天山電子擬發(fā)行不超 6.97 億元可轉債 加碼主業(yè)與信息化建設

    近日，廣西天山電子股份有限公司（證券簡稱：天山電子，證券代碼：301379）披露向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集說明書，計劃募集資金總額不超過 69,702.30 萬元，用于加碼主業(yè)、信息化建設及補充流動資金，以把握行業(yè)發(fā)展機遇，提升核心競爭力。

    發(fā)行方案明確 債券條款清晰

    本次發(fā)行的可轉債票面面值為 100 元，按面值發(fā)行，期限為自發(fā)行之日起六年。債券票面利率將根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況，由公司董事會與保薦機構（主承銷商）愛建證券協(xié)商確定，按年單利計息付息，到期一次還本。

    轉股方面，轉股期限自發(fā)行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至債券到期日止，初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易日交易均價，且不得向上修正。同時設置了轉股價格向下修正條款、贖回條款及回售條款，為投資者提供多重保障與靈活退出機制。

    本次可轉債發(fā)行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金等符合法律規(guī)定的投資者（國家法律法規(guī)禁止者除外），發(fā)行方式由公司股東會授權董事會與保薦機構確定，承銷方式為余額包銷。

    募資用途聚焦核心業(yè)務 夯實發(fā)展基礎

    本次募集資金凈額將全部投入三大項目，具體分配如下：

    光電觸顯一體化模組建設項目（二期）：總投資額 54,581.30 萬元，擬全額使用募集資金投入，項目將引進先進生產(chǎn)設備和技術，優(yōu)化生產(chǎn)流程，提升中大尺寸彩色液晶顯示模組及復雜模組的生產(chǎn)能力與柔性制造水平，滿足下游客戶定制化需求。

    天山電子信息化建設項目：總投資額 5,121.00 萬元，將整合升級現(xiàn)有核心業(yè)務系統(tǒng)，構建統(tǒng)一數(shù)據(jù)管理平臺與標準化信息流轉體系，提升生產(chǎn)監(jiān)控、智能決策及供應鏈協(xié)同能力。

    補充流動資金：10,000.00 萬元，將用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營，優(yōu)化財務結構，緩解營運資金壓力。

    若實際募集資金（扣除發(fā)行費用后）少于擬投入總額，公司將根據(jù)項目重要性和緊迫性安排使用，不足部分通過自有資金或自籌資金解決；在募集資金到位前，公司可先行以自有資金投入項目，后續(xù)按規(guī)定置換。

    行業(yè)前景廣闊 公司競爭優(yōu)勢顯著

    天山電子是國家級高新技術企業(yè)，專注于觸顯一體領域定制化液晶顯示屏及顯示模組、觸控模組、復雜模組的研發(fā)、設計、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品廣泛應用于工業(yè)控制及自動化、智能家居、車載電子、醫(yī)療健康等領域，客戶涵蓋霍尼韋爾、海康威視、LG、大金等知名企業(yè)，產(chǎn)品出口至美洲、歐洲、非洲等多個國家和地區(qū)。

    公司擁有自治區(qū)級研發(fā)中心，截至 2025 年 9 月 30 日，已取得 73 項專利權（其中發(fā)明專利 15 項），掌握高對比度 VA 生產(chǎn)技術、高可靠性液晶顯示產(chǎn)品生產(chǎn)技術等 10 項核心技術，研發(fā)實力雄厚。同時，公司建立了完善的供應鏈體系、嚴格的質量控制體系和高效的生產(chǎn)管理模式，在系統(tǒng)綜合服務、客戶資源、技術創(chuàng)新、生產(chǎn)管理等方面具備顯著競爭優(yōu)勢。

    近年來，新型顯示產(chǎn)業(yè)作為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，得到政策持續(xù)支持，下游應用場景不斷拓寬，市場對中大尺寸、高集成度顯示模組的需求持續(xù)增長。天山電子本次可轉債發(fā)行，將進一步提升公司生產(chǎn)能力、定制化服務能力和數(shù)字化運營水平，助力公司把握行業(yè)結構性機遇，鞏固細分市場地位。