Micro LED量產(chǎn)未至，價格大戰(zhàn)已來

    Micro LED技術將帶給這個世界什么？也許，首輪沖擊不是新興顯示設備的出現(xiàn)，比如已經(jīng)割掉的Micro LED屏幕蘋果手表（這影響了歐司朗在馬來西亞一筆60億元人民幣的投資項目）；而是此前人們可能并不太重視的“成熟領域價格戰(zhàn)”！

    Micro LED率先改寫成熟應用

    與微型硅基Micro LED、Micro LED穿戴顯示、Micro LED車載和IT顯示等從零點幾英寸到十余英寸市場不同，Micro LED在LED大屏直顯市場正在快速成熟。而且大屏直顯的技術成熟度，似乎是唯一有足夠把握能趕上2025年Micro LED產(chǎn)能爆發(fā)的“品類”。

    在LED大屏直顯上，主要是P0.5-P2.5間距之間的產(chǎn)品，采用Micro LED顯示技術，能夠直接減少LED材料消耗七八成。這一點決定了Micro LED在LED直顯市場，不是“改變產(chǎn)品形態(tài)、或者顯示效果的技術”，而是“降低成本的技術”（同時增加產(chǎn)能）。

    2023年，行業(yè)加速MIP封裝規(guī)格與Micro LED技術的結合。MIP封裝方案，直接降低了Micro LED大規(guī)模應用中，巨量轉移工藝難度“一個數(shù)量級”，并就一致性篩選、缺陷檢測、錯誤修復和下游集成工藝的表貼傳統(tǒng)設備的繼承，表現(xiàn)出極大的效率與成本友好性。同時，MIP封裝核心技術改變，集中在中上游，對下游廠商而言門檻更低，可快速擴大供給。

奧拓電子MIP系列新產(chǎn)品

    奧拓電子認為，MIP技術的應用實現(xiàn)了更高效的能源管理和更卓越的顯示效果，在節(jié)能技術和高質量顯示效果之間找到平衡點。

    Micro LED自身較Mini或者傳統(tǒng)尺寸LED晶體的成本降低，以及MIP封裝帶來的成本降低優(yōu)勢，正在成為目前LED直顯行業(yè)最受關注的故事。抓住新技術在成本上的競爭優(yōu)勢，成為很多企業(yè)的“工作中心”。

    封裝企業(yè)借助Micro+mip開打成本戰(zhàn)

    據(jù)媒體報道，今年以來，國內著名LED封裝器件供應商，國星光電制定和實施了《2024年極致降本工作方案及任務清單》。其提出，聚焦材料成本、制造費用、人工成本、質量成本、流程優(yōu)化、管理費用、后勤成本等10大重點領域，大力壓降各項成本的發(fā)展任務。

    國星光電陳俊良表示，“MIP成本將持續(xù)下降，應用規(guī)模進一步擴大，這對于微間距產(chǎn)品的商業(yè)化與國產(chǎn)替代進程，以及LED全行業(yè)發(fā)展都將產(chǎn)生積極的推動作用”。

    對于MIP封裝技術借助成本和產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢的快速發(fā)展，LED企業(yè)晶臺的龔文指出，晶臺2023年，“MiP的量比2022年是翻了五倍的，2024年在2023年基礎上還要再增加四到五倍的發(fā)展速度�！彼�認為，全球前五大的LED封裝廠已經(jīng)形成mip競爭優(yōu)勢和商業(yè)模式優(yōu)勢的共識。

    對于“成本敏感性”問題，另一個數(shù)據(jù)是2023年COB技術LED屏價格下降了4-5成，亦推動了其市場銷量翻番式的增長。即2023年以來，行業(yè)找到了“成本價格下降、市場快速增加”；COB、mip、表貼等不同封裝與工藝產(chǎn)品有效競爭的路徑。這一路徑的核心就是，在更廣闊的產(chǎn)品上引入Mini和Micro LED，通過新型封裝和工藝，降低成本，推動普及。

    例如，在液晶背光市場上，Mini/Micro LED技術也在快速發(fā)展。根據(jù)TrendForce集邦咨詢預測，2023年全球Mini LED電視的出貨量將達到440萬臺，2027年出貨量預估2440萬臺， 2023~2027年的CAGR約56.7%。其中，5000元以下價位彩電將是主要推動力。即低價格普及市場大幅啟動。

    對于彩電大屏而言，Mini LED是目前理想的背光器件，但是對于IT用高端顯示屏Micro LED器件則更為有利——亮度需求低，但是分區(qū)需求不比彩電少，顯示尺寸小，決定了Micro LED具有低成本、性能更匹配的優(yōu)勢。此外，車載市場新興背光需求也在進入爆發(fā)增長期：2022 年車用 Mini LED 背光顯示器出貨量約 14 萬片，2023年這一數(shù)字約為45萬片。

    直顯+背光，Micro LED技術的普及發(fā)展已經(jīng)進入新階段，其對成本的敏感性也會隨著市場需求從少數(shù)高端，向大眾普及化發(fā)展而變得更敏感。競爭成本優(yōu)勢，成為中游封裝企業(yè)在直顯和背光兩大場景中獲勝的重要神器。

    Micro LED未來產(chǎn)能巨大，沒有低成本無法消耗

    據(jù)市調機構Research And Markets預計，全球Micro LED市值規(guī)模在2028年將達到250億美元，2023年至2028年的年均復合增長率為74.5%。這是目前行業(yè)最高估值的預測之一。

    對于這一數(shù)據(jù)，業(yè)內很多人士表示，這似乎并非基于需求預測的增長，而是基于產(chǎn)能準備預測的增量：即2020年以來，全球Micro LED產(chǎn)業(yè)鏈迎來大筆投資支持。據(jù)洛圖科技表示，僅2023年Mini/Micro LED領域立項簽約、建設開工、封頂/完成/投產(chǎn)的典型項目，投資規(guī)模就近1800億元。

    巨大的投資規(guī)模背后是巨大的產(chǎn)能。這就決定了三件行業(yè)必然關注的事情：第一，這樣大的產(chǎn)能，不是僅僅占據(jù)高端消費市場就能消耗掉的，即Micro LED必然是普及型技術，其必然是大眾應用中可接受的成本水平的技術。

    第二，這樣大的產(chǎn)能不是今天已有應用，如LED商用直顯或者液晶背光市場能夠完全消耗的，Micro LED需要新的海量應用場景，無論是車載、穿戴、中小尺寸直顯還是Micro LED彩電、Micro LED透明顯示等新場景都是未來著力點，也都是普及型新賽道。

    第三，包括POB、COB、MIP、AM Micro LED、硅基MICRO LED、Top LED、SMD等等技術和工藝，不是你死我活的替代關系，而是多樣性產(chǎn)品和市場需求中的互補關系。不同技術會在體驗性能、成本能力、產(chǎn)品形態(tài)等多個維度展開差異化、錯位發(fā)展。

    但是，無論巨大的供給規(guī)模如何消化、應用和需求細節(jié)如何不同，一個鐵定的共識是:想要需求端吃下更多，那么就必須“夠便宜”�！�—即，應用創(chuàng)新、工藝創(chuàng)新、基礎材料創(chuàng)新等等層面，Micro LED有一個“唯一中央連接點”，那就是成本創(chuàng)新。行業(yè)預計，高供給能不能帶來同等的高需求共振，就看“成本”能否給力。

    成本優(yōu)勢不丟人，而是核心競爭力

    對于Micro LED的市場發(fā)展，已經(jīng)率先開打成本戰(zhàn)這件事情，在少數(shù)人心目中依然有一個誤解：搞物美價廉是跌份的事情！這一認知具有極大的錯誤性。

    一方面，生產(chǎn)力的發(fā)展，有兩種本質性形式。其一就是單位產(chǎn)出的成本消耗下降；其二則是產(chǎn)出完全不同的新品類產(chǎn)品。即能夠降低成本，如雜交水稻的單位糧食成本，與發(fā)明嶄新的東西，如蔡倫造紙術，都是生產(chǎn)力的進步。而且，新發(fā)明必然需要持續(xù)降低成本推動普及：如蔡倫造紙術發(fā)明后很長時期“窗紗要比窗戶紙便宜”，導致很多古裝劇“捅窗戶紙”的行為描述并不符合當時的生產(chǎn)力現(xiàn)實。

洲明星鉆UMicro系列

    另一方面，降低成本離不開高科技。尤其是Micro LED作為半導體產(chǎn)品，其不是人力密集型產(chǎn)業(yè)，不可能靠“卓別林摩登時代”式的方案，就降低成本。Micro LED的降低成本一定是材料、工藝、成品率、智能制造的持續(xù)升級創(chuàng)造出來的，是更高科學和工程技術含量的結晶。同時還需要擴大產(chǎn)能，如洲明的Micro基地產(chǎn)能已經(jīng)有了大規(guī)模提升，已實現(xiàn)點間距最低至0.4的Micro產(chǎn)品量產(chǎn)化。

    即對于未來Micro LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，低成本是市場普及的需求，也是技術進步的必然、是技術能力，工業(yè)工程組織能力的較量，是妥妥的從頭到尾的高科技和產(chǎn)業(yè)鏈比拼，是高門檻的競爭模式，掌握成本優(yōu)勢的秘訣是Micro LED時代的核心競爭力。

    綜上，在Micro技術支持下，LED直顯行業(yè)、乃至于更廣闊的LED應用行業(yè)正在進入一個新的成長周期。從2023年COB類產(chǎn)品主動降價推動銷量大增開始，圍繞如何擴大可普及性的成本之爭將持續(xù)升級：除了技術先進性外，掌握成本制高點，將是行業(yè)企業(yè)贏得未來的關鍵支柱。