后疫情文旅長趨勢啟動：2023年工程投影進入轉(zhuǎn)折時刻

后疫情時代，工程投影需求卸下頭頂大山

    2023年是“新冠后”的第一年，也是社會經(jīng)濟生活從“宅”到“走出去”的第一年。以文娛產(chǎn)業(yè)為核心，一波消費浪潮形成了“工程投影”行業(yè)極高的確定性。但是，在享受疫情過去后的種種紅利的同時，工程投影產(chǎn)業(yè)“深刻”的供給側(cè)變化，也帶來了“發(fā)展中的不確定”。

    1. 

    “重回正軌”！這是行業(yè)人士對2023年工程投影產(chǎn)業(yè)的共識。新冠疫情的結(jié)束，社會生活恢復和疫情限制措施消弭，帶來了出行便利化下出行經(jīng)濟的復蘇。

    文旅作為國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展升級，消費經(jīng)濟持續(xù)向上的重要支柱之一，在2023年表現(xiàn)亮眼：例如，經(jīng)文化和旅游部數(shù)據(jù)中心測算，中秋節(jié)、國慶節(jié)假期8天，國內(nèi)旅游出游人數(shù)8.26億人次，按可比口徑同比增長71.3%，按可比口徑較2019年增長4.1%；實現(xiàn)國內(nèi)旅游收入7534.3億元，按可比口徑同比增長129.5%，按可比口徑較2019年增長1.5%。

    同時，文旅市場的發(fā)展也是長期趨勢，是國家政策所支持的新消費方向。2023年9月27日，國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《關(guān)于釋放旅游消費潛力推動旅游業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》（國辦發(fā)〔2023〕36號）。11月份，文化和旅游部研究制定了《國內(nèi)旅游提升計劃（2023—2025年）》�！�—國內(nèi)文旅市場正在從“復蘇”切換到了“增長”賽道，從需求不足轉(zhuǎn)變?yōu)閮?yōu)質(zhì)供給不足。行業(yè)發(fā)展進入穩(wěn)健、持續(xù)的快車道。

    文旅市場是工程投影的第一大需求市場，也是行業(yè)過去十年主要的增量貢獻點。借助文旅產(chǎn)業(yè)大勢，2023年工程投影市場實現(xiàn)了一成以上的增長，并正在進入一個“至少長達10年”的持續(xù)向上周期�！�—業(yè)內(nèi)專家指出，“疫情結(jié)束，工程投影頭頂?shù)拇笊揭簿蜎]了。此后必然是可預見的向上發(fā)展態(tài)勢”。

    2. 行業(yè)持續(xù)增長，多種場景潛能凸顯

    更好服務(wù)于高質(zhì)量的視聽體驗升級需求，助力消費經(jīng)濟、文旅市場復蘇，這是工程投影行業(yè)的共識。其中，面向更多場景應(yīng)用的“方案創(chuàng)新”成為真正的“著力點”。

    行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)視美樂指出，投影應(yīng)用的核心優(yōu)勢是“點顯示”。即用一個點狀設(shè)備，實現(xiàn)巨大畫面的顯示效果。這種優(yōu)勢是其它競爭技術(shù)，如液晶顯示、LED直顯所不具有的。工程投影顯示的靈活性、非破壞性、效果的高度可變性、單位顯示面積的綜合成本優(yōu)勢等，都是其絕對競爭力。

    例如，在購物街或者古建筑上，部署投影投射夜景系統(tǒng)，不需要直接改變“目標主體”的結(jié)構(gòu)、白天視覺裝飾效果，而是只需要“點顯示、隱藏式”的工程改變，就能在夜經(jīng)濟中展示出“絢麗”的變化效果�！�—以這種應(yīng)用優(yōu)勢為基礎(chǔ)，工程投影的應(yīng)用市場和方案創(chuàng)意層出不窮。

    包括輕量工程方案，如在餐飲行業(yè)的創(chuàng)新應(yīng)用；可移動工程方案，如演出舞臺的創(chuàng)新應(yīng)用；緊湊型工程方案，如博物館走廊等狹窄空間的超短焦投影應(yīng)用；超遠距離空間方案，如大型建筑、橋梁等長焦投影應(yīng)用；以及面向天空的“云中寫字”、“水上幻化”、“古建光雕”等特殊應(yīng)用等等。行業(yè)從內(nèi)容創(chuàng)意、主機性能、鏡頭選配、工程設(shè)計等多個方面不斷提升“場景化、個性化”供給能力，打造工程投影“致用為王、全域開花”的發(fā)展盛況。    

3.直面LED競爭，行業(yè)混合化趨勢明顯

    2023年工程投影市場也面臨了更為強烈的競品技術(shù)競爭。這就是LED直顯產(chǎn)品。2023年二季度初，LED直顯產(chǎn)品均價達到歷史最低點。全年市場則在歷史低位價格徘徊。LED直顯產(chǎn)品技術(shù)進步與價格下降的共同作用，推動了其應(yīng)用的加速普及。

    特別是在簡單性的平面畫面顯示中，LED屏和工程投影的競爭呈現(xiàn)白熱化趨勢。例如，大學大型教室多媒體、大型會議室會議多媒體顯示上，LED屏占比進一步大幅度增加。傳統(tǒng)工程投影品牌如NEC、索尼、巴可等紛紛加強了相應(yīng)產(chǎn)品線的建設(shè)。特定市場角度看，150-300英寸的平面顯示需求中，LED的優(yōu)勢地位在擴大化。

    同時，在文旅等領(lǐng)域，LED顯示在戶外的亮化應(yīng)用、夜景塑造上的應(yīng)用也在增強。特別是可編程、像素化的LED燈帶等，實現(xiàn)了“照明、顯示一體化和創(chuàng)意設(shè)計的整合應(yīng)用”，對于文旅多樣性夜游經(jīng)濟競爭具有極好的市場價值。

    不過，就如上文所言，投影顯示是“點顯示”，具有創(chuàng)意應(yīng)用的不可替代性；LED顯示則作為“面顯示”具有“畫面亮度、色彩優(yōu)勢”的同時，具有“空間占據(jù)”、“顯示表面破壞性”等不可避免的缺陷。

    事實上，LED亮化和工程投影亮化顯示，在創(chuàng)意應(yīng)用中處于“不同的、差異性極強”的供給軌道上。更多的行業(yè)應(yīng)用案例中，二者表現(xiàn)出“功能互補性”，而并非“大型會議室或者教室平面顯示那種替代性”競爭。

    即LED顯示的發(fā)展與工程投影顯示的發(fā)展，“競爭邏輯在不同場景、不同應(yīng)用案例中”截然不同。各自發(fā)揮優(yōu)勢、協(xié)作發(fā)揮創(chuàng)意價值，“和合共美”將是未來兩大技術(shù)的共同方向。這對于場景光影工程設(shè)計者而言，則是要掌握“更多的技術(shù)供給和創(chuàng)新語言”，通過挖掘不同顯示技術(shù)的差異性價值，打造更具有“獨創(chuàng)性”的應(yīng)用解決方案和案例。

    沒有一種技術(shù)能包打天下。業(yè)內(nèi)人士指出，工程投影顯示不能解決所有客戶需求，LED直顯也是如此。例如，薩拉烏蘇遺址博物館項目采用了建業(yè)顯示LED顯示屏56.78平方，以及33臺麗訊VIVITEK投影機，組合成多種創(chuàng)意顯示方案。競爭中也有合作共贏，是工程顯示市場多種供給技術(shù)“混合化”的大趨勢。品牌廠商、集成商都需要日益重視這一點。尤其是隨著LED直顯和工程投影的雙雙“價格下探”、“普及大勢日趨明顯”，混合應(yīng)用案例將持續(xù)增長。

4.技術(shù)迭代“輕亮普及”大勢凸顯

    工程投影技術(shù)創(chuàng)新的方向在2023年進一步向“普及化”傾斜。行業(yè)專家認為，這是在高端市場實現(xiàn)“三色技術(shù)、超高亮技術(shù)”等“顛覆突破之后”，隨著市場應(yīng)用擴大，特別是隨著“普及市場、下沉”市場日益發(fā)展的必然選擇。

    首先，下沉市場占據(jù)新需求的絕大部分增量。例如5000-8000亮度機型，不僅是市場需求熱點，也是增量熱點。這類產(chǎn)品更為輕巧、應(yīng)用更為簡潔、配備可更換鏡頭設(shè)計、價格成本下降等，是普及市場擴大和提質(zhì)的關(guān)鍵。

    其次，高亮降維打擊是一種很好的策略。即很多品牌將10000+流明亮度產(chǎn)品價格拉低到傳統(tǒng)8000+價位機型水平上，用更亮的性能體驗提升，獲得競爭力。努力實現(xiàn)對市場消費格局“高質(zhì)量發(fā)展的重塑”。某種角度看，“亮度下壓戰(zhàn)役”，提高了工程投影市場的入門“門檻”，對行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展和份額集中具有積極意義。100000-20000流明市場在2023年迎來高度內(nèi)卷的時刻。

    第三，縮小體積、減輕重量、短焦，超短焦鏡頭適配緊湊空間，成為一種必然的下沉需求。行業(yè)人士指出，很多下沉市場面臨的安裝條件較中高端市場更為“狹窄”。包括寬度和高度都成為“問題”。這就需要更好的產(chǎn)品適配來解決問題。特別是5000流明左右亮度的產(chǎn)品，“輕巧+短焦”成為主要的需求方向之一。

    第四，產(chǎn)品智能化和傻瓜化進一步發(fā)展。如產(chǎn)品調(diào)試上的APP輔助、可靠性穩(wěn)定性的進一步提升、低端機型內(nèi)置更多的軟件功能，如聯(lián)網(wǎng)控制，邊緣融合等等。——下沉和普及型市場需要更多“一機在手，天下我有”式的產(chǎn)品，而不是主機、控制、畫面處理分別用不同的專業(yè)設(shè)備。

    總之，2023年的產(chǎn)品進步不在“技術(shù)突破新巔峰”，而在于“普及方向壓榨出新‘底線’、新‘極限’”。例如，NEC韋伯系列采用輕量高亮設(shè)計，亮度覆蓋15000-17000流明，重量僅為28.7kg�？埔旵hristie 新一代4K高清投影機4K860-iS僅重 15 kg，達到 8,500 流明。光峰D系列及F系列投影機重構(gòu)了萬流明以下產(chǎn)品線。 愛普生EB-810E激光超短焦3LCD投影機，5000流明亮度100英寸畫面只需要9.8cm投射距離。巴可G50系列Smart產(chǎn)品線新品，在輕巧、可換鏡頭上進一步下沉……

    下沉趨勢也導致工程投影入門市場與傳統(tǒng)商教投影的邊界線大幅融合。有業(yè)內(nèi)人士指出，隨著一些標準型平面顯示市場中，投影應(yīng)用的萎縮，未來的“非家用”投影，基本都會成為“工程和準工程”。這將讓工程投影日漸形成自己的“普及市場”，讓工程投影一定意義上“不在高高在上”。

5.外資加速下沉，競爭烈度升級

    2023年工程投影市場的另一個發(fā)展特點是“前所未有”的競爭烈度。其中，不僅包括上文提到的LED大屏與工程投影的“競品技術(shù)之爭升級”，也包括工程投影內(nèi)部的競爭升級：

    第一，   包括光峰、視美樂、東方中原等本土工程投影品牌陣營繼續(xù)“向上”布局產(chǎn)品線。如光峰新的三片式DLP產(chǎn)品、以及各個本土品牌在10000-20000流明區(qū)間對產(chǎn)品線的加密和補充。這些變化實質(zhì)導致，外資品牌高端占優(yōu)的“傳統(tǒng)路徑”遭遇了挑戰(zhàn)。

    第二，   外資品牌，例如巴可、科視、NEC、理光、愛普生、麗訊等，加速在20000流明以下市場的產(chǎn)品迭代和布局。其中，產(chǎn)品價格下降、產(chǎn)品輕量化、進一步發(fā)揮外巨頭在配套，如鏡頭等方面的優(yōu)勢，成為主要的戰(zhàn)略策略。

    例如，巴可通過G50、G62、G100等產(chǎn)品幾乎重構(gòu)了整個5000-20000流明的工程投影“主銷產(chǎn)品線”。這一G系列的產(chǎn)品線擴容也代表了巴可“中國設(shè)計、中國制造、中國服務(wù)”的本土化戰(zhàn)略的再一次深入和升級。而隨著例如巴可這類外資普及市場新品戰(zhàn)略的部署，傳統(tǒng)的本土品牌在入門和普及市場的產(chǎn)品競爭力優(yōu)勢正在減弱。

    第三，   2023年的工程投影市場競爭表明，“技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)先的時間差”正在消失。一方面是外資品牌傳統(tǒng)應(yīng)用產(chǎn)品、高端產(chǎn)品和配套能力上的領(lǐng)先性相對下降；另一方面是本土品牌利用激光創(chuàng)新技術(shù)實現(xiàn)的搶跑、普及市場對國內(nèi)需求的理解和把握優(yōu)勢，也已經(jīng)開始下降。

    即2023年本土創(chuàng)新投影企業(yè)和外資品牌之間，在工程市場的“混卷”格局初步形成。當然，這一格局中，亦有如索尼等品牌依然堅持收縮戰(zhàn)線向中高端集中的策略、或者部分臺系品牌“新品部署后知后覺”，但是整體上外資品牌學到本土企業(yè)優(yōu)勢、本土企業(yè)補足傳統(tǒng)短板的“相向”運動，是市場品牌競爭格局的“最大特點”。

    行業(yè)專家指出，某種角度看，中國工程投影市場是未來工程顯示應(yīng)用最具有前景和增量潛力的“第一大市場”；同時，我國也是全球顯示產(chǎn)業(yè)、特別是投影顯示創(chuàng)新需求和供給的最先發(fā)力的中心；結(jié)合我國市場在投影機制造鏈條上的全球“第一”的地位，外資巨頭對國內(nèi)市場高度重視、進一步驅(qū)動供給和服務(wù)本土化，乃至于如巴可等的創(chuàng)新本土化，是工程投影企業(yè)對長期的全球“產(chǎn)業(yè)重心向中國趨勢”的“再認知、再肯定”。

    綜上所述，2023年工程投影產(chǎn)業(yè)在復蘇、長期信心、應(yīng)用多元、競品競爭和行業(yè)更為內(nèi)卷的品牌格局等關(guān)鍵變化中，走過了一個具有很強“轉(zhuǎn)折意義”的一年：不僅是疫情時代的轉(zhuǎn)折，競品競爭壓力持續(xù)提升的轉(zhuǎn)折，也是外資與本土企業(yè)競爭格局的轉(zhuǎn)折，更是一輪嶄新的增長周期的起點。機遇與挑戰(zhàn)并存，并“從未有過”的清晰——這就是2023年的工程投影行業(yè)基本“行情”。