投影光源之戰(zhàn)燒到車載市場(chǎng)，零跑汽車和艾邁斯歐司朗將擦出怎樣的火花

    投影光源的LED和激光之爭(zhēng)，是目前行業(yè)最大的“技術(shù)分歧點(diǎn)”。且這種分歧，不僅影響了傳統(tǒng)投影產(chǎn)品，甚至已經(jīng)蔓延到車載AR-HUD設(shè)備市場(chǎng)。

    近日，全球車載光源領(lǐng)域的巨頭、據(jù)稱全球一半乘用車都搭載其產(chǎn)品的艾邁斯歐司朗，與國(guó)內(nèi)造車新勢(shì)力零跑汽車達(dá)成合作。全新零跑C11車型首次將DLP AR-HUD系統(tǒng)納入配置，并搭載了艾邁斯歐司朗高性能OSTAR™ Projection系列 RGB LED光源，全面提升座艙智能體驗(yàn)。

    艾邁斯歐司朗開辟車載“新”需求

    作為擁有110年歷史、全球車載光源市場(chǎng)的頂級(jí)玩家，艾邁斯歐司朗近年來(lái)在車載“新”應(yīng)用上不斷布局，并突破傳統(tǒng)“光”的應(yīng)用界限，日益進(jìn)入“顯”的新空間。未來(lái)光顯一體的車載光源理念，將主導(dǎo)智慧化車型的創(chuàng)新方向。

    例如，艾邁斯歐司朗OSTAR™ Projection系列光源產(chǎn)品，可以與DMD或LCoS光閥芯片結(jié)合，為車載提供從車內(nèi)影視大屏到HUD方案的領(lǐng)先光源應(yīng)用。其目前可提供尺寸覆蓋0.5mm²至4mm²的多種超高功率RGB LED芯片，在緊湊尺寸下可實(shí)現(xiàn)高達(dá)16000nit的峰值亮度、95%以上的色彩保真度。

    此外，艾邁斯歐司朗還發(fā)力于動(dòng)態(tài)高像素大燈（EVIYOS™）產(chǎn)品。據(jù)介紹，EVIYOS™ HD 25在僅有40 mm²的發(fā)光面上集成了25,600顆獨(dú)立可控的像素，像素間距為40µm，除了高亮的大燈照明功能之外，還可以提供高分辨率道路圖像投射，實(shí)現(xiàn)指示符號(hào)、車道線和光場(chǎng)功能，幫助提升駕駛安全。目前這一產(chǎn)品已經(jīng)成功應(yīng)用于智能電動(dòng)行政旗艦蔚來(lái)ET9上。

    車載投影、HUD、像素大燈等新型車上光源應(yīng)用是艾邁斯歐司朗嶄新的市場(chǎng)空間，也是近年來(lái)智能車型進(jìn)化，包括安全和娛樂兩個(gè)層面升級(jí)的重要著力點(diǎn)。在新應(yīng)用發(fā)力的同時(shí)，艾邁斯歐司朗也注重“新伙伴”的拓展。零跑、蔚來(lái)等造車新勢(shì)力，成為眾多新技術(shù)落地的“首批玩家”，凸顯了艾邁斯歐司朗對(duì)車載事業(yè)從技術(shù)到場(chǎng)景，再到伙伴的全面“升新”趨勢(shì)。

    LED光源適配車載投影，優(yōu)勢(shì)幾何

    在車載投影光源選擇上，激光產(chǎn)品無(wú)疑先行一步。特別是DLP數(shù)字大燈方面，激光的高亮度、緊湊性優(yōu)勢(shì)顯然難以超越。在HUD和車載投影巨幕市場(chǎng)，激光產(chǎn)品也已經(jīng)占據(jù)重要地位。包括三色光源和藍(lán)色熒光激光光源，都成為車載市場(chǎng)的重要選擇。

    在這樣的背景下，在傳統(tǒng)消費(fèi)投影市場(chǎng)占據(jù)主流的LED光源，如何在車載市場(chǎng)找到自己的生態(tài)位呢？

    11月25日在深圳灣萬(wàn)麗酒店隆重舉行的2025艾邁斯歐司朗探索者大會(huì)（2025 aOTF）上，提到在LED光源AR-HUD合作中，與零跑共同打造高性價(jià)比AR-HUD解決方案，推動(dòng)AR-HUD技術(shù)向中高端汽車市場(chǎng)滲透——實(shí)際上，目前AR-HUD主要應(yīng)用于高端車型，進(jìn)入中端車型是市場(chǎng)趨勢(shì)。

    據(jù)《高工智能汽車研究院》最新數(shù)據(jù)顯示，2025年1-8月，中國(guó)市場(chǎng)（不含進(jìn)出口）乘用車前裝標(biāo)配HUD總體搭載量達(dá)到261.37萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)34.10%。其中AR HUD表現(xiàn)尤為亮眼，搭載量突破80.72萬(wàn)輛，同比激增71.37%，占HUD總體市場(chǎng)的30.89%——2024年同期這一指標(biāo)僅為24%。

    可見AR HUD呈現(xiàn)加速滲透態(tài)勢(shì)。業(yè)內(nèi)甚至預(yù)期，三年內(nèi)AR HUD在HUD中占比將超過半數(shù)。其中我國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈掌握全面核心自主權(quán)的LCOS技術(shù)表現(xiàn)格外搶眼。其份額從2023年的不足2%猛增至2025年當(dāng)前的23%，2025年1-8月，其國(guó)內(nèi)市場(chǎng)搭載量達(dá)22.47萬(wàn)輛，同比增速135.53%。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，相比DLP方案，LCOS的優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在成本競(jìng)爭(zhēng)力和本土產(chǎn)業(yè)鏈適配完備性上。

    通過這些數(shù)據(jù)可以看到，一方面AR HUD呈現(xiàn)加速向普及化發(fā)展，市場(chǎng)逐步下沉的態(tài)勢(shì)；另一方面，哪一個(gè)方案的成本優(yōu)勢(shì)強(qiáng)，哪一個(gè)方案就會(huì)占優(yōu)勢(shì)。例如，AR HUD市場(chǎng)，2025年1-8月，TFT LCD產(chǎn)品占比為七成多、LCOS為23%、DLP方案為3.61%。整體呈現(xiàn)出“誰(shuí)便宜誰(shuí)占比高”的態(tài)勢(shì)。

    也就是說(shuō)，車載HUD市場(chǎng)不僅要比拼性能升級(jí)，如7米以上視覺投影距離成為高端的標(biāo)配和追求；也要比拼性價(jià)比，即實(shí)現(xiàn)車載裝機(jī)從高端向中端普及的趨勢(shì)。而在后者上，LED光源顯然可以發(fā)揮自己的競(jìng)爭(zhēng)力。艾邁斯歐司朗執(zhí)行副總裁、汽車與照明事業(yè)部負(fù)責(zé)人Dr. Joerg Strauss表示，在價(jià)格方面，通過降低元器件和系統(tǒng)成本，艾邁斯歐司朗將提供更具競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品。另?yè)?jù)數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)AR-HUD前裝平均價(jià)格已降至千元左右。

    首先，LED光源具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)。不僅因?yàn)長(zhǎng)ED光源是目前投影產(chǎn)品中滲透率最高的技術(shù)，更因?yàn)長(zhǎng)ED光源在廣闊的光源市場(chǎng)中的廣泛應(yīng)用，提供了強(qiáng)大的生態(tài)創(chuàng)新基礎(chǔ)。例如，在車載上，目前一輛中高端車上LED數(shù)量平均已超過200顆，有的甚至達(dá)到400顆以上。這種規(guī)模優(yōu)勢(shì)帶來(lái)了LED光源的成本想象力。

    其次，車載光源應(yīng)用中，LED可以全面覆蓋。即存在一種可能，車載光源和光顯、光通信全面LED化的技術(shù)路徑。而激光光源方案卻很難滿足車載的所有場(chǎng)景需求。對(duì)于終端主機(jī)廠，面臨是只采用一種LED光源體制，還是采用LED+激光兩種體制的選擇。這顯然會(huì)影響主機(jī)廠的管理成本。

    第三，HUD等應(yīng)用中，激光光源“更高亮度”的優(yōu)勢(shì)無(wú)法充分發(fā)揮。因?yàn)镠UD的整體投屏視覺尺寸有限，不像數(shù)字像素大燈那樣投射大畫面，也不像家庭應(yīng)用那樣需要大屏巨幕；這決定了LED光源極限亮度不及激光的問題，在車載、特別是HUD和車內(nèi)投影大屏上，不會(huì)產(chǎn)生不利影響。

    另外，在顯示性能上，LED光源雖然不如三色激光的色彩準(zhǔn)確度和色域覆蓋高。但是，HUD并不是一個(gè)極端強(qiáng)調(diào)畫質(zhì)的領(lǐng)域。且三色激光需要額外的結(jié)構(gòu)來(lái)避免散斑干擾。LED光源則整體光學(xué)結(jié)構(gòu)更為簡(jiǎn)單。

    因此，更具性價(jià)比是HUD產(chǎn)品發(fā)展的重要方向，LED光源恰適合這一方向。同時(shí)，車載應(yīng)用中，LED技術(shù)廣泛存在，具有潛在生態(tài)友好性，且在車載特別是HUD應(yīng)用中，LED不用擔(dān)心亮度不足，反而沒有三色激光的散斑優(yōu)化問題……這些特點(diǎn)決定了，在HUD不斷普及，AR HUD成為未來(lái)升級(jí)趨勢(shì)的背景下，LED投影光源在車載市場(chǎng)將大有作為。

    展望未來(lái)，車載HUD或是比投影更大的空間

    目前全球傳統(tǒng)投影年銷量在1700-2000萬(wàn)臺(tái)之間，而全球車輛每年有9000萬(wàn)輛的銷量。業(yè)內(nèi)人士指出，哪怕只有一半車輛普及智能座艙，這也是一個(gè)比傳統(tǒng)投影市場(chǎng)更大的“投影新空間”。

    因此，從未來(lái)潛力角度看，艾邁斯歐司朗作為L(zhǎng)ED投影光源的全球“第一”，也是全球車載LED光源（含車載大燈等核心應(yīng)用）的龍頭，不可能不對(duì)“投影+車載”的新場(chǎng)景組合“大感興趣”。包括DLP和LCOS兩大車載投影技術(shù)的市場(chǎng)空間將持續(xù)擴(kuò)大。

    業(yè)內(nèi)消息顯示，LCoS技術(shù)除了華為界系列產(chǎn)品成為主要推動(dòng)者外，水晶光電的LCoS產(chǎn)品將在明年的東風(fēng)車型上量產(chǎn)應(yīng)用，華陽(yáng)集團(tuán)的LCoS產(chǎn)品則應(yīng)用于路特斯的車型中。中短期看，在Micro LED投影或Micro LED面板HUD技術(shù)成熟之前，DLP和LCOS技術(shù)逐步取代TFT LCD，將成為HUD產(chǎn)品向AR升級(jí)、技術(shù)體驗(yàn)提升的關(guān)鍵。五年內(nèi)，這或?qū)⑹且粋�(gè)數(shù)百萬(wàn)臺(tái)市場(chǎng)空間的機(jī)遇。

    此外研究認(rèn)為，車載上HUD的投影化技術(shù)發(fā)展，在規(guī)模和研發(fā)創(chuàng)新兩個(gè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)邏輯點(diǎn)上，也將最終反哺?jìng)鹘y(tǒng)投影市場(chǎng)。傳統(tǒng)投影大屏與車載HUD的投影產(chǎn)業(yè)鏈互動(dòng)，是行業(yè)內(nèi)企業(yè)和各個(gè)技術(shù)創(chuàng)新環(huán)節(jié)的共同機(jī)遇。

    綜上所述，隨著車載顯示與智慧交互需求的持續(xù)升級(jí)，LED光源憑借其性價(jià)比、技術(shù)成熟度與生態(tài)整合優(yōu)勢(shì)，有望在車載投影領(lǐng)域，特別是HUD上開辟出獨(dú)具競(jìng)爭(zhēng)力的發(fā)展路徑，甚至最終反哺?jìng)鹘y(tǒng)投影產(chǎn)業(yè)。零跑與艾邁斯歐司朗的合作，正是這一趨勢(shì)的生動(dòng)注腳。