2024年第三季度全球平板面板強(qiáng)勢反彈，同比26%大幅增長

    2024年第三季度全球平板面板市場表現(xiàn)強(qiáng)勁：出貨量顯著增長，品牌需求創(chuàng)新高

    2024年第三季度a-Si LCD需求回升，LTPS和Oxide LCD顯著增長，OLED面臨挑戰(zhàn)

    競爭格局：TOP5廠商占比穩(wěn)定，大陸面板廠市占率逐漸提升

    隨著全球經(jīng)濟(jì)回暖，預(yù)計2025年面板市場將繼續(xù)增長；面板廠商和技術(shù)別的競爭將更加激烈

    綜述篇：2024年第三季度全球平板面板市場表現(xiàn)強(qiáng)勁：出貨量顯著增長，品牌需求創(chuàng)新高

    隨著進(jìn)入2024年最后一個季度，全球平板面板的市場表現(xiàn)基本已逐步定型。群智咨詢（Sigmaintell）的數(shù)據(jù)顯示，2024年前三個季度，全球平板面板出貨量達(dá)到1.99億片，同比增長6%。尤其值得關(guān)注的是，2024年第三季度，全球平板面板市場強(qiáng)勢反彈，出貨量同比大幅增長近26%。

    前三個季度中，品牌需求約占總出貨量的55%，與2023年相比增長了近7個百分點。這一顯著增長主要受到兩方面因素的推動：全球經(jīng)濟(jì)的回暖帶動了終端消費需求的提升，為各類品牌創(chuàng)造了更為有利的市場環(huán)境。品牌不斷拓展傳統(tǒng)平板電腦的應(yīng)用邊界，開發(fā)出更多創(chuàng)新使用場景，如輕辦公、教育、車載娛樂以及商用政企解決方案等，進(jìn)一步激發(fā)了市場需求。此外，渠道需求在第三季度恢復(fù)增長：這一趨勢的背后，一方面是因為類平板的應(yīng)用場景不斷擴(kuò)展，諸如學(xué)習(xí)機(jī)、點菜機(jī)、智能家居控制以及公共場所的信息展示、工業(yè)控制顯示面板等諸多領(lǐng)域；另外，面板產(chǎn)能的增加和成本的下降，使得更多創(chuàng)新應(yīng)用場景的實現(xiàn)成為可能。這些因素共同推動了全球平板面板市場的強(qiáng)勁增長，為2024年全年增長的趨勢奠定了堅實的基礎(chǔ)。

    結(jié)構(gòu)篇：2024年第三季度a-Si LCD需求回升，LTPS和Oxide LCD顯著增長，OLED面臨挑戰(zhàn)

    a-Si LCD：在2024年的前三季度，隨著面板廠商與品牌廠商不斷推進(jìn)技術(shù)革新，a-Si LCD的需求占比總體呈現(xiàn)下降趨勢。不過，得益于其在產(chǎn)能和成本上的顯著優(yōu)勢，a-Si LCD依然是平板顯示市場不可或缺的基礎(chǔ)。特別是到了第三季度，蘋果、亞馬遜和小米等品牌推出的入門級產(chǎn)品對a-Si面板的需求明顯增加，加之渠道備貨需求同步上升，促使a-Si LCD的需求占比在該季度有所回升。盡管不同季度間，因客戶偏好及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化導(dǎo)致需求波動，但技術(shù)升級的大方向是不可阻擋的。未來，a-Si LCD在市場中的地位將不可避免地受到新技術(shù)創(chuàng)新的影響，其應(yīng)用范圍和發(fā)展空間或?qū)⑹艿较拗啤Ｈ欢�，在短期�?nèi)，a-Si LCD憑借其成熟的技術(shù)和經(jīng)濟(jì)性，仍將在特定市場細(xì)分領(lǐng)域發(fā)揮重要作用。

    LTPS LCD：2024年前三個季度，LTPS面板出貨約1310萬片，同比增長19%。對于LTPS LCD的需求主要來自中國大陸平板品牌，通過LTPS的高分辨率、高刷新率等畫質(zhì)優(yōu)勢提升中高端產(chǎn)品的整體競爭力。因此，LTPS LCD面板在2.5K以上分辨率的出貨增長尤為顯著。為拉開與Oxide的市場定位差異，LTPS可將分辨率繼續(xù)提升至3.2K、3.4K，而隨著分辨率的提升，功耗也會隨之增加。因此，中短期來看，LTPS LCD繼續(xù)向更高分辨率升級的訴求并不強(qiáng)烈。相反，隨著平板品牌市場的競爭加劇，成本成為品牌考量的最重要的因素之一，展望2025年，LTPS LCD面臨較大成長壓力。

    Oxide LCD：在2024年第三季度，Oxide LCD面板的出貨量達(dá)到了1160萬片，同比增加26%。Oxide面板的品牌需求呈現(xiàn)分化：蘋果由于iPad Pro的技術(shù)切換，對Oxide面板的需求有所減少；而其他廠商則出于低功耗和多技術(shù)采購策略的考慮，逐漸增加了對Oxide LCD面板的采購量。這一趨勢預(yù)計將持續(xù)到2025年。特別是考慮到Oxide技術(shù)相較于LTPS，在切割效率和制造流程的簡化上擁有成本優(yōu)勢，這使得Oxide面板在價格競爭中更具吸引力。因此，非蘋果品牌的平板電腦制造商會繼續(xù)增加Oxide面板的使用，從而推動其出貨量的增長。

    OLED：在2024年第三季度，OLED平板面板的出貨量約為2770萬片，環(huán)比下降了21%。這一下滑的主要原因是蘋果對其需求的下調(diào)，隨著iPad Pro新品上市初期的換機(jī)需求逐漸被滿足，由于其較高的價格，后續(xù)的消費需求有所減弱。因此，蘋果相應(yīng)地減少了對面板的需求，導(dǎo)致整體OLED平板面板出貨量出現(xiàn)下滑。除蘋果外，其他廠商對OLED面板的采購需求保持穩(wěn)中上漲，環(huán)比顯著增加。從OLED的細(xì)分技術(shù)別來看，蘋果對于Hybrid的采用，帶動Hybrid OLED成為OLED面板最大的出貨份額。其次，剛性面板（Rigid）技術(shù)由于價格優(yōu)勢，依然是蘋果以外廠商的首要選擇。而柔性面板（Flexible）在華為的技術(shù)多元布局下，也逐漸成為OLED出貨的重要部分。此外，由于亮度、能耗、使用壽命等方面的優(yōu)勢，Tandem技術(shù)在高端平板上的采用比例也在逐漸增加。

    競爭格局：TOP5廠商占比穩(wěn)定，大陸面板廠市占率逐漸提升

    京東方（BOE）

    2024年第三季度，京東方平板面板出貨量達(dá)到了約4100萬片，同比增長39%。在市場份額方面，京東方第三季度的市占率超過了50%，達(dá)到了58%。品牌出貨量顯著提升，同比增長33%；渠道需求同樣表現(xiàn)強(qiáng)勁，同比增長43%。從技術(shù)角度來看，京東方不僅在a-Si技術(shù)上實現(xiàn)了35%的同比增長，其LTPS LCD、Oxide LCD和OLED技術(shù)的出貨量也均有不同程度的增長。特別是LTPS LCD和Oxide LCD，作為京東方技術(shù)布局中的中堅力量，分別實現(xiàn)了114%和129%的同比增長。

    LG顯示（LGD）

    在2024年第三季度，LGD的全球平板面板出貨量達(dá)到了約7010萬片，較去年同期增長了約9%。這一增長主要得益于a-Si LCD面板的強(qiáng)勁表現(xiàn)，尤其是在促銷季節(jié)，iPad及Air系列的需求顯著增加，推動了a-Si面板的出貨量。然而，Oxide LCD面板的表現(xiàn)卻因iPad Pro的技術(shù)切換而出現(xiàn)顯著下滑。同時，新款OLED iPad Pro的銷售未達(dá)預(yù)期，也導(dǎo)致OLED面板出貨的環(huán)比有所下降。

    群創(chuàng)光電（Innolux）

    在2024年第三季度，群創(chuàng)光電的平板電腦面板出貨量約為5930萬片，較去年同期下降了約26%。出貨量的減少主要歸因于品牌客戶需求的下降。隨著中國大陸廠商8.6代a-Si產(chǎn)線產(chǎn)能的持續(xù)擴(kuò)張，平板面板成為了重要的產(chǎn)能消耗應(yīng)用之一，這也使得群創(chuàng)光電面臨的市場競爭更加激烈。特別是部分品牌項目更加重視成本控制，導(dǎo)致群創(chuàng)光電的部分市場份額被其他面板廠商侵蝕。

    TCL華星（CSOT）

    在2024年第三季度，華星光電的平板電腦面板出貨量達(dá)到了4660萬片，實現(xiàn)了156%的同比增長。這一顯著增長主要得益于T9新產(chǎn)線的投產(chǎn)，帶來了大量a-Si面板的出貨，以及華星光電對品牌客戶的積極拓展。目前，華星光電已與小米、三星、聯(lián)想、華為等頭部廠商建立了穩(wěn)固的合作關(guān)系，這些合作為華星光電在平板電腦面板市場的快速增長提供了強(qiáng)有力的支持。此外，在LTPS LCD領(lǐng)域，出貨量同比增長9%，與品牌客戶的合作關(guān)系也在持續(xù)深化。

    展望篇：隨著全球經(jīng)濟(jì)回暖，預(yù)計2025年面板市場將繼續(xù)增長；面板廠商和技術(shù)別的競爭將更加激烈

    2024年第三季度，全球平板面板市場表現(xiàn)出穩(wěn)中有升的發(fā)展態(tài)勢。根據(jù)群智咨詢（Sigmaintell）數(shù)據(jù)，2024年前三個季度全球平板面板出貨量達(dá)到1.99億片，同比增長6%。這一增長主要得益于全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇和品牌在應(yīng)用場景上的創(chuàng)新，如輕辦公、教育、車載娛樂及商用政企解決方案等。

    展望2024年第四季度及2025年，平板面板市場將在全球經(jīng)濟(jì)回暖的帶動下繼續(xù)增長。技術(shù)別和面板廠商之間的競爭將愈發(fā)激烈，如何平衡出貨量和面板價格，實現(xiàn)量價齊升，仍是各大面板廠商面臨的重要課題。