面對(duì)三星LG結(jié)盟，OLED如何贏得未來(lái)之戰(zhàn)

    近日，據(jù)韓媒報(bào)道，消息人士稱(chēng)，三星和LGD已接近達(dá)成WOLED面板采購(gòu)協(xié)定，面板尺寸將為77英寸和83英寸，用于三星秋季OLED彩電新品。其中，特別指出的消息是，三星要求這些面板在韓國(guó)坡州工廠(chǎng)制造，而不是成本更低、占據(jù)LG一半WOLED產(chǎn)能的廣州工廠(chǎng)。

    從國(guó)內(nèi)行業(yè)人士角度看，這一合作固然具有短期的“因素”在，但是亦不排除是在韓國(guó)政府相關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)下，韓國(guó)OLED產(chǎn)業(yè)的一次重大戰(zhàn)略轉(zhuǎn)折的起點(diǎn)：即韓國(guó)企業(yè)可能以合作替代競(jìng)爭(zhēng)，構(gòu)建其國(guó)內(nèi)新型的廠(chǎng)商關(guān)系，進(jìn)而獲得在國(guó)際市場(chǎng)對(duì)其它競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，如我國(guó)產(chǎn)業(yè)界的優(yōu)勢(shì)。

    合作一波三折，短期因素似乎不強(qiáng)

    三星采購(gòu)LG的WOLED面板這事情，傳聞至少已經(jīng)有20個(gè)月。為何一直沒(méi)有達(dá)成呢？本質(zhì)上，三星和LG在彩電市場(chǎng)是終端競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，在OLED上游大尺寸面板市場(chǎng)也是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

    三星目前擁有自己的QD-OLED技術(shù)，并宣傳其效果好于LG的WOLED。2022年三星QD-OLED面板不僅自用，而且亦銷(xiāo)售給索尼使用。目前索尼是全球OLED彩電僅次于LG的第二大品牌，但是其主要銷(xiāo)量來(lái)自于LG的WOLED技術(shù)產(chǎn)品。

    作為后起之秀，三星QD-OLED的產(chǎn)能目前只有LG的WOLED的大約四分之一上下。這決定了三星無(wú)法和LG展開(kāi)真正規(guī)模上的競(jìng)爭(zhēng)。三星QD-OLED自身產(chǎn)能小，還需要分給索尼這個(gè)伙伴，這導(dǎo)致了三星想要擴(kuò)大OLED彩電銷(xiāo)量，就必須外采LG的WOLED面板。（目前三星電視在OLED電視領(lǐng)域的份額為6.1%， LG顯示和索尼自分別是54.6%和26.1%）這是三星和LG合作的第一個(gè)理由。

    此外，2022年以來(lái)，OLED彩電全球發(fā)展形勢(shì)不及預(yù)期。根據(jù)DSCC最新更新的 OLED Shipment Report預(yù)測(cè)，2023年OLED電視面板的出貨量將同比下降29%，營(yíng)收也同比下降29%。即市場(chǎng)處于整體萎縮之中。這時(shí)候如果三星能通過(guò)自己全球彩電第一、特別是高端領(lǐng)先（Omedia的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年第1季度，三星在全球電視市場(chǎng)中的份額高達(dá)32.1%，特別是在2500美元以上的高端檔位，三星電視更是占據(jù)了59.1%的市場(chǎng)份額）的優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)OLED面板消化，對(duì)于LG也是好事情！——這是三星和LG合作的第二個(gè)理由。

    即，三星去采購(gòu)LG的WOLED面板，具有雙贏的層面。至少短期內(nèi)是如此。不過(guò)，行業(yè)分析人士也指出，一旦全球彩電消費(fèi)走出低谷，作為全球核心的WOLED面板供應(yīng)方，LG就將獲得莫大的主動(dòng)權(quán)：事實(shí)上，過(guò)去七八年，各個(gè)品牌在OLED電視上的銷(xiāo)量多少，完全由LG的供給分配決定。且考慮到三星和LG有自己不同技術(shù)路線(xiàn)的OLED彩電面板戰(zhàn)略，因此二者長(zhǎng)期關(guān)系必然包含競(jìng)爭(zhēng)性關(guān)系——包括市場(chǎng)份額、行業(yè)話(huà)語(yǔ)權(quán)、哪個(gè)技術(shù)更優(yōu)等，都具有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。——這種競(jìng)爭(zhēng)很可能是三星LG兩者OLED面板合作的“嫌隙”所在。

    來(lái)自國(guó)際市場(chǎng)的壓力和來(lái)自韓國(guó)政府的力量

    對(duì)于目前三星和LG達(dá)成的OLED面板合作，只是放在二者的競(jìng)爭(zhēng)框架下分析，已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。因?yàn)檫@種合作，顯然離不開(kāi)全球顯示面板產(chǎn)業(yè)的大趨勢(shì)大背景，也離不開(kāi)韓國(guó)政府力量的參與。

    據(jù)市場(chǎng)研究公司Display Supply Chain Consultants (DSCC)預(yù)測(cè)，今年韓國(guó)面板產(chǎn)能份額（按出貨面積計(jì)算）預(yù)計(jì)將跌至10%以下。中國(guó)大陸面板產(chǎn)能份額則將上升到今年的67%。據(jù)推算，三星作為全球彩電老大，2023全年的液晶電視面板采購(gòu)額中，四家中國(guó)大陸面板企業(yè)所占的比重約為60％：其中，華星光電占比約為26％，惠科股份約為21％，京東方約為11％，彩虹股份約為2％�！�—即韓國(guó)引以為傲的面板顯示和彩電產(chǎn)業(yè)鏈，全球地位持續(xù)下降。

    同時(shí)，在OLED面板市場(chǎng)，類(lèi)似的事情也在發(fā)生。據(jù)韓媒報(bào)道數(shù)據(jù)看，在2023年前，韓國(guó)三星和LG一直掌控著全球80%甚至更高的OLED市場(chǎng)，我國(guó)廠(chǎng)商的份額只有20%。但是，據(jù)Stone Partners最新數(shù)據(jù)，2023年第二季度，全球柔性O(shè)LED面板市場(chǎng)，TCL全球占比7.8%；天馬全球占比9.4%；京東方全球占比25.5%；維信諾全球占比7.5%；LG 全球占比8.5%；三星全球占比41.2%——我國(guó)企業(yè)的占比總和達(dá)到50.2%，歷史性的首次超過(guò)韓國(guó)的49.7%。即從趨勢(shì)看，OLED市場(chǎng)我國(guó)增量勢(shì)頭強(qiáng)勁。雖然三星的霸主地位依然強(qiáng)勢(shì)，但是長(zhǎng)期看，韓國(guó)企業(yè)在OLED市場(chǎng)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)正在不斷削弱。

    亦是在以上背景下，2023年5月韓國(guó)經(jīng)濟(jì)副總理兼企劃財(cái)政部長(zhǎng)官秋慶鎬喊出了“奪回顯示器世界第一的戰(zhàn)略”這樣的口號(hào)。在包括半導(dǎo)體、顯示、汽車(chē)（新能源）、造船等產(chǎn)業(yè)，制定支撐韓國(guó)國(guó)家經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)發(fā)展的長(zhǎng)期政策，限制內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)、加強(qiáng)政策指導(dǎo)、提供從稅收到金融的一系列優(yōu)惠、強(qiáng)化和“友好國(guó)家”合作、一致對(duì)外，已經(jīng)成為韓國(guó)的“上下共識(shí)”，完成了從精英到普通民眾的思想動(dòng)員。

    為此，在半導(dǎo)體領(lǐng)域，3月份韓國(guó)率先通過(guò)了“韓版芯片法案”，并急速緩和與日本的政經(jīng)關(guān)系。韓聯(lián)社也有報(bào)道稱(chēng)，韓國(guó)政府將集中投入4200億韓元規(guī)模的科學(xué)研究與研發(fā)（R&D）資金，升級(jí)用于IT的第八代、用于電視機(jī)的第十代OLED量產(chǎn)技術(shù)……

    由此可見(jiàn)，這次三星和LG的OLED合作背景不同以往：既有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的巨大壓力（在韓國(guó)產(chǎn)業(yè)界看來(lái)，失掉LCD技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)，或許可以說(shuō)是對(duì)上一代技術(shù)的不懈；但是OLED產(chǎn)業(yè)已經(jīng)不容有失）；同時(shí)，韓國(guó)將顯示產(chǎn)業(yè)上升到國(guó)家經(jīng)濟(jì)命脈高度，也一定會(huì)在政策和協(xié)調(diào)方面，阻止內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)、強(qiáng)化內(nèi)部合作，尋求一致對(duì)外的機(jī)遇。后者在韓國(guó)普通民眾心中亦有強(qiáng)大的思想共識(shí)。

    國(guó)內(nèi)OLED顯示產(chǎn)業(yè)或?qū)⒚鎸?duì)一個(gè)更強(qiáng)大的聯(lián)盟

    面板顯示產(chǎn)業(yè)韓國(guó)已經(jīng)單方面挑起“國(guó)戰(zhàn)”；三星與LG結(jié)成OLED聯(lián)盟……這是國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)觀察界的普遍看法。

    其實(shí)，韓國(guó)的OLED聯(lián)盟范疇遠(yuǎn)不止三星+LG。例如，韓國(guó)始終能夠優(yōu)先采購(gòu)日本的上游設(shè)備和原料、三星等企業(yè)早已加強(qiáng)對(duì)歐美OLED產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)的投資，乃至直接并購(gòu)、DSCC預(yù)測(cè),三星和LG的iPhone 15面板供應(yīng)量合計(jì)占有率占90%以上（選擇非中系供應(yīng)鏈?zhǔn)翘O(píng)果公司的長(zhǎng)期習(xí)慣）……

    由以上案例可以看到，類(lèi)似于半導(dǎo)體芯片領(lǐng)域歐美日韓的聯(lián)盟狀態(tài)，OLED等顯示面板市場(chǎng)也存在這樣一個(gè)潛在的聯(lián)盟——只不過(guò)，因?yàn)槲覈?guó)顯示面板產(chǎn)業(yè)已經(jīng)足夠強(qiáng)大，這樣的“隱形聯(lián)盟”才沒(méi)有大張旗鼓的走向臺(tái)前。

    但是，圍繞次世代顯示技術(shù)之爭(zhēng)，包括柔性O(shè)LED、中尺寸IT OLED、TV大尺寸OLED、微型micro硅基OLED、micro LED，次世代面板工藝（如印刷、巨量轉(zhuǎn)移、無(wú)遮罩，光刻圖形化蒸鍍等等）的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)如火如荼。且其競(jìng)爭(zhēng)的戰(zhàn)略意義，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了企業(yè)平臺(tái)的層面，具有國(guó)家性行業(yè)戰(zhàn)略影響。

    “不要只盯著短期盈利指標(biāo)或者虧損、不要只看到產(chǎn)業(yè)鏈一個(gè)環(huán)節(jié)上的經(jīng)濟(jì)收益”，行業(yè)人士指出，現(xiàn)在顯示行業(yè)面臨的是為未來(lái)贏得大局、為產(chǎn)業(yè)鏈上下游贏得大局的全面戰(zhàn)爭(zhēng)。

    或許，三星采購(gòu)LG的OLED面板，將是這場(chǎng)戰(zhàn)役的一個(gè)重要的“時(shí)刻”，但絕不是賽點(diǎn)。對(duì)于我國(guó)產(chǎn)業(yè)界而言，在投資和研發(fā)；在上游材料、設(shè)備；中游面板新型工藝，新型產(chǎn)品，新世代線(xiàn)；下游終端形態(tài)和性能升級(jí)，消費(fèi)創(chuàng)新等等方面的持續(xù)發(fā)力，需要更多的共識(shí)和實(shí)際行動(dòng)，并以此贏得顯示產(chǎn)業(yè)鏈的未來(lái)之戰(zhàn)。