物美價(jià)廉，臺(tái)灣液晶面板趕超日韓

    從今年年初以來(lái)，由于競(jìng)爭(zhēng)激烈，液晶面板的價(jià)格一直呈現(xiàn)下降的趨勢(shì)，液晶電視的價(jià)格也隨之不斷觸底。根據(jù)最新收到的消息，由于液晶面板供不應(yīng)求，三星將從臺(tái)灣友達(dá)光電購(gòu)買(mǎi)大尺寸面板，并且雙方已達(dá)成供貨協(xié)議，這也意味著一直以來(lái)備受?chē)?guó)內(nèi)消費(fèi)者推崇的三星液晶電視即將采用天臺(tái)灣企業(yè)生產(chǎn)的液晶面板。雖然友達(dá)光電將向三星供應(yīng)40寸液晶面板，三星及友達(dá)均并未就此置評(píng)，但臺(tái)灣的液晶面板能賣(mài)給全球第二大液晶面板廠的三星本身就是一件不容易的事情，這也說(shuō)明臺(tái)灣的液晶面板在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力越來(lái)越強(qiáng)，作為臺(tái)灣液晶面板雙虎的友達(dá)和奇美，正在上演一場(chǎng)精彩的“雙塔奇謀”。

物美價(jià)廉，臺(tái)灣面板趕超日韓

　　三星、LG. Philips、友達(dá)、奇美和夏普是目前全球五大液晶面板生產(chǎn)廠，這五家生產(chǎn)的液晶電視面板約占全球總供應(yīng)量的9成。一直以來(lái)，三星面板以?xún)?yōu)良的性能而備受消費(fèi)者的喜愛(ài)，但最近幾年以來(lái)隨著臺(tái)灣面板的崛起，越來(lái)越多的電視生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)始采用更加物美價(jià)廉的臺(tái)灣面板。以國(guó)內(nèi)的液晶面板市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)來(lái)說(shuō)，主要集中在三星、LGL和以友達(dá)、奇美之間，在近幾年以來(lái)，臺(tái)灣液晶面板廠商技術(shù)發(fā)展非�？欤�目前在技術(shù)品質(zhì)與日韓液晶屏已經(jīng)是不相上下，但由于臺(tái)灣液晶屏的性?xún)r(jià)比更有競(jìng)爭(zhēng)力，目前日韓主流品牌SONY、LG、松下、三星、東芝、JVC等幾乎都從臺(tái)灣外購(gòu)液晶屏，采購(gòu)臺(tái)灣液晶屏的比重約60％。國(guó)內(nèi)的主流平板電視品牌也都大批量采用臺(tái)灣屏，盡管?chē)?guó)內(nèi)品牌的另外的面板供貨商為韓國(guó)，但臺(tái)灣的液晶面板以低廉的價(jià)格獲得了更多企業(yè)的青睞。

今年7月友達(dá)光電7.5代液晶面板廠產(chǎn)出第一批42寸液晶面板

　　目前臺(tái)灣生產(chǎn)液晶面板的企業(yè)還是比較多，但主要還是以友達(dá)和奇美為代表。自從去年開(kāi)始，奇美就開(kāi)始全力主攻32英寸液晶面板市場(chǎng)，現(xiàn)在已經(jīng)一舉超越韓國(guó)三星、LPL與日商夏普等大廠，成為全球面板大廠在32英寸的銷(xiāo)貨冠軍。在40英寸以上市場(chǎng)，奇美主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是韓國(guó)的三星電子，以及LG和飛利浦合資建立的LPL，奇美電子今年4月同步激活2座6代廠與8代廠的TFT-LCD面板興建計(jì)劃，7.5代TFT廠原規(guī)劃3萬(wàn)片玻璃基板將擴(kuò)增10萬(wàn)片以上。奇美還有一個(gè)最大的優(yōu)勢(shì)，就是面板上的成本控制不錯(cuò)，雖然奇美的面板出貨量和三星電子、LPL差不多，但奇美的毛利率與營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于前兩者，這也使得奇美可以在市場(chǎng)上開(kāi)出更低廉的價(jià)格，更具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

　　友達(dá)合并廣輝電子以后成為全球第三大液晶面板生產(chǎn)廠，目前友達(dá)7.5代線已經(jīng)產(chǎn)出42英寸液晶面板，不僅顯示了友達(dá)制程技術(shù)已更臻成熟，而且標(biāo)志著友達(dá)7.5代線全面投產(chǎn)的準(zhǔn)備工作基本已經(jīng)完成，預(yù)計(jì)今年第四季量產(chǎn)，至年底前可達(dá)月產(chǎn)能1萬(wàn)片基板，滿(mǎn)產(chǎn)能規(guī)劃可達(dá)6萬(wàn)片玻璃基板。友達(dá)7.5代廠投入40英寸面板生產(chǎn)，玻璃基板的利用率可達(dá)85～86％，與7代線切割40寸面板利用率達(dá)92％相較稍低，但通過(guò)其它材料如背光模塊等成本的再降低，拉近與日韓品牌40寸面板的成本落差。加上32英寸到37英寸級(jí)別的液晶面板的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，日韓品牌目前在40英寸以下的液晶面板上已經(jīng)很難和臺(tái)灣企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

日韓品牌面臨多方壓力

　　在國(guó)內(nèi)一方面是臺(tái)灣面板的崛起，韓國(guó)三星和LG.飛利浦在全球液晶面板市場(chǎng)一直占有的統(tǒng)治地位已經(jīng)遇到挑戰(zhàn)；另一方面，日韓面板廠商在液晶電視市場(chǎng)，特別是在液晶電視需求增長(zhǎng)最快、潛力最大的中國(guó)市場(chǎng)，更是受到國(guó)內(nèi)彩電企業(yè)的多方圍剿。同樣的情況也在歐洲和北美上演，歐美本土競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的復(fù)蘇，使得日韓在這些領(lǐng)域中的市場(chǎng)份額被進(jìn)一步蠶食。在近期歐洲權(quán)威測(cè)評(píng)機(jī)構(gòu)對(duì)液晶電視品質(zhì)全方位的評(píng)比中，擁有上游面板制造資源的日韓品牌輸給了非面板制造商的本土品牌。種種不利因素使得日韓企業(yè)不得不逐漸放棄40英寸以下的液晶面板市場(chǎng)，將重心向更大尺寸的液晶面板轉(zhuǎn)移。

　　在全球大屏幕液晶面板市場(chǎng)，臺(tái)灣面板制造商正在蠶食日韓的市場(chǎng)份額。從今年第一季度開(kāi)始，臺(tái)灣液晶面板制造商的市場(chǎng)份額首次超過(guò)了日韓：市場(chǎng)份額方面，臺(tái)灣面板為52.2％，韓國(guó)面板為37.4％；在面板銷(xiāo)售額方面，臺(tái)灣廠商是57.8億美元，而韓國(guó)和日本廠商則分別為54.2億美元和12.9億美元；供貨數(shù)量方面，臺(tái)灣面板為2940萬(wàn)片，韓國(guó)面板為2410萬(wàn)片，日本面板則只有440萬(wàn)片。無(wú)論是銷(xiāo)售量、市場(chǎng)份額還是銷(xiāo)售額，臺(tái)灣面板都超過(guò)了日韓品牌。臺(tái)灣液晶面板制造商不僅提供了價(jià)格較低的產(chǎn)品，而且加緊向終端品牌的滲透，繼中華映管控股廈華后，友達(dá)和奇美近日也相繼表示，將在大陸打造自己的液晶品牌。

LG飛利浦開(kāi)發(fā)的100英寸的TFT液晶面板

　　對(duì)友達(dá)和奇美來(lái)說(shuō)，恐怕野心不僅僅是要挑戰(zhàn)日韓面板的統(tǒng)治地位，而是要超過(guò)并且拉大與日韓面板生產(chǎn)商距離。業(yè)內(nèi)人士也認(rèn)為，在可預(yù)期的未來(lái)，中國(guó)臺(tái)灣將成為全球液晶面板市場(chǎng)的霸主。對(duì)日韓企業(yè)來(lái)說(shuō)，還有的唯一可憑借的優(yōu)勢(shì)就是他們都擁有自己的終端品牌，不管是三星、LG還是夏普、索尼都是如此。不過(guò)以現(xiàn)在的形勢(shì)看來(lái)，面板企業(yè)向下游滲透的趨勢(shì)已經(jīng)不可阻擋，臺(tái)灣企業(yè)遲早會(huì)進(jìn)入終端市場(chǎng)，借助優(yōu)勢(shì)的面板資源將品牌打入全球市場(chǎng)。此舉不僅可以及時(shí)獲得終端市場(chǎng)的反饋，從而調(diào)整上游的生產(chǎn)，同時(shí)還可以擴(kuò)大對(duì)業(yè)內(nèi)家電企業(yè)的輻射，以獲得更大的采購(gòu)量，看來(lái)日韓企業(yè)的日子并不好過(guò)。

　　面對(duì)現(xiàn)在這種不利的局面，要想獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，日韓企業(yè)必須改變它們的方法，應(yīng)重點(diǎn)放在企業(yè)創(chuàng)新、削減低利潤(rùn)產(chǎn)品并轉(zhuǎn)型生產(chǎn)各種附加值高的產(chǎn)品和增值服務(wù)上，這點(diǎn)已經(jīng)從日韓廠商將重點(diǎn)轉(zhuǎn)向40英寸以上大屏得到了印證。TE全球首席運(yùn)營(yíng)官認(rèn)為，上游面板商進(jìn)軍下游，將大大考驗(yàn)廠家的資源整合能力，在液晶電視時(shí)代，轉(zhuǎn)型時(shí)期市場(chǎng)狀況瞬息萬(wàn)變，供應(yīng)鏈垂直整合能力和橫向聯(lián)合能力日益重要，與不同企業(yè)結(jié)盟或展開(kāi)多層次合作，如進(jìn)行聯(lián)合開(kāi)發(fā)或制造等，不僅可大大降低成本，還可獲得更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。

國(guó)內(nèi)面板采購(gòu)重心偏向臺(tái)灣

　　目前液晶電視面板產(chǎn)能大幅提升、價(jià)格不斷下滑的趨勢(shì)下，上游關(guān)鍵零組件供貨來(lái)源的穩(wěn)定性、低廉的采購(gòu)成本以及下游堅(jiān)實(shí)的客戶(hù)基礎(chǔ)，成為競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵，而占整機(jī)七成成本的液晶面板更是重中之重。2005年，臺(tái)灣液晶電視面板出貨量約為1170萬(wàn)片，已經(jīng)占全球液晶面板總出貨量的60％以上，原先日韓的優(yōu)勢(shì)已經(jīng)被打破。和日韓企業(yè)相比，臺(tái)灣液晶廠家的優(yōu)勢(shì)在于產(chǎn)業(yè)鏈，上游、下游的供應(yīng)體系已經(jīng)非常完整，而且由于大量筆記本和顯示器代工，本地化的采購(gòu)量非常大。加上重心偏向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)已經(jīng)逐漸顯露出來(lái)，開(kāi)始一步步蠶食日韓企業(yè)原有市場(chǎng)。

臺(tái)灣奇美光電（CMO）液晶面板

　　以前臺(tái)灣企業(yè)由于產(chǎn)品尺寸的不完整，很長(zhǎng)一段時(shí)間都在沿用老的生產(chǎn)線，使得臺(tái)灣的的液晶面板僅僅在小部分尺寸上可以和日韓面板競(jìng)爭(zhēng)，這也使得國(guó)內(nèi)的電視生產(chǎn)廠不得不采購(gòu)?fù)赓Y企業(yè)的面板。但近幾年以來(lái)，臺(tái)灣企業(yè)已經(jīng)注意到了這個(gè)問(wèn)題，新一代的生產(chǎn)線都開(kāi)始逐步建成投產(chǎn)，除了上面提到的友達(dá)7.5代線以外，奇美在生產(chǎn)線建設(shè)上也是不遺余力，到目前為止，奇美所有已生產(chǎn)、正在興建以及預(yù)計(jì)要投入的生產(chǎn)線，總共包括有3.5代、4代、5代、5.5代、6代、7.5代以及8代線，奇美在產(chǎn)線的規(guī)劃與布局上，堪稱(chēng)是全球最完整且最齊備的TFT-LCD面板廠之一。產(chǎn)品類(lèi)型的完善，技術(shù)水平的提高，成本的進(jìn)一步降低使得國(guó)內(nèi)面板采購(gòu)重心開(kāi)始偏向臺(tái)灣。

　　就讓我們來(lái)看看國(guó)內(nèi)幾大彩電生產(chǎn)廠商對(duì)目前液晶供求關(guān)系的看法。創(chuàng)維集團(tuán)認(rèn)為產(chǎn)品品質(zhì)是最重要指標(biāo)，選擇在各個(gè)方面能保障我們需求的供應(yīng)商。海信集團(tuán)的看法是，液晶面板采購(gòu)會(huì)逐漸向我國(guó)臺(tái)灣省傾斜，但韓國(guó)面板廠在40英寸以上面板的優(yōu)勢(shì)則是我國(guó)臺(tái)灣面板廠暫時(shí)無(wú)法企及的。長(zhǎng)虹則是從服務(wù)、價(jià)格、速度三方面考慮，這點(diǎn)來(lái)說(shuō)，無(wú)論是長(zhǎng)期合作、供應(yīng)速度，還是價(jià)格水平，臺(tái)灣面板都稍有優(yōu)勢(shì)。海爾采購(gòu)小尺寸液晶面板以我國(guó)企業(yè)為主，大尺寸則以韓國(guó)為主�？导褎t認(rèn)為臺(tái)灣企業(yè)在內(nèi)地投資增長(zhǎng)使得其吸引力大增�？磥�(lái)，雖然各自的看法和理由不同，不得不承認(rèn)至少在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上臺(tái)灣面板已經(jīng)成了各企業(yè)的首選，而日韓面板則主要在40英寸以上的大屏上發(fā)力。

未雨綢繆，40英寸以上大屏仍需努力

　　但當(dāng)臺(tái)灣面板廠商在內(nèi)地?cái)U(kuò)大產(chǎn)能的時(shí)候，韓國(guó)和日本面板廠商已經(jīng)開(kāi)始了升級(jí)到7代或更新生產(chǎn)線的進(jìn)程，三星和LG飛利浦的第7代和7.5代工廠都已經(jīng)提前實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，夏普的8代線則在建設(shè)之中。雖然奇美和友達(dá)也在建或建成了7.5代線和8代線，但要么是還沒(méi)有實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，要么則是還沒(méi)有完成，而且這些生產(chǎn)線生產(chǎn)的大屏液晶面板占總產(chǎn)量的比重還很低。隨著液晶電視的發(fā)展，以后液晶電視屏幕尺寸肯定會(huì)向40英寸以上的大屏靠攏，今年7月47英寸液晶跌破16000元就是一個(gè)信號(hào)，如果現(xiàn)在臺(tái)灣面板僅僅把目光盯在40英寸以下的市場(chǎng)，將來(lái)的存活空間將變得很小。

　　雖然40英寸以上大屏液晶面板占總的供貨量的比重還不是很高，但是相比之下，其利潤(rùn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于小尺寸的液晶面板。而且隨著日韓國(guó)廠商生產(chǎn)大型面板的最新生產(chǎn)線投產(chǎn)，采取調(diào)降出貨價(jià)格，以刺激需求的策略將引起小尺寸面板價(jià)格的進(jìn)一步下跌。到目前為止，40英寸液晶電視面板的價(jià)格已從年初的930美元下跌至835美元，加上下半年50英寸以上液晶面板生產(chǎn)線將正式加入到大屏幕征戰(zhàn)之中。這個(gè)領(lǐng)域的激烈競(jìng)爭(zhēng)也對(duì)40英寸以下面板市場(chǎng)產(chǎn)生多米諾骨牌效應(yīng)，由于價(jià)格上大屏幕面板進(jìn)一步縮小了和40英寸以下面板的價(jià)格差距，也使得面板價(jià)格也隨之走低，利潤(rùn)進(jìn)一步壓縮。

　　三星第二條第7代液晶面板生產(chǎn)線今年投產(chǎn)，下半年開(kāi)始每月可生產(chǎn)9萬(wàn)塊基板，每個(gè)基板可生產(chǎn)8個(gè)40英寸面板

　　以目前市場(chǎng)上主流的32英寸液晶電視來(lái)說(shuō)，32英寸液晶面板的價(jià)格持續(xù)表現(xiàn)走低的態(tài)勢(shì)，根據(jù)全球市場(chǎng)的調(diào)查報(bào)告顯示：到目前為止，32英寸液晶電視機(jī)用面板的平均售價(jià)已經(jīng)降到了400美元以下，很快37英寸價(jià)格可能降到520美元，逼近一級(jí)廠商的生產(chǎn)成本，而且今年年內(nèi)都不太可能會(huì)出現(xiàn)價(jià)格反彈。液晶屏并不是所謂的核心技術(shù)，它也只是核心專(zhuān)利技術(shù)的集成，臺(tái)灣面板廠也要受到上游康寧、電氣銷(xiāo)子等玻璃基板商，以及3M這樣的偏光片壟斷企業(yè)的技術(shù)和價(jià)格的制約。

　　新生產(chǎn)線的底成本壓力在5代、6代線上集中體現(xiàn)出來(lái)，不僅是日韓企業(yè)，臺(tái)灣面板企業(yè)也同樣面臨困境。LG飛利浦已經(jīng)開(kāi)始考慮調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，對(duì)利潤(rùn)空間大大縮小的5代、6代線進(jìn)行減產(chǎn)，預(yù)計(jì)將減產(chǎn)10％左右，而友達(dá)光電和奇美也將減產(chǎn)10％～15％。專(zhuān)家預(yù)計(jì)到2008年，三星-索尼和夏普的8代線將開(kāi)始量產(chǎn)，LG-飛利浦、友達(dá)光電、奇美的7代線產(chǎn)量將和現(xiàn)在的6代線差不多，屆時(shí)5代、6代線的利潤(rùn)空間基本上已經(jīng)沒(méi)有了。因此對(duì)于臺(tái)灣面板廠商來(lái)說(shuō)，現(xiàn)在的輝煌不代表今后，在維持現(xiàn)有市場(chǎng)的情況下，積極推進(jìn)新生產(chǎn)線的建設(shè)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，未雨綢繆具有長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展眼光的企業(yè)才能在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中存活。