后疫情時代交互平板：等待新價值

    隨著疫情防控進入“新階段”，交互平板市場的邏輯也正在發(fā)生“深刻”變化。據(jù)洛圖科技數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國大陸大尺寸交互平板出貨總量為144萬臺，同比2021年下降28.9%，同比2020年下降15.1%。

    而在2023年第一季度，這種下滑還在繼續(xù)：第一季度，中國大陸大尺寸交互平板出貨21.5萬臺，同比下降20%。從細分應用場景出貨看，教育平板同比下降19.2%，出貨量13.4萬臺；商用平板同比下降21.1%，出貨量8.1萬臺。

    后疫情，交互平板價值需要重估

    2020-2021年交互平板市場發(fā)展良好的原因有行業(yè)共識：那就是新冠疫情導致的“遠程教學”和“遠程商務”活動的增加。特別是2020年下半年到2021年上半年形成了一個“透支型”需求高峰。

    疫情對交互平板市場的影響，亦與各國家地區(qū)的防控嚴格程度正相關。恰因如此，2020年三季度商務會議交互平板市場，我國大陸地區(qū)能夠占到全球市場規(guī)模的三分之二強。

    但是，疫情因素在2022年發(fā)生逆轉。一方面是2022年初，全球新冠防控大規(guī)模放松；另一方面是，年底我國也進行了防控政策的新階段。特別是隨著2023年5月份，世界衛(wèi)生組織宣布,新冠疫情和猴痘都不再構成“國際關注的突發(fā)公共衛(wèi)生事件”，交互顯示市場的“疫情紅利”已經(jīng)徹底終結。

    但是，疫情結束，并不意味著疫情對行業(yè)的影響結束了：疫情期間銷量暴增的透支效應，正在后疫情時代顯示出來——不僅是上文提到的我國市場2022年和今年一季度交互平板在商教市場銷量都大幅下降，國際市場也是如此。同時，疫情期間特殊經(jīng)濟和金融政策的撤除和撥正，也帶來了全球經(jīng)濟格局的新一輪動蕩，進而影響交互平板消費市場的發(fā)展。

    例如，洛圖數(shù)據(jù)顯示，2023年第一季度，全球大尺寸交互平板面板出貨達到62.2萬片，同比下降29.8%；整機出貨達到46.5萬臺，同比下降19.9%。在2022年，群智咨詢（Sigmaintell）數(shù)據(jù)則顯示，2022年全球會議交互平板市場出貨約為69萬臺，同比下滑18%；不過2022年全球教育市場對交互平板需求增加，帶動全球市場依然實現(xiàn)318萬臺銷量，總量僅小幅度下滑。

    國內市場信心下降，行業(yè)需求局面錯綜復雜

    對于第一季度的交互平板成績，洛圖特意強調了“面板出貨量”這一數(shù)據(jù)：面板出貨量下滑大于整機出貨量——這表明行業(yè)還在“去庫存階段”。而去庫存則意味著行業(yè)市場的信心不足。

    從國內消費結構看，會議顯示市場的多媒體需求并未出現(xiàn)嚴重“下降”。但是，大尺寸液晶電視和大尺寸純商務顯示器，搶奪了更多的會議投影機和會議平板產品市場份額。從價格角度看，75英寸會議平板大致是75英寸彩電+攝像頭組合的“1.5-2.0”倍。如果采購者不考慮大屏書寫功能，而采用平板電腦等投屏方式實現(xiàn)書寫，其完全可以不采購會議交互平板。

    在業(yè)內專家看來，2022年以來的會議交互平板下滑，一半的因素是來自于“此前疫情導致遠程會議需求暴增的透支”；另一半因素則是“大尺寸非交互式液晶會議顯示設備的增長”。

    在國內教育市場，情況還要比商務會議市場復雜：一方面是，國內教育全面多媒體化，在2010年進入高峰期后，經(jīng)過8年左右的發(fā)展，在2018年達到飽和階段。市場采購本就進入比較常態(tài)化和博弈存量的時期。另一方面，近幾年來的教育市場發(fā)展，更多從單純教室多媒體，向整個校園數(shù)字化、智慧化方向演進，相關財政撥款中，用于校園整體智慧化的“純增量市場采購增加”，分攤到教室多媒體“更替”的經(jīng)費自然下降。

    同時，2019年以后，我國新生兒出生人口下降速度較快。2023年已經(jīng)出現(xiàn)部分幼兒園“招不滿”，部分幼兒園關停并轉的現(xiàn)象。即基礎教育的未來總需求是下降的。這也顯著影響了教育市場對未來交互顯示設備的潛在總需求量。

    教育市場唯一的好消息是，教育數(shù)字化發(fā)展已經(jīng)跨過了傳統(tǒng)黑板絕對主體、多媒體設備為輔助的階段：在未來多媒體數(shù)字化設備在教學中作用不斷提升，甚至上升為主體的背景下，交互是必須的標配、液晶黑板等更大尺寸的交互顯示需求日漸成為主體。例如，2023年一季度，雖然教育市場液晶黑板也有12.5%的負增長，而且是歷史首次季度增量為負，出貨量5.2萬臺，但是其在教育市場的市占率卻增至39%。

    “商用市場，大尺寸非交互顯示設備的沖擊不��；教育市場則沒有這方面的影響”。行業(yè)專家指出，這是一個長期性的好消息。但是，這一點不足以為國內教育市場短期復蘇帶來動能。

    以上分析可以看到，交互平板在國內商教市場面臨著不同的“市場壓力”。且暫時都看不到迅速復蘇的跡象。同時，國際市場的格局在2022年下半年也開始出現(xiàn)新變化。

    國際市場可期，但需要時間

    據(jù)洛圖科技數(shù)據(jù)顯示，2023年第一季度我國大陸市場在當季占到全球交互平板需求的46.7%，幾乎一半的份額�！�—這一占比已經(jīng)是2022年第二季度以來的“幾乎最低值”。但是，顯然還不是一個“真正”健康的數(shù)值。

    交互平板消費，我國市場遠較全球市場成熟，是這一行業(yè)的大格局。在國內市場陷入低谷之后，開拓國際市場是行業(yè)企業(yè)的共識。2022年上半年我國企業(yè)在國外市場的增量也達到了5成左右。不過，隨著2022年下半年，歐美進入加息周期，國際市場的成長性亦“遭遇下滑”。

    特別是2023年第一季度，國際市場的交互平板出貨下滑速度，比國內市場并不低多少——幾乎是同步下滑。這與國際市場中商務需求亦受到新冠疫情期間的透支效應影響有關；也與全球經(jīng)濟的宏觀形勢變化密切相關——全球經(jīng)濟的宏觀變化，也會影響到教育系統(tǒng)的采購能力。甚至，2023年第一季度全球交互平板市場的變化，已經(jīng)超過此前行業(yè)的“預期”。

    這也是為何第一季度，全球大尺寸交互平板面板出貨達到62.2萬片，同比下降29.8%；整機出貨達到46.5萬臺，同比下降19.9%——這一對數(shù)據(jù)中心，面板出貨下降遠大于整機的原因（同時，面板采購雖然大幅減少，但依然大于整機出貨，說明去庫存效果一般）。

    “從2022年第四季度開始，國際交互平板需求的信心就已經(jīng)在下降�！币晃恍袠I(yè)人士表示，全球經(jīng)濟在美聯(lián)儲加息周期下的“下滑”擔憂，是海外交互平板市場的最大“隱患”。這一點與國內市場的格局截然不同：即海外市場發(fā)展遠落后于國內市場，讓交互平板在國內國外呈現(xiàn)不同的“市場邏輯”——即便一季度都是下滑，但主體原因完全不同。

    當然，諸如企業(yè)客戶采購非交互式液晶大屏規(guī)模增加、新冠透支效應等，這樣的因素，在國際市場也存在。不過，國際市場因為“普及度很低”、“總量弱小”，行業(yè)依然非�？春闷溟L期發(fā)展。目前國際交互平板市場的重啟，主要需要等待通脹、加息，上一輪歐美QE政策等的負面效應“過去”，等待全球經(jīng)濟重回正規(guī)。即，國際市場需要的是時間。

    這方面，未來五年全球交互平板需求，在海外需求拉動下，從目前300多萬臺規(guī)模，上升到600多萬臺規(guī)模，實現(xiàn)翻番發(fā)展，業(yè)內多數(shù)人士是“擁有信心”的。

    行業(yè)低谷中，努力構建應用新價值

    疫情透支、國際宏觀經(jīng)濟形勢、國內教育需求的發(fā)展變化等，眾多因素都在說明交互平板市場處于一個“相對低谷”的周期。國內市場是需求下滑，國際市場則主要是潛在增長力受到大幅抑制。在這樣的格局下，交互平板行業(yè)需要“厚積薄發(fā)”的策略。

    即一方面，大力去精準的開拓有效市場。例如，商用會議對98英寸產品的偏好增強、教育采購從單純交互平板向液晶黑板集成應用升級。用更精準的產品和更準確的需求把握，實現(xiàn)低谷中的高附加值成長。另一方面，交互平板要深入融合進教育智慧化、校園智慧化、辦公智慧化的場景中，從空間上告別單純的教室、會議室；從功能進一步擁抱人工智能和AI，尤其是發(fā)掘大模型、通用智能模型與交互顯示價值的“結合點”，發(fā)展出新的應用價值和場景。

    “低谷要用創(chuàng)新度過，創(chuàng)新也會為低谷之后的復蘇打下堅實基礎”。從綜合智慧化解決方案出發(fā)，全新重構和詮釋交互平板的價值，發(fā)掘長尾應用、發(fā)展多元組合應用、發(fā)現(xiàn)更多潛在場景，是交互平板行業(yè)今天的根本任務。市場低谷不應該阻斷創(chuàng)新的進程。恰恰相反，洛圖科技數(shù)據(jù)顯示，低谷中“頭部效應”的增加，正在為行業(yè)品牌實現(xiàn)新的騰飛帶來結構性市場調整的機遇。

    全年市場將“頭低、尾升”

    對于2023年交互平板全年市場的發(fā)展，洛圖科技認為“最低谷已經(jīng)過去”。其中，國內市場主要得益于消費經(jīng)濟和社會生活的全面恢復，正在進入嶄新的發(fā)展啟動周期。

    因此，預計國內交互平板市場大陸地區(qū)2023年全年的交互平板出貨量為133.7萬臺，下滑7%；其中，商用市場跌幅將從第一季度的-21%收窄至-8%，出貨量約41萬臺；教育市場全年規(guī)模同比下跌5%，市場出貨量為約93萬臺。即未來的二三四季度，更大可能市場處于“低位較平穩(wěn)”的狀態(tài)，而不是此前的加速下滑狀態(tài)。

    從全球市場看，雖然一季度成績格外不好，但是，是否全年市場就會負增長，依然存在“不一樣”的看法。主要是因為國外交互平板消費并不成熟，市場呈現(xiàn)基數(shù)小、普及度低的基本格局。任何有利的因素，都可能直接推動總需求量向上增長。例如，2022年底，群智咨詢（Sigmaintell）就曾經(jīng)預測2023年全球交互智能平板出貨量可達348萬臺，同比增長約12%。就一季度情況看，這一增幅應當是有壓力的，但是實現(xiàn)與2022年基本持平或者略有增長的概率依然不低。對此，業(yè)內專家認為，海外市場的開拓國內企業(yè)需要具有一定的靈活性，并也需要關注應收賬款的回款能力。海外市場分地區(qū)、國家和經(jīng)濟發(fā)展周期不同，以及經(jīng)濟逆行下可能的國別刺激政策的變化，都可能帶來一定的機遇。

    綜上所述，交互平板的低谷在2022年已經(jīng)觸及。行業(yè)目前處于L型的底部。潛在需求巨大的國際市場的復蘇主要需要時間作為條件。交互平板顯示，以及大尺寸商教顯示器，作為我國機電出口的優(yōu)勢產品，依然是值得深耕的市場。特別是在全球智慧化發(fā)展的浪潮中，把握這一產品的軟硬需求和價值創(chuàng)新趨勢，實現(xiàn)自我超越，是要比“擔心低谷周期”更重要的事情。