江豐電子擬募資超 19 億元 加碼半導(dǎo)體靶材與精密零部件業(yè)務(wù)

    近日，寧波江豐電子材料股份有限公司（證券簡(jiǎn)稱：江豐電子，證券代碼：300666）披露向特定對(duì)象發(fā)行股票募集說(shuō)明書（修訂稿）（根據(jù)深交所進(jìn)一步審核意見，公司會(huì)同相關(guān)中介機(jī)構(gòu)對(duì)審核問(wèn)詢函回復(fù)等相關(guān)文件的內(nèi)容進(jìn)行了修訂更新），擬募資不超過(guò) 192,782.90 萬(wàn)元，用于拓展半導(dǎo)體核心材料與零部件產(chǎn)能、建設(shè)研發(fā)服務(wù)中心及補(bǔ)充流動(dòng)資金，助力公司全球化布局與產(chǎn)業(yè)鏈自主可控。

    公司核心業(yè)務(wù)穩(wěn)固 行業(yè)地位領(lǐng)先

    江豐電子專注于超高純金屬濺射靶材和半導(dǎo)體精密零部件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于超大規(guī)模集成電路制造、半導(dǎo)體設(shè)備等領(lǐng)域。其中，超高純金屬濺射靶材為公司核心收入來(lái)源，2024 年該業(yè)務(wù)收入占比達(dá) 67.36%；半導(dǎo)體精密零部件業(yè)務(wù)增長(zhǎng)迅猛，2024 年?duì)I收 88,670.23 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 55.53%，已成為第二成長(zhǎng)曲線。

    公司憑借自主研發(fā)的核心技術(shù)，成功打破國(guó)際壟斷，產(chǎn)品批量應(yīng)用于 7nm、5nm 技術(shù)節(jié)點(diǎn)芯片制造，并進(jìn)入 3nm 技術(shù)節(jié)點(diǎn)供應(yīng)鏈，客戶涵蓋臺(tái)積電、SK 海力士、中芯國(guó)際、聯(lián)華電子等全球知名半導(dǎo)體企業(yè)。根據(jù)日本富士經(jīng)濟(jì)報(bào)告，公司在全球半導(dǎo)體靶材領(lǐng)域市場(chǎng)占有率排名前列，技術(shù)實(shí)力與規(guī)模化供應(yīng)能力躋身全球領(lǐng)先陣營(yíng)。

    募資聚焦四大方向 強(qiáng)化產(chǎn)能與研發(fā)

    本次募集資金將精準(zhǔn)投向四大核心項(xiàng)目，其中：

    “年產(chǎn) 5,100 個(gè)集成電路設(shè)備用靜電吸盤產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目” 擬投入 99,790 萬(wàn)元，聚焦半導(dǎo)體關(guān)鍵零部件國(guó)產(chǎn)化，緩解高端靜電吸盤供求失衡局面；

    “年產(chǎn) 12,300 個(gè)超大規(guī)模集成電路用超高純金屬濺射靶材產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目” 擬投入 25,600 萬(wàn)元，在韓國(guó)建設(shè)海外生產(chǎn)基地，覆蓋海外核心客戶，完善全球化產(chǎn)能布局；

    “上海江豐電子研發(fā)及技術(shù)服務(wù)中心項(xiàng)目” 擬投入 9,992.90 萬(wàn)元，利用長(zhǎng)三角產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，提升研發(fā)檢測(cè)能力與客戶服務(wù)效率；

    57,400 萬(wàn)元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還借款，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，降低資產(chǎn)負(fù)債率，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

    根據(jù)測(cè)算，本次募投項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)新增年均營(yíng)業(yè)收入 176,641.72 萬(wàn)元，新增年均凈利潤(rùn) 49,454.68 萬(wàn)元；新增折舊攤銷每年最高 12,231.37 萬(wàn)元，占預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)收入的 2.28%、預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)的 15.92%，對(duì)公司整體業(yè)績(jī)影響可控。

    財(cái)務(wù)表現(xiàn)穩(wěn)健 增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)良好

    2024 年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 360,496.28 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 27,367.80 萬(wàn)元；2025 年 1-6 月，公司業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)，營(yíng)業(yè)收入達(dá) 209,469.20 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 28.71%；歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 25,264.85 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 56.79%，扣除非經(jīng)常性損益后歸母凈利潤(rùn) 17,583.09 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 3.60%，持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力與盈利能力穩(wěn)步提升。

    報(bào)告期內(nèi)，公司研發(fā)投入持續(xù)加碼，2024 年研發(fā)費(fèi)用達(dá) 21,728.98 萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)收入的 6.03%；截至 2025 年 6 月 30 日，公司及子公司共擁有境內(nèi)專利權(quán) 979 項(xiàng)、境外專利權(quán) 11 項(xiàng)，核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)穩(wěn)固。

    提示多重風(fēng)險(xiǎn) 合規(guī)披露信息

    公司同時(shí)提示，本次發(fā)行存在多重風(fēng)險(xiǎn)需投資者關(guān)注：包括靜電吸盤等新產(chǎn)品拓展可能面臨的量產(chǎn)、客戶認(rèn)證風(fēng)險(xiǎn)；募投項(xiàng)目實(shí)施后新增關(guān)聯(lián)交易的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)；國(guó)際貿(mào)易政策變動(dòng)、原材料供應(yīng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；新增資產(chǎn)折舊攤銷可能導(dǎo)致的業(yè)績(jī)下滑風(fēng)險(xiǎn)等。

    本次發(fā)行相關(guān)事項(xiàng)已通過(guò)公司董事會(huì)、股東會(huì)審議，尚需深圳證券交易所審核通過(guò)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后方可實(shí)施。公司將嚴(yán)格按照募集資金管理制度，確保資金�？顚Ｓ�，推動(dòng)項(xiàng)目順利落地，為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈自主可控提供重要支撐。