TCL、龍旗科技、視源股份、鵬鼎控股、聯(lián)創(chuàng)電子、北方華創(chuàng)等13企披露投資/收購(gòu)/募資等資本運(yùn)作新動(dòng)向

    歲末收官之際，電子信息產(chǎn)業(yè)的資本版圖正上演密集重構(gòu)。TCL科技、龍旗科技、視源股份、北方華創(chuàng)、鵬鼎控股、滬電股份、聯(lián)創(chuàng)電子、豪威集團(tuán)等十余家行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)相繼披露重磅資本動(dòng)向，從數(shù)十億級(jí)核心資產(chǎn)收購(gòu)到專(zhuān)項(xiàng)科創(chuàng)債發(fā)行，從AI終端產(chǎn)線落地到海外產(chǎn)能布局，一系列動(dòng)作勾勒出產(chǎn)業(yè)向高端化、智能化進(jìn)階的清晰路徑。

    從TCL科技60.45億元加碼顯示主業(yè)，到龍旗科技15億元押注AI智能終端，再到北方華創(chuàng)61.75億元股權(quán)交易深化協(xié)同——近期集中披露的資本操作中，精準(zhǔn)錨定半導(dǎo)體顯示、AI智能終端、新能源、汽車(chē)電子四大核心賽道，既釋放出產(chǎn)業(yè)升級(jí)的強(qiáng)烈信號(hào)，更彰顯出龍頭企業(yè)聚焦主業(yè)、搶占技術(shù)高地的戰(zhàn)略決心。

    TCL華星60.45億元收購(gòu)深圳華星半導(dǎo)體部分股權(quán) 加碼顯示主業(yè)鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位

    為進(jìn)一步提升在優(yōu)勢(shì)顯示產(chǎn)線的持股比例、增強(qiáng)盈利能力，鞏固行業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力及領(lǐng)先地位，TCL 科技集團(tuán)股份有限公司（證券代碼：000100，證券簡(jiǎn)稱(chēng)：TCL 科技）控股子公司 TCL 華星光電技術(shù)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng) “TCL 華星”）擬以現(xiàn)金 60.45 億元，收購(gòu)深圳市重大產(chǎn)業(yè)發(fā)展一期基金有限公司持有的深圳市華星光電半導(dǎo)體顯示技術(shù)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng) “深圳華星半導(dǎo)體”）10.7656% 股權(quán)。

    本次交易完成后，TCL 科技合計(jì)控制深圳華星半導(dǎo)體的股權(quán)比例將由 84.2105% 提升至 94.9761%，公司盈利水平預(yù)計(jì)將得到有效提升。

    TCL 科技表示，本次交易旨在聚焦半導(dǎo)體顯示、新能源光伏和半導(dǎo)體材料核心主業(yè)發(fā)展，具有多重積極意義。

    一方面，標(biāo)的公司深圳華星半導(dǎo)體競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)顯著，旗下?lián)碛袃蓷l全球最高世代 G11 顯示面板生產(chǎn)線，專(zhuān)注于大尺寸 TFT-LCD 顯示器件的生產(chǎn)、加工與銷(xiāo)售，產(chǎn)品主要應(yīng)用于電視機(jī)、商顯等領(lǐng)域，可提供定制化生產(chǎn)服務(wù)。公司持續(xù)深耕大尺寸、超高清等高端顯示產(chǎn)品領(lǐng)域，憑借高世代線的生產(chǎn)效率和經(jīng)濟(jì)切割優(yōu)勢(shì)，協(xié)同戰(zhàn)略客戶(hù)推進(jìn)大尺寸化和高端化發(fā)展，通過(guò)產(chǎn)線聚合效應(yīng)發(fā)揮協(xié)同與產(chǎn)能擴(kuò)張效益，結(jié)合精細(xì)化管理實(shí)現(xiàn)端到端成本費(fèi)用管控，在大尺寸面板領(lǐng)域已形成明顯競(jìng)爭(zhēng)力。

    另一方面，本次收購(gòu)將進(jìn)一步強(qiáng)化 TCL 科技的核心競(jìng)爭(zhēng)力，鞏固其在顯示行業(yè)的領(lǐng)先地位。作為半導(dǎo)體顯示領(lǐng)域領(lǐng)軍企業(yè)，TCL 科技通過(guò)子公司收購(gòu)深圳華星半導(dǎo)體少數(shù)股權(quán)，將進(jìn)一步提升在優(yōu)勢(shì)產(chǎn)線的占比，突出主業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，聚焦推進(jìn)半導(dǎo)體顯示業(yè)務(wù)發(fā)展。

    TCL科技擬發(fā)20億科創(chuàng)債 聚焦數(shù)字經(jīng)濟(jì)優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)

    近日，TCL 科技集團(tuán)股份有限公司（股票簡(jiǎn)稱(chēng)：TCL 科技，股票代碼：000100）披露《2025 年面向?qū)�業(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券 (數(shù)字經(jīng)濟(jì))(第一期) 募集說(shuō)明書(shū)》，計(jì)劃發(fā)行不超過(guò) 20 億元（含 20 億元）的科技創(chuàng)新公司債券，募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于償還公司有息債務(wù)。

    本期債券分為兩個(gè)品種，品種一期限 170 天，債券簡(jiǎn)稱(chēng)為 “25TCLDK”，代碼 “524602”；品種二期限 3 年期，債券簡(jiǎn)稱(chēng)為 “25TCLK1”，代碼 “524603”。兩品種發(fā)行規(guī)�？呻p向回?fù)�，回�(fù)鼙壤�不受限制，單一品種最大撥出規(guī)模不超過(guò)其最大可發(fā)行規(guī)模的 100%。

    債券按面值平價(jià)發(fā)行，票面金額 100 元，票面利率為固定利率，將根據(jù)網(wǎng)下詢(xún)價(jià)簿記結(jié)果由公司與簿記管理人協(xié)商確定，采取單利按年計(jì)息。品種一到期一次付息，兌付日為 2026 年 6 月 7 日；品種二按年付息，兌付日為 2028 年 12 月 19 日（遇法定節(jié)假日或休息日順延）。

    本期債券由中信證券股份有限公司擔(dān)任牽頭主承銷(xiāo)商、簿記管理人及債券受托管理人，中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司、國(guó)泰海通證券股份有限公司、申萬(wàn)宏源證券有限公司擔(dān)任聯(lián)席主承銷(xiāo)商。

    龍旗科技15億落子南昌 打造AI智能終端數(shù)字標(biāo)桿工廠

    近日，上海龍旗科技股份有限公司（證券代碼：603341，證券簡(jiǎn)稱(chēng)：龍旗科技）發(fā)布公告稱(chēng)，公司全資孫公司南昌龍旗信息技術(shù)有限公司擬投資約 15 億元建設(shè)龍旗南昌高新區(qū) AI + 智能終端數(shù)字標(biāo)桿工廠項(xiàng)目，以加速 AI + 智能終端產(chǎn)品布局，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

    作為項(xiàng)目實(shí)施主體，南昌龍旗將以自有或自籌資金（含銀行貸款）投入 15 億元，建設(shè)期為 24 個(gè)月。項(xiàng)目主要聚焦筆記本電腦、智能眼鏡、TWS 耳機(jī)、平板電腦等移動(dòng)智能終端的整機(jī)生產(chǎn)與研發(fā)，屬于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍，與現(xiàn)有智能產(chǎn)品制造技術(shù)協(xié)同性強(qiáng)，設(shè)備通用性高。

    公告顯示，本次投資是龍旗科技深化 “1+2+X” 產(chǎn)品戰(zhàn)略的重要舉措，以人工智能為創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)力，旨在響應(yīng)國(guó)家政策規(guī)劃及電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展要求，把握 AI 智能終端行業(yè)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)機(jī)遇。公司憑借已具備的智能產(chǎn)品大規(guī)模生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)及技術(shù)積累，可支撐 AI PC、智能眼鏡等產(chǎn)品的高效制造。項(xiàng)目建成后，不僅能提升公司可持續(xù)發(fā)展能力，實(shí)現(xiàn)全體股東利益增長(zhǎng)，還將為當(dāng)?shù)靥峁┚蜆I(yè)崗位、增加財(cái)政收入，對(duì)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展和勞動(dòng)就業(yè)起到積極推動(dòng)作用。

    視源股份5000萬(wàn)參投產(chǎn)業(yè)基金 錨定AI與半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈

    2025 年 12 月 16 日，廣州視源電子科技股份有限公司（證券代碼：002841，證券簡(jiǎn)稱(chēng)：視源股份）發(fā)布公告，宣布公司于 12 月 15 日與上海湖杉投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng) “上海湖杉”）、蘇州湖杉投資中心（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng) “蘇州湖杉”）、江蘇帝奧微電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng) “江蘇帝奧微”）及上海豆伴互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng) “上海豆伴”）簽署《帝奧微湖杉 (嘉興) 股權(quán)投資合伙企業(yè) (有限合伙) 合伙協(xié)議》，以新增入伙方式成為該產(chǎn)業(yè)基金的有限合伙人，以自有資金出資 5000 萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)基金份額。

    據(jù)悉，該產(chǎn)業(yè)基金目標(biāo)認(rèn)繳總規(guī)模為 3 億元，最高不超過(guò) 4 億元，具體以實(shí)際募集情況為準(zhǔn)。基金所有合伙人均以人民幣現(xiàn)金出資，有限合伙人原則上分兩筆出資，首筆出資比例為認(rèn)繳總額的 50%，后續(xù)出資比例為 50%，普通合伙人可根據(jù)用款需求確定出資時(shí)間。截至公告披露日，首次募集階段各合伙人均已完成首筆實(shí)繳出資，總金額達(dá) 5000 萬(wàn)元，視源股份尚未完成首筆實(shí)繳出資，其余份額將由其他合伙人和 / 或后續(xù)募集合伙人認(rèn)繳繳納。

    投資方向上，該基金主要對(duì) AI 及半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)進(jìn)行組合投資，聚焦中后期項(xiàng)目。視源股份表示，本次投資旨在充分利用自有資金，依托基金管理人的專(zhuān)業(yè)能力和資源優(yōu)勢(shì)，完善公司產(chǎn)業(yè)鏈布局，促進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)，加強(qiáng)與相關(guān)企業(yè)合作，提升綜合競(jìng)爭(zhēng)能力及抗風(fēng)險(xiǎn)能力，推動(dòng)公司持續(xù)發(fā)展。

    天山電子擬發(fā)6.97億可轉(zhuǎn)債 加碼觸顯模組建設(shè)擴(kuò)產(chǎn)能

    2025 年 12 月，廣西天山電子股份有限公司（證券代碼：301379，證券簡(jiǎn)稱(chēng)：天山電子）發(fā)布向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案，擬募集資金總額不超過(guò) 69702.30 萬(wàn)元，用于光電觸顯一體化模組建設(shè)、信息化升級(jí)及補(bǔ)充流動(dòng)資金，助力公司業(yè)務(wù)持續(xù)擴(kuò)張。

    本次募集資金凈額將全部用于以下項(xiàng)目：一是投入 54581.30 萬(wàn)元用于光電觸顯一體化模組建設(shè)項(xiàng)目（二期）；二是投入 5121.00 萬(wàn)元用于天山電子信息化建設(shè)項(xiàng)目；三是安排 10000.00 萬(wàn)元補(bǔ)充流動(dòng)資金，三項(xiàng)合計(jì) 69702.30 萬(wàn)元。

    公司表示，若實(shí)際募集資金凈額低于擬投入總額，將根據(jù)項(xiàng)目重要性和緊迫性調(diào)整資金使用順序，不足部分通過(guò)自有資金或自籌資金解決；在募集資金到位前，可根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度以自籌資金先行投入，待募集資金到位后按規(guī)定程序置換。募集資金將存放于公司董事會(huì)指定的專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)，嚴(yán)格按照相關(guān)制度管理使用。

    光弘科技7.72億募資發(fā)力汽車(chē)電子 收購(gòu)AC公司完善全球布局

    近日，惠州光弘科技股份有限公司（證券代碼：300735，簡(jiǎn)稱(chēng) “光弘科技”）發(fā)布向特定對(duì)象發(fā)行股票募集說(shuō)明書(shū)（修訂稿），計(jì)劃募資不超過(guò) 77186.33 萬(wàn)元，用于收購(gòu) AC 公司 100% 股權(quán)和 TIS 工廠 0.003% 股權(quán)（擬投入 73294.48 萬(wàn)元）及補(bǔ)充流動(dòng)資金（擬投入 3891.85 萬(wàn)元），旨在深化汽車(chē)電子領(lǐng)域布局，完善全球化產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)。

    作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的電子制造服務(wù)（EMS）企業(yè)，光弘科技長(zhǎng)期深耕消費(fèi)電子、網(wǎng)絡(luò)通訊、汽車(chē)電子等領(lǐng)域，此次發(fā)行是公司全球化戰(zhàn)略的重要延續(xù)。通過(guò)收購(gòu) AC 公司，公司將進(jìn)一步拓展歐洲、美洲、非洲市場(chǎng)，完善從東南亞到歐美非的全球制造基地布局，更好應(yīng)對(duì)國(guó)際貿(mào)易政策變化，提升全球供應(yīng)鏈靈活性。

    本次募集資金核心投向?yàn)槭召?gòu) AC 公司及 TIS 工廠相關(guān)股權(quán)。AC 公司總部位于法國(guó)，深耕汽車(chē)電子 EMS 領(lǐng)域，業(yè)務(wù)覆蓋歐洲、美洲、非洲，與法雷奧、雷諾等知名企業(yè)建立穩(wěn)定合作關(guān)系，其核心業(yè)務(wù)與光弘科技汽車(chē)電子板塊形成強(qiáng)協(xié)同。收購(gòu)?fù)瓿珊�，光弘科技將整合雙方技術(shù)、客戶(hù)資源，加速汽車(chē)電子領(lǐng)域業(yè)務(wù)擴(kuò)張，提升在全球汽車(chē)電子制造服務(wù)市場(chǎng)的份額。

    杉杉集團(tuán)重整引資本競(jìng)逐 中國(guó)寶安牽頭新能源產(chǎn)業(yè)力量入局 

    12 月 13 日，深圳特區(qū)首家上市公司中國(guó)寶安集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng) “中國(guó)寶安”）發(fā)布公告，宣布其第十五屆董事局第七次會(huì)議已于 12 月 12 日審議通過(guò)相關(guān)議案，將作為重整投資聯(lián)合體牽頭人，聯(lián)合下屬子公司貝特瑞新材料集團(tuán)股份有限公司及其他潛在投資人，正式參與杉杉集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng) “杉杉集團(tuán)”）及其全資子公司寧波朋澤貿(mào)易有限公司的實(shí)質(zhì)合并重整投資人招募。

    此次參與重整，中國(guó)寶安已按要求提交報(bào)名材料，繳納 5000 萬(wàn)元盡職調(diào)查保證金，并委托中介機(jī)構(gòu)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)盡調(diào)，其核心子公司貝特瑞作為全球鋰電池負(fù)極材料龍頭企業(yè)，2024 年負(fù)極材料銷(xiāo)量突破 43 萬(wàn)噸，與杉杉集團(tuán)旗下杉杉股份在該領(lǐng)域形成全球前兩位的市場(chǎng)格局，為產(chǎn)業(yè)協(xié)同奠定基礎(chǔ)。

    杉杉集團(tuán)的重整進(jìn)程始于 2025 年 2 月 25 日，浙江省寧波市鄞州區(qū)人民法院當(dāng)日裁定受理其破產(chǎn)重整案并指定管理人，3 月 20 日進(jìn)一步裁定杉杉集團(tuán)與寧波朋澤實(shí)施實(shí)質(zhì)合并重整。這家 1989 年創(chuàng)立的企業(yè)，已發(fā)展為全球規(guī)模最大的鋰電材料綜合供應(yīng)商和偏光片生產(chǎn)企業(yè)，其鋰電負(fù)極材料 2024 年市場(chǎng)份額蟬聯(lián)全球第一，偏光片業(yè)務(wù)占據(jù)全球 33% 的大尺寸出貨面積份額，核心產(chǎn)品進(jìn)入寧德時(shí)代、特斯拉、京東方等全球核心客戶(hù)供應(yīng)鏈。但受創(chuàng)始人離世后的控制權(quán)紛爭(zhēng)、管理層更迭影響，企業(yè)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定性受挫，2024 年陷入上市以來(lái)首次年度虧損，總負(fù)債攀升至 236.73 億元，最終觸發(fā)司法重整程序。

    匯創(chuàng)達(dá)6.5億可轉(zhuǎn)債跨界突破 發(fā)力新能源CCS模組產(chǎn)能

    近日，深圳市匯創(chuàng)達(dá)科技股份有限公司（股票簡(jiǎn)稱(chēng)：匯創(chuàng)達(dá)，股票代碼：300909）披露向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)（申報(bào)稿），擬募集資金總額不超過(guò) 65,041.42 萬(wàn)元，用于動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池系統(tǒng)用 CCS 及新能源用連接器項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金，助力公司從消費(fèi)電子領(lǐng)域向新能源領(lǐng)域深化拓展。

    募集資金中，50,041.42 萬(wàn)元將投入 “動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池系統(tǒng)用 CCS 及新能源用連接器項(xiàng)目”，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后將新增年產(chǎn) CCS 模組 500 萬(wàn)套和新能源用連接器 4800 萬(wàn)個(gè)，進(jìn)一步擴(kuò)大公司在新能源領(lǐng)域的產(chǎn)能規(guī)模；15,000 萬(wàn)元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，將有效優(yōu)化公司資金結(jié)構(gòu)，支撐主營(yíng)業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展。

    作為深耕電子元器件領(lǐng)域的企業(yè)，匯創(chuàng)達(dá)主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋導(dǎo)光結(jié)構(gòu)件及組件、信號(hào)傳輸元器件及組件、新能源結(jié)構(gòu)組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售等。報(bào)告期內(nèi)，公司營(yíng)業(yè)收入穩(wěn)步增長(zhǎng)，2022 年至 2024 年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 8.28 億元、13.56 億元、14.74 億元；歸母凈利潤(rùn)分別為 1.29 億元、0.94 億元、1.01 億元。

    北方華創(chuàng)2%股份引國(guó)新投資入局 61.75億交易深化產(chǎn)業(yè)協(xié)同

    12 月 16 日，北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司（證券代碼：002371，簡(jiǎn)稱(chēng) “北方華創(chuàng)”）發(fā)布公告稱(chēng)，公司實(shí)際控制人北京電子控股有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱(chēng) “北京電控”）于 12 月 15 日與國(guó)新投資有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng) “國(guó)新投資”）簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，擬通過(guò)非公開(kāi)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式向國(guó)新投資轉(zhuǎn)讓 14,481,773 股無(wú)限售流通普通股，占公司總股本的 2.00%。

    本次股份轉(zhuǎn)讓價(jià)格為每股 426.39 元，轉(zhuǎn)讓總價(jià)款達(dá) 6,174,883,189.47 元。轉(zhuǎn)讓完成后，北京電控直接持有北方華創(chuàng) 52,954,564 股股份，持股比例降至 7.31%，同時(shí)通過(guò)全資子公司七星華電科技集團(tuán)有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱(chēng) “七星集團(tuán)”）持有 240,537,223 股股份（持股比例 33.20%），合計(jì)持股 293,491,787 股，持股比例 40.51%，仍為公司實(shí)際控制人，本次轉(zhuǎn)讓不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制人變更。

    對(duì)于本次轉(zhuǎn)讓的背景與目的，公告指出，此舉旨在加強(qiáng)北京電控與國(guó)新投資的戰(zhàn)略合作，充分發(fā)揮雙方資源優(yōu)勢(shì)，構(gòu)建 “資本合作帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)賦能” 的合作模式，從而更好地服務(wù)國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

    鵬鼎控股42.97億布局泰國(guó)園區(qū) 搶占AI領(lǐng)域PCB市場(chǎng)先機(jī)

    近日，鵬鼎控股 (深圳) 股份有限公司（證券代碼：002938）發(fā)布公告稱(chēng)，公司于 2025 年 12 月 15 日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于公司 2026 年泰國(guó)園區(qū)投資計(jì)劃的議案》，同意 2026 年向泰國(guó)園區(qū)合計(jì)投資 42.97 億元人民幣，聚焦生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)與高端 PCB 產(chǎn)品產(chǎn)能布局，助力 AI 應(yīng)用市場(chǎng)發(fā)展。

    根據(jù)公告披露，本次投資的實(shí)施主體為公司泰國(guó)子公司 Peng Shen Technology (Thailand) Co.,Ltd.，建設(shè)地點(diǎn)位于泰國(guó)巴真府 SAHA 工業(yè)園區(qū)的公司泰國(guó)生產(chǎn)園區(qū)。投資資金將全部用于建設(shè)泰國(guó)園區(qū)生產(chǎn)廠房及周邊配套設(shè)施，同步布局高階 HDI（含 SLP）、HLC 等產(chǎn)品產(chǎn)能，最終為快速成長(zhǎng)的 AI 應(yīng)用市場(chǎng)提供涵蓋服務(wù)器、AI 端側(cè)產(chǎn)品、低軌衛(wèi)星等多領(lǐng)域的全方位 PCB 解決方案。項(xiàng)目建設(shè)周期為 2026 年全年，資金來(lái)源為公司自有資金或自籌資金，不涉及關(guān)聯(lián)交易、重大資產(chǎn)重組及募集資金使用，無(wú)需提交股東會(huì)審議。

    對(duì)于本次投資的目的，鵬鼎控股表示，此舉旨在把握 AI 趨勢(shì)浪潮，充分依托 ONE AVARY 的產(chǎn)品技術(shù)平臺(tái)，進(jìn)一步加快公司 AI “云 - 管 - 端” 全產(chǎn)業(yè)鏈布局，同時(shí)推進(jìn)全球業(yè)務(wù)拓展，提升公司整體競(jìng)爭(zhēng)力。

    滬電股份H股上市進(jìn)程提速 備案申請(qǐng)材料獲證監(jiān)會(huì)接收

    近日，滬士電子股份有限公司（證券代碼：002463，證券簡(jiǎn)稱(chēng)：滬電股份）披露，公司向中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（下稱(chēng) “中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）報(bào)送的境外上市股份（H 股）發(fā)行上市備案申請(qǐng)材料已獲接收。

    據(jù)了解，滬電股份已于 2025 年 11 月 28 日向香港聯(lián)合交易所有限公司（下稱(chēng) “香港聯(lián)交所”）遞交了 H 股股票發(fā)行及在香港聯(lián)交所主板掛牌上市的申請(qǐng)，并于同日在香港聯(lián)交所網(wǎng)站刊登了本次發(fā)行上市的申請(qǐng)資料。

    滬電股份提示，本次 H 股發(fā)行上市事宜尚需取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)、香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)、香港聯(lián)交所等相關(guān)政府機(jī)關(guān)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)及證券交易所的批準(zhǔn)、核準(zhǔn)或備案，該事項(xiàng)仍存在不確定性。

    聯(lián)創(chuàng)電子籌劃控制權(quán)變更 股票停牌不超2個(gè)交易日

    12 月 17 日晚間，聯(lián)創(chuàng)電子科技股份有限公司（證券簡(jiǎn)稱(chēng)：聯(lián)創(chuàng)電子，證券代碼：002036；債券簡(jiǎn)稱(chēng)：聯(lián)創(chuàng)轉(zhuǎn)債，債券代碼：128101）發(fā)布《關(guān)于籌劃控制權(quán)變更事項(xiàng)暨停牌的公告》（公告編號(hào)：2025-082），披露公司控股股東江西鑫盛投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng) “江西鑫盛”）正籌劃協(xié)議轉(zhuǎn)讓所持部分公司股權(quán)事宜，該事項(xiàng)可能導(dǎo)致公司控股股東、實(shí)際控制人發(fā)生變更，公司股票自當(dāng)日開(kāi)市起停牌。

    公告顯示，江西鑫盛籌劃的協(xié)議轉(zhuǎn)讓公司部分股權(quán)事項(xiàng)目前僅處于意向階段，相關(guān)各方仍需就具體條款進(jìn)行磋商，交易方案、協(xié)議等相關(guān)事項(xiàng)正在論證和磋商中，具體情況以各方簽訂的相關(guān)協(xié)議為準(zhǔn)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓所涉比例范圍為 6%-7%，交易對(duì)手方所屬行業(yè)為投資與資產(chǎn)管理，且控制權(quán)變更相關(guān)事項(xiàng)尚需取得有權(quán)部門(mén)的事前審批。

    全球汽車(chē)CIS龍頭沖刺港股 豪威集團(tuán)刊發(fā)聆訊后資料集

    近日，豪威集成電路（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng) “豪威集團(tuán)”）發(fā)布聆訊后資料集，擬在香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市。該資料集顯示，公司作為全球化 Fabless 半導(dǎo)體設(shè)計(jì)企業(yè)，憑借技術(shù)創(chuàng)新、多元化產(chǎn)品矩陣及靈活的業(yè)務(wù)模式，在全球半導(dǎo)體市場(chǎng)占據(jù)重要地位，此次赴港上市旨在進(jìn)一步拓展融資渠道，鞏固行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

    豪威集團(tuán)注冊(cè)成立于中國(guó)內(nèi)地，主營(yíng)三大核心業(yè)務(wù)線：圖像傳感器解決方案、顯示解決方案及模擬解決方案，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)、汽車(chē)、醫(yī)療、安防及機(jī)器視覺(jué)、智能眼鏡、端側(cè) AI 等新興市場(chǎng)。作為 Fabless 企業(yè)，公司專(zhuān)注于產(chǎn)品設(shè)計(jì)與銷(xiāo)售，與全球領(lǐng)先的晶圓代工廠、封裝及測(cè)試服務(wù)供應(yīng)商建立長(zhǎng)期合作關(guān)系，有效降低資本支出，縮短產(chǎn)品上市時(shí)間，并將資源集中于研發(fā)與技術(shù)創(chuàng)新。

    此次赴港上市，公司旨在進(jìn)一步鞏固業(yè)務(wù)分布及行業(yè)市場(chǎng)地位，吸引海外投資者及人才，為全球業(yè)務(wù)發(fā)展與擴(kuò)充提供更多資金支持。根據(jù)資料集，此次擬發(fā)行 H 股，每股面值人民幣 1.00 元，發(fā)行價(jià)格將根據(jù)市場(chǎng)情況確定，扣除相關(guān)費(fèi)用后的募集資金凈額，擬用于關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)、全球市場(chǎng)滲透及業(yè)務(wù)擴(kuò)張、戰(zhàn)略投資及收購(gòu)，以及營(yíng)運(yùn)資金及一般公司用途。

    公司股權(quán)架構(gòu)方面，虞仁榮先生、紹興韋豪管理、上海清恩、青島清恩及虞小榮先生構(gòu)成單一最大股東集團(tuán)，緊接上市前持有公司約 31.30% 已發(fā)行股本。上市完成后，該股東集團(tuán)持股比例將根據(jù)發(fā)行情況相應(yīng)調(diào)整，其中部分股東將受到六個(gè)月的處置限制。

    結(jié)語(yǔ)：從顯示面板的產(chǎn)能聚合到 AI 終端的產(chǎn)線落地，從半導(dǎo)體材料的產(chǎn)業(yè)鏈延伸到海外基地的全球布局，電子信息產(chǎn)業(yè)的密集資本動(dòng)作，本質(zhì)是產(chǎn)業(yè)與資本深度融合的戰(zhàn)略選擇。TCL 科技的主業(yè)深耕、豪威集團(tuán)的融資擴(kuò)容、中國(guó)寶安的協(xié)同重整、鵬鼎控股的全球卡位，企業(yè)以資本為紐帶，在核心賽道上構(gòu)建技術(shù)壁壘與規(guī)模優(yōu)勢(shì)。這些布局不僅為企業(yè)注入成長(zhǎng)動(dòng)能，更將推動(dòng)產(chǎn)業(yè)加速形成 “創(chuàng)新引領(lǐng)、協(xié)同發(fā)展、全球布局” 的新格局，為中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)在全球價(jià)值鏈中的躍升筑牢根基，在數(shù)字經(jīng)濟(jì)與科技自立自強(qiáng)的浪潮中穩(wěn)步前行。