格林達(dá)斥資近 8000 萬元戰(zhàn)略投資沐曦股份 深化集成電路領(lǐng)域協(xié)同合作

    2025 年 12 月 4 日，杭州格林達(dá)電子材料股份有限公司（證券代碼：603931，證券簡稱：格林達(dá)）發(fā)布對外投資公告，宣布以自有資金 79,999,906.14 元參與沐曦集成電路 (上海) 股份有限公司（以下簡稱 “沐曦股份”）首次公開發(fā)行戰(zhàn)略配售，進(jìn)一步強(qiáng)化雙方戰(zhàn)略合作關(guān)系，提升公司持續(xù)競爭能力。

    根據(jù)公告披露，沐曦股份本次首次公開發(fā)行股票數(shù)量為 4,010.00 萬股，發(fā)行價(jià)格為 104.66 元 / 股。格林達(dá)成功認(rèn)購 764,379 股，獲配股份占沐曦股份本次公開發(fā)行股份總量的 1.91%，占其公開發(fā)行后總股本 40,010.00 萬股的 0.19%。本次投資事項(xiàng)已于 2025 年 10 月 30 日經(jīng)格林達(dá)第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過，因涉及沐曦股份首次公開發(fā)行戰(zhàn)略配售的臨時(shí)性商業(yè)秘密，公司按規(guī)定暫緩披露，直至 2025 年 12 月 4 日與沐曦股份首發(fā)事項(xiàng)同步公開，暫緩披露期間公司股票交易未出現(xiàn)異常波動(dòng)。此外，該投資不屬于關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

    作為本次投資標(biāo)的，沐曦股份成立于 2020 年 9 月 14 日，注冊資本 36,000.00 萬元，法定代表人為陳維良，注冊地址位于中國 (上海) 自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)郭守敬路 498 號(hào)，經(jīng)營范圍涵蓋集成電路科技、電子科技等領(lǐng)域的技術(shù)服務(wù)與開發(fā)、集成電路設(shè)計(jì)、相關(guān)產(chǎn)品銷售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)等。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至 2025 年 9 月 30 日，沐曦股份資產(chǎn)總計(jì) 1,014,988.63 萬元，歸屬于母公司所有者權(quán)益 954,562.73 萬元；2025 年 1-9 月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 123,608.56 萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤為 - 34,550.21 萬元。

    根據(jù)雙方簽訂的戰(zhàn)略投資者配售協(xié)議，格林達(dá)原承諾最大認(rèn)購金額不超過 9000 萬元，最終認(rèn)購金額以實(shí)際配售結(jié)果為準(zhǔn)，甲方（沐曦股份）及主承銷商華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司可根據(jù)監(jiān)管要求或市場需要調(diào)減配售數(shù)量。格林達(dá)獲配股票的鎖定期為 12 個(gè)月，自本次公開發(fā)行股票在證券交易所上市交易之日起計(jì)算，且需遵守相關(guān)監(jiān)管規(guī)定。協(xié)議同時(shí)明確，違約方需賠償守約方損失，相關(guān)爭議優(yōu)先通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成則提交甲方住所地有管轄權(quán)的法院處理。

    格林達(dá)表示，本次投資資金來源于公司自有資金，不會(huì)對公司經(jīng)營狀況產(chǎn)生重大影響，亦不損害上市公司及全體股東利益。此次戰(zhàn)略合作將助力公司優(yōu)化業(yè)務(wù)布局，契合整體戰(zhàn)略發(fā)展方向，進(jìn)一步提升持續(xù)競爭力。

    公告同時(shí)提示三大投資風(fēng)險(xiǎn)：一是 AI 芯片市場需求擴(kuò)增吸引眾多參與者，市場競爭日趨激烈，若沐曦股份技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品迭代或市場開拓滯后，可能面臨產(chǎn)品銷售不及預(yù)期、長期無法盈利等問題；二是沐曦股份募集資金投資項(xiàng)目存在建設(shè)周期，折舊攤銷及相關(guān)費(fèi)用將影響各年度業(yè)績，若市場環(huán)境發(fā)生重大不利變化導(dǎo)致項(xiàng)目未達(dá)預(yù)期效益，將進(jìn)一步影響其經(jīng)營業(yè)績；三是沐曦股份股票擬在上海證券交易所科創(chuàng)板上市，股價(jià)受公司經(jīng)營、宏觀經(jīng)濟(jì)、政策調(diào)控、資本市場走勢等多重因素影響，可能產(chǎn)生波動(dòng)，進(jìn)而影響格林達(dá)的投資收益，敬請投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。