韋爾股份：籌劃發(fā)行H股股票并在港交所上市

    5月24日，上海韋爾半導體股份有限公司發(fā)布公告稱，為加快公司的國際化戰(zhàn)略及海外業(yè)務發(fā)展，增強公司的境外融資能力，進一步提高公司的綜合競爭力，根據(jù)公司總體發(fā)展戰(zhàn)略及運營需要，公司擬發(fā)行境外上市股份（H股）并在香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市。公司將充分考慮現(xiàn)有股東的利益和境內(nèi)外資本市場的情況，在股東大會決議有效期內(nèi)選擇適當?shù)臅r機和發(fā)行窗口完成本次發(fā)行。

    5月23日，韋爾股份召開了第六屆董事會第四十六次會議、第六屆監(jiān)事會第三十五次會議，審議通過《關于公司發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市的議案》，并逐項審議通過《關于公司發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市方案的議案》

    發(fā)行股票的種類和面值：本次發(fā)行的股票為在香港聯(lián)交所主板掛牌上市的境外上市股份（H股），均為普通股，以人民幣標明面值，以外幣認購，每股面值為人民幣1.00元。

    發(fā)行方式：本次發(fā)行方式為香港公開發(fā)售及國際配售。香港公開發(fā)售為向香港公眾投資者公開發(fā)售，國際配售則向符合投資者資格的國際機構投資者配售。

    發(fā)行規(guī)模：在符合香港聯(lián)交所及其他監(jiān)管規(guī)定要求的最低發(fā)行比例、最低公眾持股比例、最低流通比例的規(guī)定或要求的前提下，結合公司自身資金需求及未來業(yè)務發(fā)展的資本需求，本次發(fā)行的基礎發(fā)行規(guī)模為不超過本次發(fā)行后公司總股本的5%。同時，授權整體協(xié)調(diào)人根據(jù)當時的市場情況，選擇行使不超過前述基礎發(fā)行規(guī)模下H股股數(shù)15%的超額配售選擇權。

    發(fā)行對象：本次發(fā)行擬在全球范圍進行發(fā)售（包括香港公開發(fā)售及國際配售），發(fā)行對象包括中國境外（為本方案之目的包含香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)及臺灣省、外國）機構投資者、企業(yè)和自然人，以及合格境內(nèi)機構投資者及其他符合監(jiān)管規(guī)定的投資者。

    會上，還審議通過了《關于公司發(fā)行H股股票募集資金使用計劃的議案》、《關于公司發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市決議有效期的議案》、《關于提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理公司發(fā)行H股股票并上市相關事宜的議案》、《關于公司發(fā)行H股股票前滾存利潤分配方案的議案》、《關于修訂于H股發(fā)行上市后生效的《公司章程》及相關議事規(guī)則的議案》、《關于公司聘請H股發(fā)行及上市的審計機構的議案》、《關于修訂于H股發(fā)行上市后生效的公司內(nèi)部治理制度的議案》、《關于確定董事會授權人士處理與本次發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司上市有關事項的議案》等議案。

    截至目前，公司正積極與相關中介機構就本次發(fā)行的相關工作進行商討，除本次董事會審議通過的相關議案外，其他關于本次發(fā)行的具體細節(jié)尚未最終確定。