小間距LED顯示屏2016年行業(yè)趨勢總結及展望

從“產業(yè)”到“生態(tài)” 小間距LED屏應用邁向多元化

    導語：2016年，小間距LED顯示屏行業(yè)整體發(fā)展向好，但同時競爭壓力加大也是行業(yè)公認的事實。讓我們來共同梳理和總結小間距LED行業(yè)發(fā)展的趨勢，并對未來的發(fā)展走向提供線索。

    近年來，小間距LED顯示屏市場經歷了迅猛的發(fā)展，同類型產品間的同質化問題日益突出；在技術層面，由于1.0以下產品當前尚缺乏需求支撐，因此，企業(yè)對于更小就間距產品的追求暫時放緩，轉而向產品和應用的多元化謀求新的利潤增長點。

    一個極為顯著的變化是小間距LED屏在應用領域方向的延伸。隨著研發(fā)水平不斷升級，以及相關工藝的成熟和元器件價格的下降，小間距LED屏不僅在顯示細膩程度上不斷推進，更伴隨產品迭代而在主流產品價格上越來越親民，從而將小間距LED屏從當前主流應用的指揮、監(jiān)控、演播室等領域逐漸推向其他行業(yè)領域。

    首先是安防及商業(yè)展示等領域，此類行業(yè)用戶對于顯示效果要求較高，特別是對屏幕的無縫拼接效果恰是小間距的長項。此外用戶對于價格敏感程度較低，也較易接受。在該領域，小間距LED將對DLP及LCD拼接構成一定的沖擊。

    而另一塊值得關注的是以廣告、傳媒、影院等為代表的商業(yè)應用。特別是在零售廣告市場，需要一些屏幕較大、明亮條件顯示畫質較好、產品體積可控、可以任意異形化的顯示系統(tǒng)——這幾乎是為小間距LED提供的“定制化”需求。隨著價格的下降，此類對于價格敏感度較高的用戶對于小間距LED的接受程度也將逐漸提高。

    此外，在產品形態(tài)層面，除去非常規(guī)的標準分辨率屏、異型屏、創(chuàng)意屏等規(guī)格創(chuàng)新外，如何實現(xiàn)顯示功能之上的價值集成和附加也成為企業(yè)關注的熱點之一。例如，搭載戶外小間距LED屏的智慧路燈就是集顯示、照明、監(jiān)控、公告、環(huán)境監(jiān)測，甚至充電樁等功能于一體，提升了小間距LED顯示屏作為顯示終端的綜合附加值。

    整體而言，企業(yè)對于小間距LED產品和應用的多元化已從“產業(yè)鏈”逐漸向“生態(tài)鏈”的領域延伸，以謀求新藍海，開發(fā)新的利潤空間。這種趨勢也將成為未來幾年的行業(yè)發(fā)展主旋律。

封裝產業(yè)掀漲價潮，品質回歸是主因

    在整個LED顯示屏行業(yè)以降價為主旋律的背景下，今年下半年，一場由上至下波及整個小間距LED屏市場的漲價潮猝不及防地半路殺出，一時間成為行業(yè)關注的焦點。

    首先發(fā)起漲價的是芯片企業(yè)，包括晶元、三安等在內的大廠以原材料及人工價格上漲為由對旗下產品進行了調價。并認為，此前LED芯片價格大幅下跌是源于產能過剩，而調價后也僅是回歸正常利潤水平。業(yè)內人士更認為，此次漲價與下游封裝擴產較快，芯片供不應求關系密切。這一動作帶動了整條產業(yè)鏈的多米諾效應，從封裝企業(yè)到顯示屏企業(yè)無不“跟風”漲價。一時間，LED行業(yè)“漲”聲四起。

    關于此次漲價潮的起因，并非單一因素造成。原材料及人工成本上漲，以及下游小間距LED顯示屏企業(yè)需求擴張造成的供應短缺，以及行業(yè)競爭層面的影響因素等等，都在一定程度上為此次漲價潮推波助瀾。

    事實上，近年來，由于整個行業(yè)快速擴張，造成了從上游芯片到下游顯示屏競爭日趨激烈，進而導致價格競爭激烈，使得企業(yè)利潤空間十分有限，企業(yè)再無心思與精力投入新產品的研發(fā)與產品品質提升，并在一定程度上助推了產品同質化問題的出現(xiàn)，將產業(yè)帶入一個惡性循環(huán)。

    然而，近年來，隨著我國制造業(yè)振興計劃的實施，以及供給側改革政策推動，全行業(yè)倡導的“工匠精神”回歸，用戶對于產品的選擇，逐漸從更多關注價格轉向了更多關注品質。而這種購買端的品質回歸，刺激了制造端投入更多精力用于研發(fā)制造高品質產品，這勢必帶來相關成本的上漲。好在，用戶是愿意為這部分費用買單的。

    任何行業(yè)，一旦走向無序的價格戰(zhàn)，就離死亡不遠了。這場漲價潮，帶給小間距LED屏企更多的是對于整個行業(yè)發(fā)展的思考。讓行業(yè)競爭重新回到品質與創(chuàng)新的主線上來，是利國利民，更是利于企業(yè)自身生存發(fā)展的好事。

國內LED攪動全球趨勢，引外資效仿

    國內LED市場攪動全球市場趨勢，引外資品牌效仿

    縱觀近年來的全球小間距LED市場，中國市場的增速和規(guī)模引發(fā)了全球同行的關注。IHS最新研究表明，到2016年初，中國已幾乎占據了全球1.9mm及以下產品市場份額的半壁江山。并且在過去數(shù)年間，中國LED顯示市場增速始終高于全球增速。分析認為，當前LED顯示屏行業(yè)集中度較低，而中國企業(yè)基于產業(yè)鏈優(yōu)化、市場拓展、技術創(chuàng)新等后發(fā)優(yōu)勢，正在擠壓外資品牌的市場份額。

    產業(yè)鏈層面，隨著我國上游相關環(huán)節(jié)的完善和技術水平提升，小間距LED屏核心元件主要依賴進口的模式已經發(fā)生變化，在國內一批高品質封裝企業(yè)的推動下，國內小間距LED屏領軍企業(yè)在原材料采購上也開始逐漸回歸國內市場，從而加速了國內生態(tài)鏈的閉環(huán)結構形成，進一步有益于國內屏企的成本及品質控制，破解了供應不足的難題。

    市場層面，國內企業(yè)不僅背靠中國大陸這一巨大的市場，并且正在通過并購、合作、設立子公司等手段加速海外市場拓展，強化中國品牌的國際影響力，這一趨勢在2016年得到了延續(xù)。

洲明UHQ系列行業(yè)首創(chuàng)分離設計

    此外，國內屏企不斷的技術創(chuàng)新，在某些領域甚至實現(xiàn)了從追趕到引領，變革了全球的品牌競爭格局。如目前我國已主推P1.2級別產品普及，這是VR等新興應用保持最佳效果的“門檻分辨率”，而歐美日等傳統(tǒng)巨頭仍在P1.5以上產品市場中尋找出路。又如，從近年來各類LED顯示類展會上不難發(fā)現(xiàn)，智能小間距、戶外小間距、前維護產品、定制化產品等領域，國內企業(yè)已經實現(xiàn)了領航。

    從產業(yè)鏈國產化擺脫對外資企業(yè)的依賴，到立足國內開拓海外市場，再到技術創(chuàng)新逆轉行業(yè)格局，國內LED市場的發(fā)展不斷提速，從效仿別人變成被效仿，并正在成為全球LED屏市場不可忽視的主導力量之一。

外資品牌攪局，行業(yè)競爭國際化

    作為近年來各大顯示類展會的熱門品類，小間距LED顯示屏在2016年美國InfoComm上最為顯著的變化是，其已不再是中國企業(yè)的獨角戲，而隨著更多外資品牌的加入而上升為一場國際化的戰(zhàn)爭。

    近來，外資品牌一改以往對于小間距LED顯示屏“冷眼旁觀”甚至持反對意見的態(tài)度，也相繼推出了自家的小間距產品。其中不乏像三星、索尼、三菱、NEC這些傳統(tǒng)顯示巨頭，以及達科、科視等大屏行業(yè)巨頭。

索尼展出Crystal-LED

    分析其背后的原因，主要是源于國內小間距LED顯示應用連續(xù)兩年實現(xiàn)翻番式增長，讓利潤空間不斷被壓縮的傳統(tǒng)LED屏企業(yè)看到了新的利潤增長點。另一方面則是國內品牌近年來不斷加大對國際市場的開拓力度，如開設海外分公司，收購海外顯示企業(yè)等，對外資品牌構成了直接的競爭壓力。

    對于中國企業(yè)而言，則既享受海外拓展帶來的紅利，又要面對競爭國際化帶來的壓力。好在中國企業(yè)手里掌握著完整產業(yè)鏈和產業(yè)進程領先兩大殺手锏。

東山精密展出P1.667小間距LED

    技術層面，小間距LED顯示屏當前全產業(yè)鏈可實現(xiàn)自主可控，這對于保密性要求高的軍事及政府采購主導工程是一個顯著優(yōu)勢。并且，隨著全產業(yè)鏈國產化進程的提速，這種優(yōu)勢將更加凸顯。而伴隨小間距產品價格的下降，其在商業(yè)領域的應用也將逐步展開，而背靠中國大陸市場，將使中國小間距LED企業(yè)站穩(wěn)根基，應對挑戰(zhàn)。

    從產業(yè)進程角度，中國企業(yè)在小間距LED顯示屏領域起步較早，當前已處于全市場布局和挺進階段，而歐美及日韓企業(yè)尚處于原始布局和起步階段。這種時間差，將使國內企業(yè)可以以更加成熟的產品和領先技術搶占先機。

    事實上，外資品牌的加入，對于推動小間距LED顯示屏市場熱度極為有利，并且，作為新興增量市場，外資品牌的加入短期內并不會直接威脅國內品牌的生存，相反，將有益于國內品牌借勢上位，參與國際化競爭。

重品質，重創(chuàng)新，民族品牌加快國際化步伐

    近年來，關于“中國制造2025”的話題成為我國制造行業(yè)關注的焦點，供給側改革帶來的品質回歸，推動制造企業(yè)從低質低價競爭轉向以品質和創(chuàng)新為主導的發(fā)展之路。在全行業(yè)倡導“工匠精神”回歸的背景下，國內企業(yè)在小間距LED顯示屏領域逐漸形成了獨特的競爭優(yōu)勢。

    從InfoComm到上海國際LED展，不難發(fā)現(xiàn)，盡管近年來外資品牌陸續(xù)加入了小間距LED顯示屏的全球競爭行列，但中國軍團的集體亮相仍然是最搶眼。業(yè)內人士指出，與DLP、LCD等技術不同，小間距LED顯示屏領域，我國屬于在技術和應用層面啟動較早、發(fā)展較快的市場，這使得我國企業(yè)不僅在技術上形成了領先外資品牌2-3年的優(yōu)勢，也在應用層面積累了豐富的經驗。

    譬如，當前我國小間距LED屏正在形成P1.2產品為主流的趨勢，而外資品牌則仍徘徊在P1.5的層級，在16:9標準分辨率、智能顯示屏、戶外小間距屏等領域，民族品牌更是形成了先發(fā)優(yōu)勢。同時，快于國際市場2年左右的產業(yè)進程，使得國內企業(yè)在產品、技術、應用模式和市場規(guī)律方面趨于成熟。

    另一方面，中國小間距LED企業(yè)也在不斷追求產業(yè)鏈的完善，以及品牌生態(tài)的構筑。隨著上游芯片到中游封裝品質和產能的提升，我國的小間距LED屏制造元件采購逐漸回歸國內市場，這不但可以擺脫外資品牌在產能和價格方面的壁壘，更加有益于國產小間距屏的產業(yè)鏈閉環(huán)結構形成，有益于發(fā)揮本土產業(yè)集群的優(yōu)勢效應。同時通過設立海外分公司、并購等手段，中國企業(yè)在國際市場的品牌影響力正在不斷加大，逐漸擺脫“低質低價”的帽子，“中國制造”形象正在重建。

    不過，中國LED企業(yè)要實現(xiàn)從國內第一到全球領先，還需要跨海出征，克服在渠道、口碑、服務體系上的短板。同時，隨著2017年外資品牌產品的集中上市，我國小間距LED屏產品也將面臨更大的壓力。為此，民族品牌一方面務必持續(xù)加強技術和應用創(chuàng)新，力爭保持并放大技術和市場化的領先優(yōu)勢，另一方面需要在人才、渠道、品牌等層面加強國際合作，盡快打通國際市場通道，將產品優(yōu)勢盡快轉化為市場和品牌優(yōu)勢。因此，在2017年及以后，主導我國小間距LED顯示屏市場主旋律的，將是創(chuàng)新與開拓兩個關鍵詞。

破同質化僵局，向創(chuàng)新和升級要效益

    破同質化僵局，向創(chuàng)新和產業(yè)升級要效益

    連續(xù)多年的增長，特別是在全球經濟低迷，大屏顯示產業(yè)利潤不斷壓縮的背景下，小間距LED屏的“風景這邊獨好”吸引了更多企業(yè)和資本的關注。而隨著技術的日趨成熟和元組件成本的下壓，行業(yè)門檻逐漸降低，吸引了眾多企業(yè)的參與。一些企業(yè)崛地而起，一些則跨界而來，令小間距LED屏真正成為大屏行業(yè)的熱點。

    隨著參與者的增多，一個顯著的變化是行業(yè)領頭羊的領軍優(yōu)勢被稀釋，市場集中度的下降，意味著更多企業(yè)品嘗到了小間距LED這塊蛋糕的滋味。在以增量為主導的市場，人人都想分得一杯羹，當前的行業(yè)市場，業(yè)已形成了參與者眾多，傳統(tǒng)優(yōu)勢企業(yè)領軍的“蝌蚪”形結構。隨著參與者數(shù)量的不斷增多，一些行業(yè)共性的規(guī)律也逐漸顯現(xiàn)，其中，產品同質化就是一個從業(yè)企業(yè)都難以避免的話題。

洲明智能前維護小間距LED屏

    如何在日益激烈的行業(yè)競爭中謀求差異化破局，已成為擺在相關企業(yè)面前的第一要務。要解決這個問題，必然要回歸到創(chuàng)新這一主題，這與當前經濟發(fā)展新常態(tài)下，創(chuàng)新驅動成為我國制造業(yè)發(fā)展主旋律的趨勢一致。對此，研發(fā)實力強勁的領頭羊企業(yè)，能夠依賴于資金、規(guī)模、技術的深厚積累，不斷深化技術領先優(yōu)勢。例如洲明推出16:9黃金比例，首推智能前維護小間距，就是將“首創(chuàng)”打造成了品牌的領先優(yōu)勢。通過提升產品更新?lián)Q代速度，保持在市場中的領先地位。

    另一方面，基于對用戶需求導向的理解，小間距LED屏企也已開始從產品導向轉向應用導向，即在完善顯示終端硬件的前提下跟進相關配套系統(tǒng)及軟件，形成一站式解決方案提供能力，這也是當前中國經濟提升和轉型的關鍵點，即不斷提升產品附加值，品牌附加值，實現(xiàn)產業(yè)升級下的價值創(chuàng)新。

    面對即將到來的2017年，小間距LED顯示屏行業(yè)仍將保持勃勃生機，隨著競爭壓力的加大，將有更多的創(chuàng)新涌現(xiàn)，形成百家爭鳴的新局面。對于中國LED屏企而言，擴大技術領先優(yōu)勢，拓展海外市場是形勢所需。創(chuàng)新與發(fā)展仍是行業(yè)發(fā)展主題，而競爭與合作也將成為品牌格局的主旋律。