匯創(chuàng)達(dá)擬發(fā)行不超6.5億元可轉(zhuǎn)債 聚焦新能源CCS及連接器領(lǐng)域 構(gòu)建 “消費(fèi)電子 + 新能源” 雙輪格局

    近日，深圳市匯創(chuàng)達(dá)科技股份有限公司（股票簡(jiǎn)稱：匯創(chuàng)達(dá)，股票代碼：300909）發(fā)布向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書（申報(bào)稿），計(jì)劃募集資金總額不超過(guò) 65,041.42 萬(wàn)元，用于 “動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池系統(tǒng)用 CCS 及新能源用連接器項(xiàng)目” 及補(bǔ)充流動(dòng)資金，旨在加碼新能源業(yè)務(wù)布局，推動(dòng)公司從消費(fèi)電子向新能源領(lǐng)域戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。

    深耕精密制造領(lǐng)域 業(yè)務(wù)布局持續(xù)拓展

    匯創(chuàng)達(dá)總部位于深圳市寶安區(qū)，深耕導(dǎo)光結(jié)構(gòu)件及組件、信號(hào)傳輸元器件及組件領(lǐng)域多年，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于筆記本電腦、智能手機(jī)等消費(fèi)電子終端，客戶覆蓋聯(lián)想、戴爾、惠普、華為、榮耀等全球知名品牌。近年來(lái)，公司依托在精密金屬與薄膜材料領(lǐng)域的技術(shù)積累，通過(guò)并購(gòu)信為興、設(shè)立匯創(chuàng)新能等舉措，逐步向新能源領(lǐng)域延伸，形成了 “消費(fèi)電子 + 新能源” 雙業(yè)務(wù)主線，核心產(chǎn)品拓展至動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池用 CCS 模組、新能源汽車連接器等，已進(jìn)入東風(fēng)汽車、理想汽車、寧德時(shí)代、欣旺達(dá)等企業(yè)供應(yīng)鏈體系。

    截至 2025 年 6 月 30 日，公司總資產(chǎn)達(dá) 30.44 億元，2022-2024 年歸屬于上市公司股東的年均凈利潤(rùn) 1.08 億元，近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配利潤(rùn) 6572.97 萬(wàn)元，占年均凈利潤(rùn)的 61.01%，充分體現(xiàn)對(duì)投資者的穩(wěn)定回報(bào)。

    政策市場(chǎng)雙驅(qū)動(dòng) 新能源業(yè)務(wù)成增長(zhǎng)新引擎

    本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行背后，是新能源產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展與政策紅利的雙重支撐。國(guó)家層面，《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035 年）》《“十四五” 新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》等政策持續(xù)加碼，推動(dòng)新能源汽車與儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)快速擴(kuò)容。數(shù)據(jù)顯示，2024 年國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量達(dá) 1200 萬(wàn)輛，滲透率 40.9%；全球儲(chǔ)能電池出貨量 369.8GWh，同比增長(zhǎng) 64.9%，為 CCS 模組、新能源連接器等上游核心部件帶來(lái)廣闊市場(chǎng)空間。

    技術(shù)層面，行業(yè)正加速迭代升級(jí)：CCS 模組從傳統(tǒng)線束方案向 FPC/PCB 混合方案演進(jìn)，部分頭部企業(yè)已實(shí)現(xiàn) FFC 柔性扁平方案量產(chǎn)；新能源汽車高壓連接器向 1200V 平臺(tái)升級(jí)，儲(chǔ)能連接器需滿足 UL94V0 級(jí)阻燃認(rèn)證等嚴(yán)苛標(biāo)準(zhǔn)。匯創(chuàng)達(dá)已突破 CCS 模組精密模切、熱結(jié)構(gòu)耦合仿真，以及連接器高導(dǎo)電低阻接觸材料制備等核心技術(shù)，為項(xiàng)目實(shí)施奠定技術(shù)基礎(chǔ)。

    募投項(xiàng)目錨定高增長(zhǎng)賽道 產(chǎn)能與效益雙向可期

    本次募集資金的核心投向 “動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池系統(tǒng)用 CCS 及新能源用連接器項(xiàng)目”，總投資額 50,041.42 萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)后將新增年產(chǎn) CCS 模組 500 萬(wàn)套、新能源用連接器 4800 萬(wàn)個(gè)的產(chǎn)能，可有效緩解公司當(dāng)前新能源產(chǎn)品產(chǎn)能瓶頸，滿足下游客戶批量訂單需求。項(xiàng)目預(yù)計(jì)稅后內(nèi)部收益率 14.06%，將顯著提升公司在新能源領(lǐng)域的市場(chǎng)份額與盈利能力。

    剩余 15,000 萬(wàn)元募集資金將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，為業(yè)務(wù)擴(kuò)張?zhí)峁┵Y金保障。

    可轉(zhuǎn)債條款清晰 信用評(píng)級(jí)穩(wěn)定

    根據(jù)募集說(shuō)明書，本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行期限為 6 年，票面利率將根據(jù)市場(chǎng)情況與保薦人（主承銷商）浙商證券協(xié)商確定，轉(zhuǎn)股期自發(fā)行結(jié)束之日起滿 6 個(gè)月后至債券到期日止，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說(shuō)明書公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)及前一交易日均價(jià)，且不低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)和股票面值。

    聯(lián)合資信對(duì)本次可轉(zhuǎn)債出具信用評(píng)級(jí)報(bào)告，確定匯創(chuàng)達(dá)主體長(zhǎng)期信用等級(jí)為 AA，本次可轉(zhuǎn)債信用等級(jí)為 AA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定，反映公司良好的償債能力與經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定性。需注意的是，本次可轉(zhuǎn)債未提供擔(dān)保，公司提醒投資者關(guān)注信用評(píng)級(jí)變化、客戶驗(yàn)證測(cè)試、產(chǎn)能消化等潛在風(fēng)險(xiǎn)。

    戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型提速 打造雙輪驅(qū)動(dòng)新格局

    匯創(chuàng)達(dá)表示，本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行是公司落實(shí) “新能源領(lǐng)域拓展” 戰(zhàn)略的關(guān)鍵舉措。通過(guò)產(chǎn)能擴(kuò)張與技術(shù)轉(zhuǎn)化，公司將進(jìn)一步鞏固在消費(fèi)電子領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)搶占新能源電子細(xì)分市場(chǎng)先發(fā)地位，逐步降低對(duì)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的依賴，構(gòu)建 “消費(fèi)電子 + 新能源” 雙輪驅(qū)動(dòng)的業(yè)務(wù)格局。未來(lái)，公司將持續(xù)聚焦主業(yè)，依托技術(shù)研發(fā)與客戶資源優(yōu)勢(shì)，在新能源產(chǎn)業(yè)浪潮中實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，為投資者創(chuàng)造更大價(jià)值。

    據(jù)悉，本次發(fā)行方案已通過(guò)公司董事會(huì)及股東會(huì)審議，后續(xù)將根據(jù)監(jiān)管流程推進(jìn)。投資者可查閱公司在深圳證券交易所網(wǎng)站披露的募集說(shuō)明書全文，了解本次發(fā)行的詳細(xì)信息。