面板產業(yè)格局繼續(xù)分化：陸臺日韓走向差異化

    近日，據媒體報道，國內首條第8.6代AMOLED顯示器件生產線——BOE（京東方）成都第8.6代AMOLED生產線項目提前4個月開始工藝設備搬入。這或將意味著，京東方這條8.6代OLED面板線，會相較于開工更早的三星8.6代IT用OLED線，有“提前投入量產”的可能。

    “不是首條開工、但是沖刺首條量產”，相關業(yè)內人士表示，這是半導體面板行業(yè)“我國大陸企業(yè)優(yōu)勢競爭力”的再次顯現(xiàn)。特別是在日、臺相關企業(yè)持續(xù)“萎縮”的背景下，更突顯這一產業(yè)未來全球競爭格局的走向。

    日、臺顯示產業(yè)持續(xù)萎縮

    5月15日，日本顯示器（JDI）發(fā)布《關于通過募集自愿離職人員進行裁員的通知》。本次JDI日本國內裁員規(guī)模大約1500人。數(shù)據顯示，截至3月底為止，JDI全球員工人數(shù)約4,100人，日本國內員工為2,639人。僅日本國內員工裁員規(guī)模即高達全球員工數(shù)的36.5%，更占日本國內員工數(shù)6成以上。如此大的裁員規(guī)模，幾乎意味著JDI作為日本中小尺寸顯示面板產業(yè)的驕傲和獨苗的“歷史”已經結束。據悉，未來JDI將轉向輕資產和先進封裝產業(yè)。

    而在大尺寸面板上，2024年8月21日，夏普宣布，位于日本堺市的工廠已經全面停止生產電視用液晶面板�！�—這條10代線曾經是日本顯示產業(yè)的驕傲，也是日本最后一條電視面板產線。近期消息稱，夏普液晶面板的龜山第2工廠也將出售給母公司鴻海，以改善低產能利用率造成的經營壓力。業(yè)內認為，這種“資產倒手”可能是進一步產能關停的前奏。

    與日本產業(yè)界長達10年的不斷“關�！泵姘瀹a線、出售相關資產對比，我國臺灣面板企業(yè)的處境略好，其主要通過對外投資和差異化轉型，持續(xù)拉升長期經營能力。

    例如，鴻海系投資美國液晶面板廠項目、并購日本夏普，鴻海系旗下夏普在大陸廣州建設10.5代面板線，鴻海還以技術為主要資產投入與支援印度的面板產線建設。

    同時，臺灣友達聚焦智慧移動以及垂直場域應用兩大支柱的成長，并購商顯和車載領域的下游廠商，突破新需求市場瓶頸。鴻海旗下群創(chuàng)，強化醫(yī)療、車用等利基型市場布局，推出“666轉型大計劃”，持續(xù)調整研發(fā)布局、高層架構，致力從傳統(tǒng)顯示制造轉型為智能平臺和可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)新的企業(yè)，并在車載、先進封裝、AI Vision應用等多場景和技術領域投下重注。

    此外，臺灣面板企業(yè)友達和群創(chuàng)還看好Micro LED技術的發(fā)展，紛紛將玻璃基LED顯示作為未來核心技術方向之一，進行產業(yè)化公關。并與韓國三星等終端企業(yè)建立了緊密合作關系。

    但是，臺灣面板企業(yè)的“拓展性作為”，不能掩蓋其長期競爭力下滑的態(tài)勢：其一是，OLED市場的競爭，臺系企業(yè)全面缺席——這要比日系企業(yè)從積極參與到出局，更為“尷尬”。至少在OLED設備和材料領域，日系面板產業(yè)依然有部分領先優(yōu)勢。

    其二是，全球市場占比，特別是代表面板業(yè)“皇冠”的大尺寸市場，消費占比中，臺系軍團全面落后。根據洛圖科技數(shù)據顯示，2024年，全球大尺寸液晶電視面板出貨量為2.37億片，同比增長5.1%。其中，75英寸全年出貨約1520萬片，同比增長17.2%；75英寸以上的產品全年出貨約800萬片，同比大幅增長49.3%。凸顯了超大尺寸成長性之強。

    而超大尺寸市場，98英寸及以上的超大尺寸，大陸三大面板廠的出貨量份額高達97.5%；75英寸CSOT和BOE兩家大陸龍頭的合并出貨量占比高達83.6%，較2023年提升2.0個百分點。臺系面板廠僅在85/86英寸上擁有一定競爭力，但也無力形成對大陸企業(yè)的競爭優(yōu)勢——實際上，大尺寸化能力有限和產能擴張能力不足，是臺系面板企業(yè)將未來市場目標轉向更多“智慧顯示多場景”需求的因素之一。

    陸、韓正在進行OLED大戰(zhàn)

    2025年初，隨著日本液晶面板中小尺寸線的進一步去產能和LG將廣州8.5代線及模組廠出售給華星光電，未來液晶面板產業(yè)的主要競爭將只存在于我國大陸和臺灣企業(yè)之間。且這一競爭中，大陸強、臺灣弱，大陸向上、臺灣向下的格局也非常明顯。

    但是，與液晶面板不同，OLED競爭上，我國臺灣省企業(yè)并未參與、日系企業(yè)則基本已經在面板制造環(huán)節(jié)出局，呈現(xiàn)出陸、韓二元競爭的態(tài)勢。

    Omdia數(shù)據顯示，2024年三星顯示器的智能手機OLED面板出貨量為3.708億片，同比增長9.8%，保持全球第一。但市場份額為46.4%，但較2023年下降6.5個百分點。同期，京東方、華星光電、天馬等中國主要OLED企業(yè)全球份額為44.8%，較2023年增長6.1個百分點。一增一降之間，手機OLED屏市場份額趨勢非常明確。

    UBI Research預測，今年中國企業(yè)智能手機OLED面板出貨量將為4.9億片，超過韓國企業(yè)的4.51億片。不過，從銷售額看，2024年韓國公司智能手機OLED中的份額為63.2%，遠遠領先于中國公司（36.8%）——即單價看，韓國OLED屏幕要比我國大陸企業(yè)貴3-4成。

    OLED顯示行業(yè)，除了手機這一大類之外，還包括新興的IT用OLED；以及硅基OLED和TV OLED。在TV OELD上，韓系企業(yè)獨霸市場。但2024年全球OLED TV銷量僅僅700萬臺，對比2億臺彩電市場，并非主流。硅基OLED，即Micro OLED上，我國企業(yè)則全面領先——甚至，三星在這一產品上還處于量產前研發(fā)階段。主要用于XR顯示的Micro OLED目前全球需求有限。

    在IT用OLED上，是行業(yè)競爭的新焦點。目前三星、京東方和維信諾已經開工8.6代IT用OLED面板工廠；LGD亦計劃建設類似項目。三大已經開工企業(yè)預計總投資額將超1500億元人民幣（三星顯示4.1萬億韓元、京東方630億元人民幣、維信諾550億元人民幣）�！�—隨著5月20日，京東方8.6代IT用OLED面板線，進入設備搬入階段，產線建設率先由基建階段開始向產線運營階段轉換，“IT專用線第一之爭再起懸念”！

    此前，媒體報道三星新線量產時間節(jié)點是2025年底，全面量產則在2026年，且首批產品可能供給三星自己的筆記本電腦等IT產品。京東方5月份開始進行設備搬入，正常情況下半年左右調試，亦可以進入量產環(huán)節(jié)——這將追平京東方產線開工較晚的時間差距，畢竟其設備引入提前了4個月，甚至在量產節(jié)點上能稍稍領先三星。更為重要的是，京東方的面板全部面向市場供應，不存在優(yōu)先自己消費電子產品的情景——這或許使得京東方8.6代OLED線，是目前IT消費電子品牌“最好的上游采購選擇”。業(yè)內預計，向第三方供給的進度上，京東方已經有99%概率成為專用大尺寸IT OLED線的第一個。

    據 Omdia 研究認為，2020 年至 2028 年，預計筆記本電腦 OLED 屏滲透率的復合增長率將達 61%，平板電腦 OLED 屏滲透率的復合增長率將達 27%。IT需求正在成為OLED即手機之后的主戰(zhàn)場，也將決定陸、韓企業(yè)對OLED產業(yè)未來話語權競爭的“成敗”。目前，技術上大陸企業(yè)并不落后、開工項目規(guī)模上領先、時間進度節(jié)點上已經追上韓國三星，整體態(tài)勢可謂“略有優(yōu)勢”。

    以面板牽引，上下游大有可為

    先進面板產能，關系上下游眾多產業(yè)鏈。例如，京東方8.6代OLED線采用我國企業(yè)自主的蒸發(fā)源產品。再例如，華為鴻蒙電腦MateBook Fold 非凡大師采用的全球最大雙層OLED折疊顯示屏‌由京東方提供……面板作為顯示產業(yè)上下游的“中樞節(jié)點”，具有極大的牽引和賦能作用。

    業(yè)內人士指出，我國消費電子產業(yè)曾長期面臨核心零部件的“采購瓶頸”。其中顯示屏幕是僅次于IC的關鍵部件。如果沒有創(chuàng)新的、充足的高端核心部件供應，也就不會有消費電子產品的升級，不會有本土品牌的持續(xù)崛起。

    所以，不僅是全球顯示產業(yè)持續(xù)經歷新技術迭代與產能洗牌的過程，這背后也是消費電子產業(yè)“洗牌”的原動力。在液晶面板領域確立主導地位后，中國大陸企業(yè)正以“顛覆性”的速度突破OLED產業(yè)壁壘，并為本土智能手機、IT產品等核心消費品類賽道的追趕與超越打下基礎。這場產業(yè)變局不僅重塑著全球面板版圖，更預示著中國制造向全球價值鏈頂端攀升的堅實步伐。