行業(yè)觀察：高端電視產業(yè)平板化趨勢明朗

爆發(fā)性增長使高端電視平板化趨勢明朗，大屏幕顯示市場微顯背投與等離子爭鋒。

　　2005年，隨著產業(yè)鏈上游液晶面板廠商積極擴充產能，32英寸及以下尺寸液晶電視的價格下降顯著，而隨著未來的1-2年內大部分第六、第七代生產技術運用到生產監(jiān)視器和彩電顯示面板中，面板產能的全面釋放給32英寸以上液晶電視的放量創(chuàng)造了基本條件。

　　伴隨產能的擴張和成本降低，直接帶來更低的整機產品銷售價格，進而靠強大的上游推動力擴大需求。這一切已在2005年嶄露頭角，液晶電視尺寸向上轉移的同時，價格快速接近消費者的承受程度，加上數字電視陸續(xù)開播的市場應用環(huán)境不斷趨好，液晶電視天然的數字高清顯示特性和平板超薄優(yōu)勢，賦予產品越來越高的性價比，未來五年將快速取代CRT的主導地位，擔當起彩電市場升級換代的重擔，并在行業(yè)應用市場開辟出新的局面。

　　雖然上游廠商積極推進液晶電視的大尺寸趨勢，但毋庸置疑，因投資差異帶來的成本優(yōu)勢，使得等離子依然是42英寸以上大屏幕顯示領域的絕對主力，40英寸以上液晶電視的價格短期內無法與等離子媲美。但值得關注的是，2005年全球微顯示背投市場的增長也非常迅速，已經與CRT背投銷量持平，并必然進一步代替CRT背投市場，競爭對手直指等離子。

　　中國液晶電視產業(yè)鏈建設處于起步階段，大尺寸面板采購量迅速增加。

　　液晶面板關鍵原材料生產企業(yè)一般分布在面板企業(yè)附近，具有群聚效應。國內僅在上海上廣電和北京的京東方有5代液晶屏生產線，產品主要用于顯示器，2005年下半年開始對國內市場提供液晶電視面板，但比例還很小，僅為3.2%，目前國內企業(yè)的液晶電視面板采購還主要依賴進口；國外企業(yè)的投資建廠或處于計劃階段，或生產的是非液晶面板使用的弱關聯性產品。

　　2005年中國液晶電視面板總銷量為462.5萬片，同2004年的79.6萬片相比，增長了481%；2005年共實現銷售額22.6億美元，同2004年的3.5億美元相比，增長了545.7%。

　　隨著6代線與7代線的陸續(xù)投產，2005年大尺寸液晶電視面板出貨量大幅增長的同時價格也在持續(xù)下降，使得30英寸、32英寸和37英寸液晶電視具有很強的市場競爭力，廠商都把這些尺寸的液晶電視作為重要產品推廣，造成相應規(guī)格液晶電視面板的需求量大增。2005年, 中國市場30英寸及以上尺寸液晶電視面板的銷售量占整體市場銷售量的比例為53.7%，30英寸以下面板的銷售量比例為44.4%；而在2004年，這兩個比例分別為22.2%和73.1%

　　相對液晶電視，國內等離子電視和背投電視產業(yè)鏈建設更薄弱。

　　目前，國內整機企業(yè)的等離子屏和模塊完全依賴進口。沒有國內企業(yè)能掌握等離子的關鍵技術，現有等離子電視生產廠家一般需要從國外進口等離子屏后在國內組裝生產整機，因此本土廠家不具備大規(guī)模降低PDP電視成本與價格的可能，除非在等離子屏的質量等級上做文章；加之等離子上游屏資源的壟斷性極高，國內企業(yè)的選擇余地也很有限。2005年中國市場等離子電視面板銷量為81.3萬片，與2004年相比，增長了308.5%；2005年等離子電視面板實現銷售額447.2百萬美元，同比增長163.1%。

　　因為在高端電視產業(yè)鏈上缺乏技術和資金實力，在權衡比較資源競爭環(huán)境和市場發(fā)展趨勢后，國內企業(yè)在高端電視的戰(zhàn)略定位上，多奉行“非對稱多邊主義”，即以液晶電視為主開拓市場，對等離子和微顯示背投采取跟進策略。

　　密切關注產業(yè)鏈變化動向，本土企業(yè)應理性看待平板熱。

　　中國巨大的消費市場和整機制造能力，成為吸引高端電視產業(yè)鏈逐漸向中國內地轉移的主要因素，而能否抓住產品升級換代需求，提高自身的技術研發(fā)實力和制造工藝水平，將決定中國整機彩電企業(yè)的未來發(fā)展趨勢。

　　面對自身產業(yè)鏈缺失和競爭對手擁有產業(yè)鏈垂直整合優(yōu)勢雙重壓力，本土彩電品牌應理性看待平板電視熱，通過實施細致的針對細分市場的差異化產品策略挖掘國內市場的同時，依靠制造優(yōu)勢推行品牌與代工并重的生產策略，獲取分工利潤并提高國際競爭力，也是國內企業(yè)突破技術壁壘謀取進一步發(fā)展的可取之道。

　　未來幾年，中國應積極發(fā)展液晶產業(yè)鏈，同時部署鼓勵新興顯示技術的研發(fā)并給予政策與資金支持，為贏得未來市場主導權作技術積累。