聯(lián)合光電收購(gòu)長(zhǎng)益光電 100% 股權(quán)事項(xiàng)持續(xù)推進(jìn) 審計(jì)評(píng)估工作有序開(kāi)展

    9 月 30 日，中山聯(lián)合光電科技股份有限公司（證券代碼：300691，證券簡(jiǎn)稱(chēng)：聯(lián)合光電）發(fā)布《關(guān)于披露發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案后的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2025-044）。公告顯示，公司擬通過(guò)發(fā)行股份收購(gòu)東莞市長(zhǎng)益光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng) “長(zhǎng)益光電”）100% 股權(quán)并募集配套資金的核心交易正按計(jì)劃推進(jìn)，審計(jì)、評(píng)估等關(guān)鍵工作已進(jìn)入有序?qū)嵤╇A段，后續(xù)將根據(jù)進(jìn)展履行進(jìn)一步審批及信息披露程序。

    一、交易核心：收購(gòu)長(zhǎng)益光電 100% 股權(quán)，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易但不涉重大資產(chǎn)重組

    根據(jù)公告，聯(lián)合光電本次交易的核心內(nèi)容分為兩部分：一是以發(fā)行股份的方式，向王錦平、殷海明等 12 名交易對(duì)方收購(gòu)其合計(jì)持有的長(zhǎng)益光電 100% 股份；二是向不超過(guò) 35 名符合條件的特定投資者發(fā)行股份，募集配套資金。

    值得注意的是，本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。原因在于，交易對(duì)方中的王錦平、殷海明，以及深圳市勤益企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、深圳市創(chuàng)益企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（合稱(chēng) “表決權(quán)委托股東”），擬將其在本次交易中取得的聯(lián)合光電股份的表決權(quán)委托給公司實(shí)際控制人龔俊強(qiáng)，同時(shí)與龔俊強(qiáng)達(dá)成一致行動(dòng)關(guān)系，上述表決權(quán)委托股東因此成為公司潛在關(guān)聯(lián)方。

    不過(guò)公告明確，本次交易預(yù)計(jì)不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組或重組上市，無(wú)需履行重大資產(chǎn)重組相關(guān)的額外審批流程，交易復(fù)雜度相對(duì)可控。

    二、交易歷程：從停牌籌劃到預(yù)案披露，信息披露全程合規(guī)

    回溯本次交易的推進(jìn)時(shí)間線，聯(lián)合光電始終嚴(yán)格按照監(jiān)管要求履行信息披露義務(wù)，關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)清晰：

    停牌籌劃（5 月）：2025 年 5 月 20 日，公司因籌劃本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)事項(xiàng)申請(qǐng)股票停牌，并披露《關(guān)于籌劃發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的停牌公告》（2025-023）；5 月 26 日，公司披露停牌進(jìn)展公告（2025-027），同步說(shuō)明交易推進(jìn)情況。

    預(yù)案審議與復(fù)牌（5-6 月）：5 月 30 日，聯(lián)合光電召開(kāi)第四屆董事會(huì)第 4 次臨時(shí)會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第 4 次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案及其摘要的議案》等核心文件；6 月 4 日，公司股票正式復(fù)牌，相關(guān)預(yù)案及摘要在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）全文披露。

    持續(xù)進(jìn)展披露（7-9 月）：7 月 4 日、8 月 4 日、9 月 4 日，公司先后發(fā)布 3 次交易進(jìn)展公告（2025-034、2025-035、2025-042），實(shí)時(shí)同步交易推進(jìn)動(dòng)態(tài)。

    三、當(dāng)前進(jìn)展：中介機(jī)構(gòu)全力推進(jìn)審計(jì)評(píng)估，后續(xù)將審議正式方案

    公告指出，自 2025 年 6 月 4 日披露交易預(yù)案以來(lái)，聯(lián)合光電及交易相關(guān)方已積極啟動(dòng)各項(xiàng)核心工作：目前公司已聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)中介機(jī)構(gòu)，全面開(kāi)展針對(duì)長(zhǎng)益光電的審計(jì)、評(píng)估及盡職調(diào)查，相關(guān)工作正 “持續(xù)有序推進(jìn)”。

    下一步，公司將重點(diǎn)推進(jìn)兩項(xiàng)工作：一是與交易相關(guān)方進(jìn)一步溝通確定交易細(xì)節(jié)，完善方案內(nèi)容；二是 “擇機(jī)再次召開(kāi)董事會(huì)”，審議本次交易的正式方案，并披露重組報(bào)告書(shū)，隨后按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的規(guī)定，履行股東大會(huì)審議、交易所審核、證監(jiān)會(huì)注冊(cè)等后續(xù)審批程序。

    截至公告披露日，公司明確表示 “尚未發(fā)現(xiàn)可能導(dǎo)致董事會(huì)或交易對(duì)方撤銷(xiāo)、中止本次交易，或?qū)�交易方案作出�?shí)質(zhì)性變更的相關(guān)事項(xiàng)”，交易整體推進(jìn)具備穩(wěn)定性。

    相關(guān)鏈接：東莞市長(zhǎng)益光電股份有限公司業(yè)務(wù)介紹​

    東莞市長(zhǎng)益光電股份有限公司成立于 2009 年 7 月，總部位于廣東省東莞市常平鎮(zhèn)，注冊(cè)資本 8000 萬(wàn)元，是一家專(zhuān)注于光學(xué)核心器件領(lǐng)域的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)與省級(jí)專(zhuān)精特新企業(yè)。公司以光學(xué)鏡頭及精密零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售為核心主業(yè)，產(chǎn)品廣泛覆蓋手機(jī)、安防監(jiān)控、車(chē)載、智能家居等多領(lǐng)域，在全球光學(xué)鏡頭產(chǎn)能排名中位列前五、國(guó)內(nèi)前三。​

    在產(chǎn)品矩陣方面，長(zhǎng)益光電構(gòu)建了多元化布局：核心產(chǎn)品包括手機(jī)攝像頭鏡頭、泛安防監(jiān)控鏡頭、車(chē)載光學(xué)元件及智能家居光學(xué)部件，同時(shí)延伸至數(shù)碼鏡頭、工業(yè)鏡頭、光學(xué)鏡片、精密塑膠部件及模具等細(xì)分品類(lèi)。其中定焦鏡頭的標(biāo)準(zhǔn)化與批量化生產(chǎn)為其核心競(jìng)爭(zhēng)力，憑借穩(wěn)定的產(chǎn)品良率獲得市場(chǎng)認(rèn)可，手機(jī)攝像頭領(lǐng)域品牌排名穩(wěn)居行業(yè)前 15 位。​

    技術(shù)研發(fā)與質(zhì)量管控是公司發(fā)展基石。目前累計(jì)擁有國(guó)內(nèi)專(zhuān)利 139 件、軟件著作權(quán) 2 項(xiàng)，搭建省級(jí)工程技術(shù)研究中心，通過(guò) IATF16949、ISO9001、ISO14001 等多體系認(rèn)證，持續(xù)優(yōu)化精密制造流程。公司配備國(guó)際先進(jìn)加工檢測(cè)設(shè)備，總投資達(dá) 1.8 億元，形成從光學(xué)設(shè)計(jì)到精密成型的全鏈條生產(chǎn)能力，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷(xiāo)國(guó)內(nèi)及日、韓、歐洲市場(chǎng)。​

    客戶(hù)資源方面，公司深度綁定行業(yè)頭部企業(yè)，合作名單涵蓋舜宇光學(xué)、華為、TP-Link、睿聯(lián)技術(shù)、螢石科技等知名廠商，其中舜宇光學(xué)作為第一大客戶(hù)，貢獻(xiàn)超 50% 營(yíng)收。這種 “名配角戰(zhàn)略” 使其在產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)重要地位，與聯(lián)合光電在技術(shù)、市場(chǎng)領(lǐng)域形成顯著協(xié)同效應(yīng)。