盈趣科技擬募資不超 8 億元 聚焦四大項(xiàng)目

    近日，廈門盈趣科技股份有限公司（證券簡(jiǎn)稱：盈趣科技，證券代碼：002925）披露向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票募集說(shuō)明書（申報(bào)稿），擬通過(guò)向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò) 8 億元，用于全球化智造基地建設(shè)、健康環(huán)境產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)及研發(fā)中心升級(jí)等項(xiàng)目，進(jìn)一步鞏固公司行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，推進(jìn)國(guó)際化戰(zhàn)略落地。

    一、發(fā)行核心要素明確 發(fā)行對(duì)象不超 35 名

    本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A 股），每股面值 1 元，采取向特定對(duì)象發(fā)行方式，在深交所審核通過(guò)并取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的批復(fù)有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日公司 A 股股票交易均價(jià)的 80%，若期間發(fā)生派息、送股等除權(quán)除息事項(xiàng)，發(fā)行價(jià)格將相應(yīng)調(diào)整。

    發(fā)行對(duì)象為不超過(guò) 35 名符合規(guī)定條件的特定投資者，包括證券投資基金管理公司、證券公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者等，不包括公司控股股東、實(shí)際控制人及其控制的關(guān)聯(lián)方，因此不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)，所認(rèn)購(gòu)股票自發(fā)行結(jié)束之日起六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

    本次發(fā)行股票數(shù)量以募集資金總額除以最終發(fā)行價(jià)格計(jì)算，且不超過(guò)發(fā)行前公司總股本的 30%，最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)市場(chǎng)情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定，并以中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)批復(fù)為準(zhǔn)。發(fā)行完成后，公司控股股東仍為深圳萬(wàn)利達(dá)電子工業(yè)有限公司，實(shí)際控制人仍為吳凱庭先生，公司控制權(quán)不會(huì)發(fā)生變化。

    二、募資聚焦四大項(xiàng)目 完善全球化戰(zhàn)略布局

    本次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部投向四大核心項(xiàng)目，其中馬來(lái)西亞智造基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目與墨西哥智造基地建設(shè)項(xiàng)目作為全球化布局的關(guān)鍵舉措，將重點(diǎn)強(qiáng)化公司海外生產(chǎn)與服務(wù)能力，具體規(guī)劃如下：

    （一）馬來(lái)西亞智造基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目：夯實(shí)東南亞產(chǎn)能 強(qiáng)化供應(yīng)鏈整合

    該項(xiàng)目總投資 37,763.30 萬(wàn)元，擬投入募集資金 34,468.72 萬(wàn)元，實(shí)施主體為公司控股子公司馬來(lái)盈趣及馬來(lái)盈塑，建設(shè)地點(diǎn)位于馬來(lái)西亞柔佛州，通過(guò)租賃廠房物業(yè)開(kāi)展建設(shè)，建設(shè)期為 36 個(gè)月。項(xiàng)目核心圍繞創(chuàng)新消費(fèi)電子及智能控制部件的制造生產(chǎn)，重點(diǎn)推進(jìn)供應(yīng)鏈垂直整合及本土化能力建設(shè)，旨在貼近國(guó)際客戶生產(chǎn)布局，滿足其國(guó)際化業(yè)務(wù)需求，同時(shí)增強(qiáng)公司應(yīng)對(duì)復(fù)雜外部環(huán)境變動(dòng)的能力。

    建設(shè)內(nèi)容方面，資金將主要用于場(chǎng)地租賃及裝修（投資 17,324.71 萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的 45.88%）、設(shè)備購(gòu)置及安裝（投資 17,144.01 萬(wàn)元，占比 45.40%），剩余資金用于基本預(yù)備費(fèi)及鋪底流動(dòng)資金。項(xiàng)目建成后，將進(jìn)一步擴(kuò)大公司在東南亞地區(qū)的產(chǎn)能規(guī)模，依托當(dāng)?shù)赝晟频墓�業(yè)配套體系，逐步實(shí)現(xiàn)零部件本土采購(gòu)，充分發(fā)揮本地供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)；同時(shí)借助馬來(lái)西亞的地理區(qū)位優(yōu)勢(shì)，輻射東南亞及全球市場(chǎng)，為客戶提供更高效的供應(yīng)鏈響應(yīng)服務(wù)。

    從預(yù)期效益來(lái)看，項(xiàng)目進(jìn)入穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)期后，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年?duì)I業(yè)收入 112,320.00 萬(wàn)元，項(xiàng)目投資內(nèi)部收益率（稅后）為 16.60%，稅后靜態(tài)投資回收期（含建設(shè)期）為 7.42 年，將為公司貢獻(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定的收益。

    （二）墨西哥智造基地建設(shè)項(xiàng)目：貼近北美市場(chǎng) 提升區(qū)域服務(wù)效率

    該項(xiàng)目總投資 24,462.99 萬(wàn)元，擬投入募集資金 23,750.48 萬(wàn)元，實(shí)施主體為公司控股子公司墨西哥盈趣，建設(shè)地點(diǎn)位于墨西哥新萊昂州蒙特雷市，使用墨西哥盈趣自有物業(yè)開(kāi)展建設(shè)，建設(shè)期同樣為 36 個(gè)月。項(xiàng)目聚焦創(chuàng)新消費(fèi)電子及智能控制部件相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)制造，核心目標(biāo)是貼近北美核心市場(chǎng)，提高對(duì)當(dāng)?shù)乜蛻舻墓┴浶�率，滿足客戶本土化、多樣化的需求，通過(guò)墨西哥的區(qū)位優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步鞏固公司在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

    建設(shè)內(nèi)容主要包括場(chǎng)地建設(shè)及裝修、軟硬件購(gòu)置及安裝等，其中設(shè)備購(gòu)置及安裝投資 9,231.38 萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的 37.74%。項(xiàng)目建成后，公司將在北美市場(chǎng)形成本地化生產(chǎn)能力，不僅能縮短產(chǎn)品交付周期、降低物流成本，還能借助美墨加協(xié)定等區(qū)域貿(mào)易政策，拓展多元化出口渠道，一定程度上規(guī)避地緣政治摩擦引發(fā)的關(guān)稅風(fēng)險(xiǎn)。

    預(yù)期效益方面，項(xiàng)目穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)后預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年?duì)I業(yè)收入 61,500.00 萬(wàn)元，項(xiàng)目投資內(nèi)部收益率（稅后）達(dá) 20.38%，稅后靜態(tài)投資回收期（含建設(shè)期）為 6.03 年，投資回報(bào)率顯著，將進(jìn)一步完善公司 “大三角” 國(guó)際化布局中美洲板塊的產(chǎn)能支撐。

    此外，健康環(huán)境產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目擬投入募集資金 12,091.51 萬(wàn)元，聚焦空氣凈化等領(lǐng)域的多場(chǎng)景技術(shù)應(yīng)用及產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，豐富健康環(huán)境產(chǎn)品矩陣；研發(fā)中心升級(jí)項(xiàng)目擬投入 9,689.29 萬(wàn)元，圍繞衛(wèi)星地面終端及模組、AI 大模型智能制造解決方案等新興技術(shù)領(lǐng)域展開(kāi)布局，強(qiáng)化核心技術(shù)壁壘。

    在募集資金到位前，公司可根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度以自籌資金先行投入，后續(xù)再以募集資金置換；若實(shí)際募集資金凈額少于擬投入總額，將按項(xiàng)目輕重緩急調(diào)整投資安排，不足部分由公司自籌解決。

    三、依托 UDM 模式優(yōu)勢(shì) 多業(yè)務(wù)板塊協(xié)同發(fā)展

    盈趣科技成立于 2011 年，主營(yíng)業(yè)務(wù)為智能控制部件、創(chuàng)新消費(fèi)電子、健康環(huán)境及汽車電子產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，以及為中小型企業(yè)提供智能制造解決方案，核心模式為自主創(chuàng)新的 UDM 模式（ODM 智能制造模式），通過(guò) UMS 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)信息化與工業(yè)化深度融合。

    公司產(chǎn)品遠(yuǎn)銷北美、歐洲等地區(qū)，報(bào)告期內(nèi)出口收入占比均在 70% 以上，積累了一批國(guó)際知名優(yōu)質(zhì)客戶。同時(shí)，公司持續(xù)推進(jìn)全球化布局，境外子公司遍布墨西哥、馬來(lái)西亞、匈牙利等國(guó)家及地區(qū)，具備豐富的海外運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)和穩(wěn)健的供應(yīng)鏈體系。本次發(fā)行完成后，公司總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)規(guī)模將進(jìn)一步增加，資本結(jié)構(gòu)得以優(yōu)化，抗風(fēng)險(xiǎn)能力增強(qiáng)，隨著募投項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益逐步釋放，公司盈利能力和全球運(yùn)營(yíng)能力將持續(xù)提升。

    四、風(fēng)險(xiǎn)提示需關(guān)注

    公司特別提醒投資者，本次發(fā)行尚需深交所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)，審批進(jìn)度存在不確定性。同時(shí)，公司業(yè)務(wù)面臨產(chǎn)品主要出口、子公司海外經(jīng)營(yíng)管理、客戶相對(duì)集中、原材料價(jià)格波動(dòng)、匯率波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)，募投項(xiàng)目也存在實(shí)施進(jìn)度不及預(yù)期、海外投資政策變動(dòng)、產(chǎn)能消化不及預(yù)期等風(fēng)險(xiǎn)，投資者應(yīng)審慎決策，自主承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。