奧比中光調(diào)整 2025 年度向特定對象發(fā)行 A 股方案 募資不超 9.8 億元聚焦核心技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)能擴張

    近日，奧比中光科技集團股份有限公司（證券代碼：688322，證券簡稱：奧比中光）發(fā)布公告稱，公司第二屆董事會第二十三次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司 <2025 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票方案> 的議案》，對本次發(fā)行的發(fā)行數(shù)量上限及募集資金金額進行調(diào)整，其余核心條款未發(fā)生實質(zhì)性變化。

    據(jù)公告披露，本次發(fā)行方案調(diào)整的核心內(nèi)容包括兩方面。其一，發(fā)行數(shù)量上限因公司總股本變動相應調(diào)整。由于公司于 2025 年 11 月 3 日完成 2022 年限制性股票激勵計劃預留授予部分限制性股票第二個歸屬期的股份登記，總股本由 401,099,840 股增加至 401,144,240 股�；�于發(fā)行數(shù)量不超過發(fā)行前公司總股本 30% 的規(guī)定，本次發(fā)行股數(shù)上限由 120,329,952 股調(diào)整為 120,343,272 股（含本數(shù)），最終發(fā)行數(shù)量上限以中國證監(jiān)會同意注冊的金額為準。其二，募集資金總額進行調(diào)整，由不超過人民幣 191,844.39 萬元調(diào)整為不超過人民幣 98,000.00 萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后仍聚焦兩大核心項目。其中，85,788.10 萬元擬投入機器人 AI 視覺與空間感知技術(shù)研發(fā)平臺項目（項目總投資 179,632.49 萬元），12,211.90 萬元擬投入 AI 視覺傳感器與智能硬件制造基地建設(shè)項目（項目總投資 19,033.12 萬元）。

    本次向特定對象發(fā)行 A 股股票方案的核心條款顯示，發(fā)行對象為不超過 35 名（含 35 名）符合中國證監(jiān)會規(guī)定的特定投資者，包括證券投資基金管理公司、證券公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者等，所有發(fā)行對象均以人民幣現(xiàn)金方式按同一價格認購。發(fā)行定價基準日為發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準日前 20 個交易日公司股票交易均價的 80%，若期間發(fā)生派息、送股等除權(quán)除息事項，發(fā)行價格將相應調(diào)整。發(fā)行完成后，認購股票自發(fā)行結(jié)束之日起六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，因送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等原因增加的股份也需遵守該限售安排。

    公告明確，本次發(fā)行不會導致公司控股股東和實際控制人發(fā)生變化。截至 2025 年 6 月 30 日，公司控股股東及實際控制人黃源浩直接持有公司 27.15% 股份，通過奧比中芯等 6 家員工持股平臺間接控制 8.48% 股份，合計控制 35.64% 股份；結(jié)合《公司章程》特別表決權(quán)機制，其可支配 64.85% 的表決權(quán)。按本次發(fā)行上限測算，發(fā)行完成后黃源浩仍將合計控制 27.41% 股份及 55.66% 表決權(quán)，維持控股股東及實際控制人地位。

    在審批進展方面，本次發(fā)行方案已通過公司第二屆董事會第十四次會議、第十八次會議、第二十三次會議及 2024 年年度股東會審議，尚需上海證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會作出予以注冊決定后方可實施。公司提示，本次發(fā)行存在審批進度不確定、即期回報可能被攤薄、行業(yè)發(fā)展不及預期等風險，投資者應咨詢專業(yè)顧問并謹慎決策。

    據(jù)悉，本次募集資金投資項目貼合公司 3D 視覺感知核心業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略，機器人 AI 視覺與空間感知技術(shù)研發(fā)平臺項目將聚焦機器人視覺專用芯片、多模態(tài)感知等核心技術(shù)攻關(guān)，AI 視覺傳感器與智能硬件制造基地建設(shè)項目則將擴大相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)能并提升智能制造水平，助力公司鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位，滿足具身智能、數(shù)字孿生等領(lǐng)域的爆發(fā)式市場需求。