聯(lián)建光電8.6億并購(gòu)分時(shí)傳媒實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)

    產(chǎn)業(yè)升級(jí)，打造“全國(guó)城市地標(biāo)戶(hù)外LED廣告聯(lián)播網(wǎng)”

    業(yè)績(jī)承諾，大幅增厚聯(lián)建光電現(xiàn)有業(yè)務(wù)規(guī)模和盈利水平

    強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，共享協(xié)同效應(yīng)

    （2013年12月19日訊）歷經(jīng)兩個(gè)月停牌，深圳市聯(lián)建光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“聯(lián)建光電”，股票代碼：sz300269）于今日公告重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)草案。聯(lián)建光電擬用8.6億元收購(gòu)分時(shí)傳媒100%股權(quán)。本次并購(gòu)以現(xiàn)金及發(fā)行股份相結(jié)合的方式進(jìn)行，其中現(xiàn)金支付24,029萬(wàn)元；發(fā)行股份支付61,971萬(wàn)元，募集配套資金和購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的股份發(fā)行價(jià)格均為15.89元/股。值得注意的是，為提高本次交易完成后的整合績(jī)效，交易結(jié)構(gòu)進(jìn)行了重大創(chuàng)新，募集的配套資金分別來(lái)源于聯(lián)建光電實(shí)際控制人劉虎軍和分時(shí)傳媒實(shí)際控制人何吉倫，共配套資金26,000萬(wàn)元，用于支付交易對(duì)價(jià)中的現(xiàn)金部分以及本次交易的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用和包括差旅費(fèi)在內(nèi)的交易費(fèi)用。

    產(chǎn)業(yè)升級(jí)，打造“全國(guó)城市地標(biāo)戶(hù)外LED廣告聯(lián)播網(wǎng)”

    據(jù)資料顯示，分時(shí)傳媒是中國(guó)戶(hù)外廣告行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先企業(yè)之一，通過(guò)多年戶(hù)外廣告服務(wù)經(jīng)驗(yàn)的積累，分時(shí)傳媒首創(chuàng)戶(hù)外廣告“分時(shí)”投放模式，并開(kāi)發(fā)出先進(jìn)的e-TSM戶(hù)外媒體資源管理系統(tǒng)。截至2013年10月31日，分時(shí)傳媒與全國(guó)范圍內(nèi)的10,126家區(qū)域性媒體主或媒體運(yùn)營(yíng)商合作，建立了覆蓋全國(guó)330個(gè)城市、擁有44,288個(gè)廣告資源的戶(hù)外廣告資源數(shù)據(jù)庫(kù)。分時(shí)傳媒依托于其特有的商業(yè)模式和數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)，已為一汽-大眾、北京現(xiàn)代、瀘州老窖、微軟、聯(lián)想、康佳等國(guó)內(nèi)外100多個(gè)知名品牌廣告主提供戶(hù)外廣告發(fā)布解決方案，贏得國(guó)內(nèi)外一線(xiàn)品牌和4A廣告公司的廣泛認(rèn)可。

    本次交易完成后，聯(lián)建光電主營(yíng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)將從以LED生產(chǎn)制造為主轉(zhuǎn)為L(zhǎng)ED生產(chǎn)制造與戶(hù)外媒體運(yùn)營(yíng)并重，從而完成產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)由第二產(chǎn)業(yè)向第三產(chǎn)業(yè)延伸，達(dá)到用現(xiàn)代服務(wù)業(yè)提升制造業(yè)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的良好互動(dòng)和協(xié)同。聯(lián)建光電董事長(zhǎng)劉虎軍先生表示：“本次交易是我們實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃的重要舉措。目前LED顯示屏制造行業(yè)已進(jìn)入整合期，行業(yè)內(nèi)的激烈競(jìng)爭(zhēng)可能成為一種常態(tài)，行業(yè)利潤(rùn)將非常有限，尋求新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)已經(jīng)成為公司發(fā)展過(guò)程中的必然選擇。聯(lián)建光電自2011年10月在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市后，即開(kāi)始考慮向下游戶(hù)外傳媒行業(yè)發(fā)展的可行性，在上市后兩年不斷嘗試的過(guò)程中，公司已經(jīng)為進(jìn)入戶(hù)外傳媒行業(yè)制定了明確的發(fā)展規(guī)劃，并將打造“全國(guó)城市地標(biāo)戶(hù)外LED廣告聯(lián)播網(wǎng)”作為公司業(yè)務(wù)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)和主要方向�！�

    目前，聯(lián)建光電憑借自身內(nèi)生式發(fā)展，已經(jīng)完成了相關(guān)技術(shù)積累和戶(hù)外媒體網(wǎng)絡(luò)的初步建設(shè)，已有戶(hù)外廣告媒體已經(jīng)投入運(yùn)營(yíng)。在此基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)對(duì)分時(shí)傳媒的收購(gòu)，是上市公司提升LED廣告媒體資源銷(xiāo)售能力的重要舉措，在公司業(yè)務(wù)發(fā)展過(guò)程中具有重要的戰(zhàn)略意義。

    業(yè)績(jī)承諾，大幅增厚聯(lián)建光電現(xiàn)有業(yè)務(wù)規(guī)模和盈利水平

    根據(jù)經(jīng)審計(jì)的2011年、2012年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)我們看到，分時(shí)傳媒的營(yíng)業(yè)收入分別相當(dāng)于同期聯(lián)建光電營(yíng)業(yè)收入的76.37%和73.14%，歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)分別相當(dāng)于同期聯(lián)建光電歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)的126.04%和280.36%。本次收購(gòu)?fù)瓿珊�，�?lián)建光電在業(yè)務(wù)規(guī)模將得到大幅提升，盈利能力顯著增強(qiáng)。

    同時(shí)為保持和提高分時(shí)傳媒團(tuán)隊(duì)的積極性和創(chuàng)造性，本次交易方案中，聯(lián)建光電制定了嚴(yán)格的業(yè)績(jī)對(duì)賭條款。分時(shí)傳媒方承諾5年合計(jì)5.5億元，其中2013年、2014年、2015年、2016年、2017年經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)分別不低于人民幣8,700萬(wàn)元，10,000萬(wàn)元，11,300萬(wàn)元、12,200萬(wàn)元，12,800萬(wàn)元。如果實(shí)際利潤(rùn)低于上述承諾利潤(rùn)的，則交易對(duì)方將按照簽署的《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》的相關(guān)規(guī)定對(duì)上市公司進(jìn)行補(bǔ)償。