江豐電子擬募資超 19 億元 加碼半導(dǎo)體靶材與精密零部件業(yè)務(wù) 推進(jìn)全球化布局

    近日，寧波江豐電子材料股份有限公司（證券簡稱：江豐電子，證券代碼：300666）發(fā)布向特定對象發(fā)行股票募集說明書（修訂稿），計(jì)劃募集資金總額不超過 192,782.90 萬元，用于四大核心項(xiàng)目建設(shè)及資金優(yōu)化，進(jìn)一步鞏固公司在半導(dǎo)體材料與精密零部件領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢，推進(jìn)全球化戰(zhàn)略布局。

    公司深耕半導(dǎo)體核心材料領(lǐng)域 行業(yè)地位領(lǐng)先

    江豐電子成立于 2005 年，專注于超高純金屬濺射靶材、半導(dǎo)體精密零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于超大規(guī)模集成電路芯片、平板顯示器等領(lǐng)域。其中，超高純金屬濺射靶材收入占比超 60%，是公司最主要的收入來源。

    經(jīng)過多年技術(shù)積累，公司已打破美國、日本企業(yè)在半導(dǎo)體靶材領(lǐng)域的壟斷，成功進(jìn)入臺積電、SK 海力士、中芯國際、聯(lián)華電子等全球知名半導(dǎo)體企業(yè)的供應(yīng)鏈體系，產(chǎn)品批量應(yīng)用于 7nm、5nm 技術(shù)節(jié)點(diǎn)芯片制造，并進(jìn)入 3nm 技術(shù)節(jié)點(diǎn)。根據(jù)日本富士經(jīng)濟(jì)報(bào)告，公司在全球半導(dǎo)體靶材領(lǐng)域市場占有率排名前列，國內(nèi)市場龍頭地位穩(wěn)固。在半導(dǎo)體精密零部件領(lǐng)域，公司已實(shí)現(xiàn) 4 萬多種零部件量產(chǎn)，2024 年相關(guān)業(yè)務(wù)收入同比增長超 50%，成為國內(nèi)多家知名半導(dǎo)體設(shè)備公司和國際一流芯片制造企業(yè)的核心零部件供應(yīng)商。

    四大募投項(xiàng)目精準(zhǔn)布局 兼顧產(chǎn)能擴(kuò)張與技術(shù)升級

    本次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于四大項(xiàng)目，其中：

    99,790 萬元投向 “年產(chǎn) 5,100 個(gè)集成電路設(shè)備用靜電吸盤產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”，由全資子公司寧波晶磐、北京江豐實(shí)施，聚焦半導(dǎo)體關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化，緩解高端靜電吸盤供求失衡局面，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 35.07%，稅后靜態(tài)投資回收期 4.53 年（含建設(shè)期）。

    25,600 萬元用于 “年產(chǎn) 12,300 個(gè)超大規(guī)模集成電路用超高純金屬濺射靶材產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”，在韓國慶尚北道龜尾市建設(shè)海外生產(chǎn)基地，重點(diǎn)覆蓋 SK 海力士、三星等海外客戶，推進(jìn)全球化產(chǎn)能布局，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 11.75%。

    9,992.90 萬元投入 “上海江豐電子研發(fā)及技術(shù)服務(wù)中心項(xiàng)目”，依托上海及長三角產(chǎn)業(yè)區(qū)位優(yōu)勢，升級研發(fā)檢測能力，建設(shè)綜合性服務(wù)中心，提升技術(shù)創(chuàng)新與客戶服務(wù)效率。

    57,400 萬元用于補(bǔ)充流動資金及償還借款，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，降低資產(chǎn)負(fù)債率，增強(qiáng)公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力，支撐業(yè)務(wù)持續(xù)擴(kuò)張。

    聚焦自主可控 應(yīng)對行業(yè)發(fā)展機(jī)遇

    本次發(fā)行背景契合國家集成電路產(chǎn)業(yè)自主可控的戰(zhàn)略導(dǎo)向。近年來，我國集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)增長，2015 年至 2024 年集成電路產(chǎn)量年均復(fù)合增長率超 17%，帶動半導(dǎo)體材料與精密零部件需求旺盛。全球半導(dǎo)體濺射靶材市場規(guī)模預(yù)計(jì) 2027 年將達(dá) 251.10 億元，半導(dǎo)體精密零部件全球市場規(guī)模 2025 年預(yù)計(jì)約 4,288 億元，市場空間廣闊。

    江豐電子本次募投項(xiàng)目緊扣行業(yè)發(fā)展趨勢，一方面通過韓國生產(chǎn)基地建設(shè)推進(jìn)全球化布局，提升國際競爭力；另一方面聚焦靜電吸盤等 “卡脖子” 零部件國產(chǎn)化，填補(bǔ)國內(nèi)技術(shù)空白。公司表示，項(xiàng)目實(shí)施后將進(jìn)一步完善 “超高純金屬濺射靶材 + 半導(dǎo)體精密零部件” 雙主業(yè)格局，助力我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈自主可控水平提升。