智能手表上顯示的核心需要除了節(jié)能，并沒(méi)有特別要求，但這一市場(chǎng)總?cè)萘繒?huì)比較有限——因?yàn)樗�的單臺(tái)顯示面積很小。

    所以，選擇Micro-LED作為逆襲方向，首先是放棄中大尺寸顯示市場(chǎng)；第二是核心技術(shù)“還在突破的路上”，恐怕時(shí)間不等人；第三是預(yù)期目標(biāo)市場(chǎng)前有OLED后有QLED，“壓力山大”。

    顯示科技較量，產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)是關(guān)鍵

    需求是一個(gè)技術(shù)成果能否在市場(chǎng)上成功的“終極裁決者”。對(duì)于一地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展這一規(guī)律依然亙古不變。

    上世紀(jì)八九十年代液晶顯示技術(shù)轉(zhuǎn)移到日本重要原因之一是：日本成為消費(fèi)電子大國(guó)、尤其是數(shù)碼和IT產(chǎn)品大發(fā)展。那時(shí)候液晶系統(tǒng)的市場(chǎng)需求在日本。上世紀(jì)九十年代末，液晶技術(shù)轉(zhuǎn)移到臺(tái)灣和韓國(guó)的背景也包括“電腦顯示應(yīng)用”為主的下游產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)在韓國(guó)和臺(tái)灣。本世紀(jì)以來(lái)大陸地區(qū)在液晶顯示上追趕和超越的逆襲，日本行業(yè)的衰落更與電視、電腦、手機(jī)等顯示需求端下游產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)主要集中在大陸地區(qū)緊密關(guān)聯(lián)。

    對(duì)于臺(tái)灣Micro-LED產(chǎn)業(yè)，“巨量微組裝產(chǎn)業(yè)推動(dòng)聯(lián)盟”首任會(huì)長(zhǎng)、臺(tái)工研院電子與光電系統(tǒng)研究所所長(zhǎng)吳志毅認(rèn)為：“micro LED和微組裝技術(shù)相當(dāng)復(fù)雜，無(wú)法靠單一產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)，因此必須跨領(lǐng)域串聯(lián)半導(dǎo)體、面板、LED、系統(tǒng)整合等廠商，共同建立跨領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)交流平臺(tái)，將中國(guó)臺(tái)灣打造成全球巨量微組裝產(chǎn)業(yè)鏈供貨重鎮(zhèn)”。——這個(gè)論斷，顯示了吳志毅先生對(duì)“產(chǎn)業(yè)鏈”價(jià)值的認(rèn)可。他的邏輯是，臺(tái)灣的Micro-LED上游產(chǎn)業(yè)鏈還算強(qiáng)大，并Micro-LED技術(shù)現(xiàn)在無(wú)人大規(guī)模研發(fā)投入，所以這是一個(gè)“在OLED技術(shù)相關(guān)專利多半已由韓廠掌握，若現(xiàn)在投入發(fā)展恐怕難以追趕”背景下，“開(kāi)啟了另一發(fā)展空間”的機(jī)會(huì)。

    但是，在Micro-LED產(chǎn)業(yè)鏈的影響力上，臺(tái)灣省的同行恰恰忽視了“關(guān)鍵下游市場(chǎng)”的力量。即臺(tái)灣本島的消費(fèi)能力支撐不了一個(gè)新技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，臺(tái)灣本島的下游廠商的采購(gòu)也支撐不了一個(gè)新技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。如果Micro-LED成功，繞不過(guò)終端市場(chǎng)：即大陸地區(qū)的產(chǎn)業(yè)支持。

    同時(shí)，臺(tái)系同行還忽視了另一個(gè)問(wèn)題，雖然在LED產(chǎn)業(yè)、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)、TFT產(chǎn)業(yè)上，即Micro-LED的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)上臺(tái)灣產(chǎn)業(yè)鏈比較長(zhǎng)、比較豐富，但是韓國(guó)、日本和我過(guò)大陸地區(qū)相應(yīng)產(chǎn)業(yè)的布局和實(shí)力并不比臺(tái)灣弱。其中，大陸地區(qū)在關(guān)鍵的LED和TFT產(chǎn)業(yè)上的發(fā)展情勢(shì)還好于臺(tái)灣地區(qū)。

    產(chǎn)業(yè)鏈上，上游不具有比較優(yōu)勢(shì)、下游更不具有需求優(yōu)勢(shì)，這是除了“技術(shù)和競(jìng)品”之外，臺(tái)灣省Micro-LED產(chǎn)業(yè)逆襲的又一“重大問(wèn)題”。且這個(gè)問(wèn)題，從全球顯示產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移過(guò)程看，要比所謂的“技術(shù)是否領(lǐng)先”，或者“是否掌握優(yōu)先專利”更為重要！——至少，顯示技術(shù)和產(chǎn)業(yè)過(guò)去的三次轉(zhuǎn)移，都遵循了成本和下游市場(chǎng)共同決定的規(guī)律。

    Micro-LED聯(lián)盟雖嘔心瀝血，但更像不得已為之

    最近，臺(tái)灣省經(jīng)濟(jì)界最大的爆料來(lái)自復(fù)興航空的解散：這家公司6月份才宣布獲得10億臺(tái)幣收入，渡過(guò)去年的“墜機(jī)危機(jī)”，10月份的收入就下滑到了不足5億臺(tái)幣，11月份更是轟然解散。

    核心原因是什么呢？復(fù)興航空長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)問(wèn)題肯定是有的（如最新飛機(jī)都已經(jīng)18歲了）。但是，復(fù)興航空解散的直接原因則是：蔡英文當(dāng)局當(dāng)政以來(lái)的一系列臺(tái)獨(dú)政策，使得臺(tái)灣島內(nèi)大陸客源旅游業(yè)遭遇重創(chuàng)。

    推此及彼。臺(tái)灣這個(gè)以電子工業(yè)立命的經(jīng)濟(jì)體，政治上、安全上，與大陸地區(qū)這個(gè)巨大的下游市場(chǎng)、消費(fèi)目的地漸行漸遠(yuǎn)，勢(shì)必給臺(tái)灣面板顯示行業(yè)的未來(lái)“蒙上陰影”。在這樣的背景下，資本是沒(méi)有國(guó)籍的，亦可迅速流動(dòng)。但是，島內(nèi)政府還是需要為百姓的未來(lái)做些“榜樣”事件出來(lái)。例如，獨(dú)家發(fā)展Micro-LED產(chǎn)業(yè)。

    由上分析可見(jiàn)，Micro-LED在臺(tái)灣的獨(dú)立推進(jìn)，更多的是在OLED眼看韓陸做大的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)下、臺(tái)獨(dú)政治大環(huán)境下，臺(tái)灣業(yè)內(nèi)僅能尋找的“不得已”、“最不壞”的答案。

    這個(gè)答案能成功嗎？即便技術(shù)上能成功，市場(chǎng)上會(huì)不會(huì)是另一個(gè)等離子顯示的覆轍？即便市場(chǎng)上也接受了Micro-LED，來(lái)自其他地區(qū)的業(yè)者就甘心看臺(tái)系吃獨(dú)食嗎？即便臺(tái)系吃得下Micro-LED的獨(dú)食，這個(gè)局限在小尺寸應(yīng)用的顯示技術(shù)，能夠養(yǎng)活臺(tái)灣整個(gè)顯示產(chǎn)業(yè)體系嗎？

    所以，在OLED、QLED、印刷顯示成為未來(lái)行業(yè)公認(rèn)路線的背景下，臺(tái)灣Micro-LED聯(lián)盟的努力更多顯示的是“弱者”的蒼白。事實(shí)上，Micro-LED這個(gè)技術(shù)和聯(lián)盟并沒(méi)有成為臺(tái)灣顯示產(chǎn)業(yè)中的群創(chuàng)、友達(dá)兩家巨頭的“主攻方向”：如何盡快導(dǎo)入OLED才是這兩家企業(yè)的最大命題。

    在Micro-LED聯(lián)盟成立一周前，友達(dá)昆山新廠投產(chǎn)。幾乎該聯(lián)盟成立的同時(shí)，群創(chuàng)母公司鴻海的下屬企業(yè)夏普決定在鴻海深圳市的龍華工廠內(nèi)成立統(tǒng)管中國(guó)業(yè)務(wù)的新子公司夏普科技。后者被認(rèn)為與群創(chuàng)繞過(guò)臺(tái)灣政治，假托夏普之名在大陸設(shè)立OLED面板廠有所關(guān)系。從臺(tái)灣顯示產(chǎn)業(yè)大格局看，后兩者才是真正體現(xiàn)臺(tái)灣顯示業(yè)界“方向”的事件。